Каждую доработку, которую предлагают наши клиенты, мы тщательным образом рассматриваем, анализируем, затем думаем над воплощением. Порой решение созревает не сразу, для этого нужно некоторое время. Сегодня речь пойдет как раз о такой доработке.

Наши клиенты неоднократно обращались к нам с вопросом — как в работе над задачами предоставить право на смену статуса задачи внешним пользователям и не разрешать менять статус сотрудникам? Сотрудник и внешний контакт при этом в задаче находятся в одинаковой роли.

Существует и обратная сторона медали, когда нужно разрешить менять статус сотрудникам и не позволять представителям клиента.

Cегодня предлагаем решить это, используя настройку переходов задачи в разные статусы.

Читать дальше →

Эта милая барышня с картинки всем своим видом как бы намекает на тему сегодняшнего обсуждения. Да, речь пойдет о письмах. Я бы даже уточнила — о несвоевременных письмах. И о том, как эту несвоевременность преодолеть функционалом ПланФикса. 

Вообще, тема появилась на форуме, нам задали вопрос — каким образом в ПланФиксе организовать отправку письма, если оно написано на выходных, а отправить нужно в будний день? Не каждый адресат обрадуется письму в выходные, особенно по рабочим вопросам.

Подойти к решению этого вопроса можно по разному — например, поставить себе напоминание и в понедельник с утра отправить письмо. Или, если это регулярное действие, вы утром по  понедельникам отправляете сообщение этому клиенту — создать периодическую задачу. Задача будет создаваться в свой день и время и напоминать отправить письмо. И все таки это решение выглядит не самым удачным — такие напоминания отрывают от текущих дел, заставляя переключаться на другие.

Там же, на форуме мы предложили еще одно решение этой задачи — через автоматический сценарий. Все таки в век технологий живем, нужно больше действий доверять роботам.

Читать дальше →

Бывают моменты, когда нас просят добавить кнопки «Старт» и «Стоп» внутрь ПланФикса, чтобы нативно вести тайм-трекинг в системе. Стандартно мы предлагаем установить специальное расширение в браузер, которое позволяет вести учет времени по нужной задаче и при этом перемещаться по страницам ПланФикса. Но не всем нравится устанавливать расширение в браузер. В таком случае задачу можно реализовать по-своему. Иначе ПланФикс не был бы ПланФиксом 😉 Есть несколько способов настроить тайм-трекинг самостоятельно. Сегодня мы покажем один из них.

Посмотрите короткое демонстрационное видео о том, как эта штука работает:

Теперь разберемся в деталях.

Читать дальше →

Некоторые доработки, которые вам кажутся очевидными, команда ПланФикса может не замечать, как свои уши. Поэтому мы всегда благодарны тем, кто нам пишет и просит что-то доработать или улучшить, ведь это делает ПланФикс удобнее не только для них, но и для всех остальных наших пользователей.

Так случилось и в этот раз — по вашим заявкам мы научили ПланФикс создавать проекты по выбранным шаблонам задач. 

— Но, Артём, что в этом нового? — спросите вы.
— Такое и раньше было! — скажут многие.
— Да, вы правы, — отвечу я вам. 

Но есть важный нюанс, который команда ПланФикса доработала, чтобы сделать этот инструмент еще более функциональным.

Если коротко: теперь в создаваемый проект будут попадать только отмеченные в чек-боксе подзадачи. Раньше такой возможности не было, весь список подзадач автоматически добавлялся в проект. И это несло в себе определенные ограничения. Подробности расскажу дальше.

Читать дальше →

Сегодня в блоге рассказ о том, как с помощью ПланФикса количество обработанных за день заявок увеличить на 29%, а звонков — на 36%. Об этом расскажут Николай Малый основатель и СЕО компании ProcessFather (это агенство по разработке и внедрению бизнес-процессов с помощью ПланФикса), а также руководитель Цитрус Академии Александр Войтович.

Читать дальше →