Автоматизация процесса закупки и доставки товара транспортной компанией

Андрей Котелкин, руководитель компании «Ардви-сервис» и партнер-интегратор ПланФикса, делится отработанным на собственном примере подходом к организации процесса закупки и доставки товара для компании, работающей в сфере B2B-продаж.

Опыт Андрея интересен еще и тем, что он вышел за рамки собственного бизнеса, профессионально занимается автоматизацией бизнес-процессов и даже ведет свой канал на YouTube.

Слово Андрею.


Типичный день компании-импортера в сфере B2B:

  • Менеджеры кричат через весь офис: «А когда будет заказ? А что будет в заказе?»
  • Логист отбивается от этих вопросов и сам постоянно дергает менеджеров и руководителя — почему на сдали вовремя заказ и что будет в следующем заказе и/или почему не правильно заказали нужные комплектующие (или еще хуже, не тот каталожный номер оборудования), а теперь не можем сделать отгрузку по тендеру!
  • Постоянные совещания по решению одних и тех же вопросов. Не наступили ли еще сроки оплаты по контрактам? Остался последний день до оплаты импортного контракта, без оплаты не отгрузят новый — что делать?
  • Бухгалтер вечно ругается, что поздно дают документы для внесения товара в 1С или что перевод названия товара не соответствует внесенной позиции и «плывут» отчеты.
  • В день прихода груза, как всегда неожиданно, оказывается что груз слишком большой по весу и приходится в последний момент нанимать грузчиков.
Читать дальше →

Необычное применение вычисляемых полей

Степан Чельцов, Первый интернет-проект

Дмитрий Гончаренко: Сегодня в рубрике «Чем бы еще удивить планфиксовский народ» рассказ Степана Чельцова из агентства Первый интернет-проект, партнера и интегратора ПланФикса, о том, как встроить в одно-единственное поле задачи весь остальной интернет. Дальнейшие представления излишни, передаю слово Степану.


Степан Чельцов:

Привет!

Как-то так получается, что я и команда агентства ведем проекты своих клиентов, а в рубрике «Кейсы» не замечен. Не то, чтобы нечем было делиться, друзья, но многие наработки просто оплачены заказчиками и это часть их процессов. Как только в маркетплейсе появится защита от копирования, многие интересные наработки выйдут из тени.

Сегодня я представляю вашему вниманию применение «Вычисляемого поля» с типом результата «Строка HTML», которое до сих пор ни в справке, ни в кейсах не фигурировало.

Признаться честно, руки чесались давно, но темп, который я задаю команде и себе, не дает просто взять и поэкспериментировать. Сейчас же случилось так, что ради результата в очень важном проекте, получилось проверить вообще все, что только можно в ПланФиксе. Цели проекта достигаются и далее, а сегодня про промежуточные результат. Итак, к барьеру.

Читать дальше →

Как планировать следующий шаг по сделке

Дмитрий Гончаренко: Сергей Улаев, руководитель компании AffContext, партнер-интегратор ПланФикса, в очередной раз радует нас интересным и полезным расказом с конкретным примером организации работы в ПланФиксе. Вы можете не только прочитать, но и увидеть, как это работает. А еще, установить подготовленную Сергеем конфигурацию и организовать работу описанным образом в своем аккаунте. В общем, одна сплошная польза в кубе. Слово Сергею.


— А как тут задачи по сделкам ставить?
— Эм… тут идеология другая. Сделка – это и есть задача. А задача – это как сделка
— О_о… И как задачи ставить?
— …

Читать дальше →

Промокоды или еще один нестандартный для ПланФикса кейс

Дмитрий Гончаренко: Сегодня в рубрике Рассказ от первого лица полезный пример применения правил обработки почты, новый интерфейс которых я представил вам на прошлой неделе. Тахир Биккинин, интегратор и партнер ПланФикса, делится собственным опытом автоматической обработки промокодов, который будет полезен всем, кто ведет активную маркетинговую деятельность. Слово Тахиру.

03.10.2019, до вылета на конференцию 18 часов
— Тахир, вези материалы. Мы готовим раздатку. Нельзя участникам конфы уходить с пустыми руками.
— Хорошо, Степан. Прилечу завтра к вечеру, из аэропорта заеду на место, завезу материалы.

Так. А что вести-то? Листовки? А какой смысл? Их в урну выкинут. Значит должна быть польза от них. Нужно что-то полезное для тех участников, кому это действительно нужно. О! Листовки будут с промокодами. А промокоды будут уникальные. Ладно. Завтра накидаю макет, распечатаю, порежу. Все успею.

Читать дальше →

Внедрение ПланФикса на производстве: Взгляд сотрудников

Дмитрий Гончаренко: За непроницаемым лицом человека на фото скрывается бурная фантазия и умение доводить до конца сложные проекты по автоматизации производства. Сергей Улаев, руководитель компании AffContext, частый гость рубрики Рассказ от первого лица — и каждый его рассказ не оставляет читателя равнодушным. Сегодня он на реальных примерах показывает, каким может быть интерфейс системы управления производственным предприятием для ключевых ролей и бизнес-процессов. Присущий Сергею юмор и использование элементов народного творчества делают рассказ на эту серьезную тему легко читаемым и усвояемым. Или усваиваемым?

Сергей Улаев: Эта заметка является логическим продолжением статьи Внедрение ПланФикса на производстве: Взгляд руководителя. Там мы делали пару раз намёки на то, что покажем внутренний интерфейсы «рабочих столов» каждого из отделов компании ООО «ИнБетон», на примере которой мы показываем, как можно внедрить Планфикс на производстве.

В прошлой статье мы схематически показывали отделы компании, которые работают в системе. С этого момента и продолжим: Читать дальше →

Бонус новичка

Эта заметка продолжает тему мини-настроек ПланФикса для разных бизнес-ситуаций. Сегодня мы разберем реальный случай, в котором компания по особому работает с новыми клиентами. Соответственно, ей нужен способ автоматически выделять задачи-заказы от новых клиентов среди общего потока заказов. Что именно они с ними потом делают, я точно не знаю. Но наверняка это что-то очень теплое и приятное, чтобы клиент таял от удовольствия.

Бонус новичка: автоматическое предоставление новым клиентам особых условий в течение 30 дней с момента первого заказа

Читать дальше →

Запрет изменения статуса без заполнения поля

Мы достаточно часто получаем запросы вроде таких:
— Как запретить завершать задачу без заполнения поля “Итоги выполнения”?
— Нужно, чтобы задачу нельзя было взять в работу верстальщику, пока не будет файла с утвержденным дизайном.
— Если сделка провалена, обязательно нужно указать причину провала, и только потом перевести ее в этот статус.

Ну и так далее. Все подобные запросы объединяет общая потребность: запретить переводить задачу на следующий этап жизненного цикла, пока не выполнены определенные условия.

Раньше в ответ мы предлагали сценарий, который срабатывал в момент перевода задачи в следующий статус, проверял условие, и если оно не выполняется, возвращал задачу на предыдущий этап и добавлял комментарий исполнителю “Заполните поле такое-то!” Но с появлением кнопок эту же ситуацию можно обыграть более изящным образом с легким налетом магии. О нем я вам сегодня и расскажу.

Рецепт из магической книги настроек ПланФикса

Читать дальше →

Внедрение ПланФикса на производстве: Взгляд руководителя

Сергей Улаев, AffContextДмитрий Гончаренко: Сегодня в рубрике Рассказ от первого лица интереснейший пост Сергея Улаева, руководителя компании AffContext, о внедрении ПланФикса на производственном предприятии. У Сергея редкий талант рассказывать о серьезных вещах таким простым языком, что сложно оторваться от чтения. Впрочем, сейчас вы все поймете сами.

Сергей Улаев: Это статья о том, как технически был реализовано внедрение ПланФикса в одной компании (ООО «ИнБетон»), которая занимается производством и продажей фасадного декора по всей России.

«Технически» — главное слово. Потому что «художественное» описание этой истории можно прочитать по этой ссылке (осторожно, можно «утонуть» в чтиве на полдня). А здесь будет много ссылок на справку ПланФикса по тому или иному функционалу, что мы реализовывали.

Итак, погнали. Читать дальше →

Интеграция ПланФикс и Вчасно

Дмитрий Гончаренко: Сегодня в гостях у рубрики «Рассказ от первого лица» Николай Малый из компании ProcessFather. Николай давно и успешно интегрирует ПланФикс в разных областях, а его компания является сертифицированным партнером ПланФикса. На этот раз речь пойдет об интеграции ПланФикса с украинской системой электронного документооборота «Вчасно». Передаю микрофон Николаю.

Николай Малый: Электронный документооборот – манна небесная для менеджеров, предпринимателей, бухгалтеров и всех, кто вовлечен в деловую деятельность, в любой сфере. Даже крошечное частное предприятие предполагает документооборот, что уж говорить о крупных компаниях. А документооборот — это горы распечатанных договоров, счетов, актов выполненных работ; это рейды на почту и очереди; это покупка и заполнение конвертов и другие “прелести”, с которыми сталкиваться приходится каждый день.

Поэтому и придумали документооборот электронный. “Бумажки” или их аналоги, в электронном виде хранятся в “облаке”, доступны с компьютера в любое время, создаются за считанные минуты, так же быстро подписываются и отправляются адресату.

Центральный элемент в этой системе — подпись. В нашем случае — это подпись электронно-цифровая (ЭЦП). Волшебный файлик, бережно хранимый на компьютере или на диске, защищенный паролем, позволяет в один клик подписать документы и отправить их контрагенту. Цифровая подпись имеет такую же юридическую силу, как подпись, сделанная рукой. Если сегодня у человека, деятельность которого требует подписания документов, нет ЭЦП — это жизнь в каменном веке, без преувеличений.

Впрочем, об электронном документообороте знает любой пользователь ПланФикс. Знаем, используем. Сложнее с ЭЦП. Расскажем, как нам удалось интегрировать ПланФикс и систему электронного документооборота, чтобы сэкономить пользователю ПланФикс время и нервы. Читать дальше →