Матрица Эйзенхауэра в ПланФиксе

Сегодня у меня для вас небольшой кейс, который убивает сразу двух зайцев: показывает, как можно настроить и использовать в ПланФиксе матрицу Эйзенхауэра и одновременно демонстрирует сам подход к настройке системы — как именно из наших кубиков собирается простая машинка. Вместо длинного описания со скриншотами, я предлагаю посмотреть небольшой скринкаст.

Читать дальше →

На чьей стороне мяч?

Простая метафора “передачи мяча” между вами и клиентом помогает легко понять, на чьей стороне поля он находится и за кем следующий ход. Сегодня я хочу показать вам, как можно настроить этот процесс автоматически, при помощи сценариев ПланФикса.

Использование автоматических сценариев в ПланФиксе

Читать дальше →

Управление сделками

Не знаю, что вы ожидаете увидеть под этим названием — возможно, что-нибудь эдакое

Управление сделками в ПланФиксе
Если так, то можете и расстроиться, планфиксовские чудеса — они другие 🙂
Читать дальше →

Использование ПланФикса в студии поискового маркетинга Semantica

Сергей Предводителев Технический директор Semantica.in

Сегодня наш гость в рубрике «Рассказ от первого лица» — Сергей Предводителев из студии поискового маркетинга Semantica с насыщенным полезными примерами кейсом о том, как ПланФикс помогает выстраивать бизнес-процессы его компании. Слово Сергею.

Немного о студии Semantica

Расскажу немного нашей компании чтобы вы представляли контекст, в котором мы используем ПланФикс. Основное направление нашей деятельности — поисковый маркетинг. Мы увеличиваем целевой трафик на сайтах наших клиентов. А если конкретнее, то это продвижение сайтов, все виды интернет-рекламы и, конечно, веб-аналитика.

Студия поискового маркетинга Semantica
В компании 6 отделов и почти 30 сотрудников. С таким количеством людей без системы управления задач никак. Хотя, когда нас было всего 5 человек, а в работе несколько проектов, мы уже тогда использовали ПланФикс.
Читать дальше →

ПланФикс в детском саду

Антон Хомяков Руководитель отдела проектов ООО Школа здоровья «Шагаем вместе»

 

Добрый день. Сегодня я расскажу, как я использую Планфикс для нужд родительского комитета группы родителей детского садика.

Начну с предыстории.

Многие помнят детство, когда попадал в руки металлический детский конструктор. После сборки всех машинок по схемам, появлялось непреодолимое желание двигаться дальше. Читать дальше →

Шаблоны экспорта данных из отчетов ПланФикса

Не так давно я рассказывал о шаблонах документов, благодаря которым вы можете на основании данных из задач печатать или выпускать в электронном виде документы произвольного вида. В комментариях к той заметке быстро образовалась стихийная демонстрация желающих делать это же, но на основании отчетов, которые собирают данные из множества задач. В итоге, нам пришлось подвинуть этот функционал поближе в очереди на реализацию — люди ждут, а погода не супер

Зима близко

И вот сегодня я хочу рассказать вам о том, как работают шаблоны для экспорта данных из отчетов ПланФикса.
Читать дальше →

Универсальная интеграция ПланФикса с интернет-магазинами, web-формами и другими источниками данных

Я продолжаю знакомить вас с непрерывно появляющимися новостями ПланФикса. Сегодня мой рассказ о новых возможностях системы по интеграции с различными внешними источниками данных.

Интеграция важна для нас. ПланФикс отлично справляется с ролью бэк-офиса для разных областей применения — ну или командного центра, если вы не любите заимствованные выражения. Да и вообще, мы же технари, нам нравится когда так:

350kb - Артём, я исправляюсь :)
Поэтому наращивание каналов связи с внешним миром, по которому в ПланФикс могут стекаться данные для обработки — это одно из приоритетных направлений развития системы. Обычно интеграциями никого особо не удивишь — но мы и тут не идем проторенными тропами.

Стандартный подход к интеграциии заключается в прямом взаимодействии с различными популярными на рынке системами сбора и генерации данных — интернет-магазинами, в которых формируются заказы, веб-формами в популярных CMS вроде WordPress или Bitrix, которые используются на сайтах для сбора заявок, различными лид-генераторами и т.п.

Мы пошли другим путем: Читать дальше →

Выставление счетов по расписанию

Автоматическое выставление счетов может быть полезно компаниям, которые работают с клиентами по абонентской схеме, выставляя из месяца в месяц стандартные счета — вряд ли кому-то нравится заниматься этой обезьяньей работой вручную

Обезьянья работа

В нашем примере это будет небольшое агентство наружной рекламы, которое размещает рекламные банеры клиентов на своих плоскостях.
Читать дальше →

Процент выполнения задачи

Как организовать удобное отображение процента выполнения задачи в ПланФиксе? Вот быстрый рецепт:
1. В шаблоне задачи создаете кастомное поле “Процент выполнения”. Я выбрал поле типа “Список” и прописал в нем через запятую нужные варианты процентов (у меня на картинке они идут с шагом в 10%):

Создание кастомного поля типа Список в ПланФиксе Читать дальше →

Рабочий календарь в ПланФиксе: график отпусков и отсутствий

Нас достаточно часто спрашивают, как можно построить в ПланФиксе работу по ведению рабочего календаря, в котором бы отображались отпуска, больничные и прочие виды отсутствия сотрудников. Сегодняшний кейс будет полезен как для решения конкретно этой задачи, так и в качестве демонстрации общего подхода к решению бизнес-задач при помощи ПланФикса.

Помедитируйте немного на картинку — и за работу!

Читать дальше →