Рубрика /Кейсы

Ольга Тимошенко

Отложенная отправка письма клиенту

Я вам пишу…чет вдруг в субботу.

Эта милая барышня с картинки всем своим видом как бы намекает на тему сегодняшнего обсуждения. Да, речь пойдет о письмах. Я бы даже уточнила — о несвоевременных письмах. И о том, как эту несвоевременность преодолеть функционалом ПланФикса. 

Вообще, тема появилась на форуме, нам задали вопрос — каким образом в ПланФиксе организовать отправку письма, если оно написано на выходных, а отправить нужно в будний день? Не каждый адресат обрадуется письму в выходные, особенно по рабочим вопросам.

Подойти к решению этого вопроса можно по разному — например, поставить себе напоминание и в понедельник с утра отправить письмо. Или, если это регулярное действие, вы утром по  понедельникам отправляете сообщение этому клиенту — создать периодическую задачу. Задача будет создаваться в свой день и время и напоминать отправить письмо. И все таки это решение выглядит не самым удачным — такие напоминания отрывают от текущих дел, заставляя переключаться на другие.

Там же, на форуме мы предложили еще одно решение этой задачи — через автоматический сценарий. Все таки в век технологий живем, нужно больше действий доверять роботам.

Читать дальше →
Артём Колисниченко

Тайм-трекер на кнопке

Бывают моменты, когда нас просят добавить кнопки «Старт» и «Стоп» внутрь ПланФикса, чтобы нативно вести тайм-трекинг в системе. Стандартно мы предлагаем установить специальное расширение в браузер, которое позволяет вести учет времени по нужной задаче и при этом перемещаться по страницам ПланФикса. Но не всем нравится устанавливать расширение в браузер. В таком случае задачу можно реализовать по-своему. Иначе ПланФикс не был бы ПланФиксом 😉 Есть несколько способов настроить тайм-трекинг самостоятельно. Сегодня мы покажем один из них.

Посмотрите короткое демонстрационное видео о том, как эта штука работает:

Теперь разберемся в деталях.

Читать дальше →
Артём Колисниченко

Cоздаем проект только с выбранными задачами

Некоторые доработки, которые вам кажутся очевидными, команда ПланФикса может не замечать, как свои уши. Поэтому мы всегда благодарны тем, кто нам пишет и просит что-то доработать или улучшить, ведь это делает ПланФикс удобнее не только для них, но и для всех остальных наших пользователей.

Так случилось и в этот раз — по вашим заявкам мы научили ПланФикс создавать проекты по выбранным шаблонам задач. 

— Но, Артём, что в этом нового? — спросите вы.
— Такое и раньше было! — скажут многие.
— Да, вы правы, — отвечу я вам. 

Но есть важный нюанс, который команда ПланФикса доработала, чтобы сделать этот инструмент еще более функциональным.

Если коротко: теперь в создаваемый проект будут попадать только отмеченные в чек-боксе подзадачи. Раньше такой возможности не было, весь список подзадач автоматически добавлялся в проект. И это несло в себе определенные ограничения. Подробности расскажу дальше.

Читать дальше →
Артём Колисниченко

Как Цитрус Академия наладила бизнес-процессы и пережила коронакризис с помощью ПланФикс

Аудитория Цитрус Академии по YouTube-блогерству.
Аудитория Цитрус Академии по YouTube-блогерству.

Сегодня в блоге рассказ о том, как с помощью ПланФикса количество обработанных за день заявок увеличить на 29%, а звонков — на 36%. Об этом расскажут Николай Малый основатель и СЕО компании ProcessFather (это агенство по разработке и внедрению бизнес-процессов с помощью ПланФикса), а также руководитель Цитрус Академии Александр Войтович.

Читать дальше →
Артём Колисниченко

Как получить оценку от клиента в ПланФикс с помощью сервиса TaskAs

Артём Колисниченко: Сегодня в рубрике «Рассказ от первого лица» Илья Федоров, интегратор и партнер ПланФикса. Он принимает активное участие в жизни планфиксовского сообщества, его часто можно увидеть на форуме и пообщаться с ним в чате энтузиастов. Илья один из немногих людей, упомянутых на странице благодарностей ПланФикса. Больше информации о нем читайте в конце этой публикации.

А сейчас он расскажет вам, как можно организовать оценку задач в ПланФиксе. Передаю слово Илье.

Илья Федоров: Перед многими компаниями, которые ведут задачи в системе Planfix, часто стоит вопрос оценки качества работы сотрудников по задачам: клиентским или внутренним.

Знакомая ситуация?

  • Вы ведёте клиентские задачи в системе Planfix (служба поддержки, маркетинг, продажи, финансовая служба и т.п.)?
  • Вам необходимо оценить, насколько качественно сотрудники выполняют задачи с точки зрения клиента?
  • Вам необходим объективный числовой показатель оценки результатов выполнения задач от клиента?
Читать дальше →
Дмитрий Гончаренко

Обязательные поля: 2 способа проверки заполнения

Артем Басамыкин, партнер-интегратор ПланФикса, делится очень практичным и востребованным кейсом проверки заполнения полей перед переводом задачи на следующий этап бизнес-процесса.

На самом деле, это даже не один, а два способа, каждый из которых имеет свои преимущества. И если первый на практике используется достаточно часто, то второй способен по-хорошему удивить многих пользователей ПланФикса.

Слово Артему.

Самоизоляция — отличный повод для описания давно задуманного кейса.

Поговорим про обязательные поля в задачах. В шаблоне любое поле можно сделать обязательным и создать задачу без его заполнения будет невозможно. Но что если потребность в обязательном поле появляется не сразу, а только когда задача переходит в определенный статус? Например, для задачи-сделки, реквизиты договора и контрагента нам понадобятся только на этапе «Формирование договора». До него доходит не каждая задача, поэтому заполнять эти поля сразу при создании задачи бессмысленно.

Я покажу два варианта решения, которые мы используем для наших клиентов при внедрении PlanFix.

Читать дальше →
Дмитрий Гончаренко

Как я автоматизировал передачу показаний в Янтарьэнергосбыт

Тахир Биккинин, партнер-интегратор ПланФикса, делится изящным решением задачи, с которой сталкиваются многие из нас.

Это решение интересно и само по себе, и как демонстрация возможностей применения ПланФикса в работе и в быту. Слово Тахиру.

Привет! Эта статья для новичков. Но и опытные пользователи почерпнут полезное 😉

До российского эксклава, Калининградской области, прогресс дошел, но не во все сферы. Возьмем коммунальные услуги: оплачивать счета давно можно онлайн, можно настроить автоплатеж, но передавать показания нужно по-старинке — звонить, писать, слать смс.

Как автоматически передавать данные с электросчетчика в энергосбыт

Передовой в этом вопросе поставщик электроэнергии, «Янтарьэнергосбыт», устанавливает современные счетчики, которые передают данные в автоматическом режиме. Но такие устройства стоят далеко не у всех: в доме у тещи есть, у меня в квартире или в офисе — нет. А жаль 🙁

Идея автоматизировать этот процесс зрела давно. Три года всё сводилось к периодической задаче с шаблоном ведомости «Янтарьэнергосбыта», где я вручную менял показания счетчика, переносил файл в комментарий и отправлял нашему менеджеру. Но какая же это автоматизация, если ты всё равно должен каждый раз делать одно и тоже?

В конце концов мне стало лень. Да и стыдно, сертифицированный партнер, а столько сил на одну платежку тратит. А лень — это что? Правильно, двигатель прогресса!

Читать дальше →
Дмитрий Гончаренко

Работа участка цифровой печати

Андрей Аксёнов начальник участка цифровой печати Овсет Принт М

Андрей Аксёнов провернул непростое дело: настроил работу по ведению заказов типографии, от приема заявки клиента, через весь процесс согласования макета и производства, до выдачи готовой продукции заказчику — и все это в рамках бесплатного тарифа ПланФикса. Мало того, он добавил сюда же учет затраченного времени и материалов! Что будет, если дать ему в руки ПланФикс на платном тарифе, страшно даже представить 🙂

Слово Андрею.

Описание задачи

Моя работа связана с полиграфией. Конечно, хотелось бы перенести в ПланФикс бизнес процессы в типографии. В частности, возникла задача по ускорению и контролю процессов на участке цифровой печати:

  • быстрый приём заказов: живая очередь, плюс заказы из почты, веб-чата, интернет-магазина;
  • ранжирование заказов по срочности выполнения: молния, срочно за сутки, обычная срочность в три дня;
  • распределение по участкам: подготовка макета, печать и послепечатная обработка.

То есть, входящие запросы должны превращаться в конкретные Заказы со сплошной последовательной нумерацией, техническим заданием, исполнителем и передачей по участкам. Контроль производства — очередь заказов по участкам и загруженность каждого из участков (очередь заказов и календарь прохождения).

Читать дальше →
Дмитрий Гончаренко

Автоматизация процесса закупки и доставки товара транспортной компанией

Андрей Котелкин, руководитель компании «Ардви-сервис» и партнер-интегратор ПланФикса, делится отработанным на собственном примере подходом к организации процесса закупки и доставки товара для компании, работающей в сфере B2B-продаж.

Опыт Андрея интересен еще и тем, что он вышел за рамки собственного бизнеса, профессионально занимается автоматизацией бизнес-процессов и даже ведет свой канал на YouTube.

Слово Андрею.

Типичный день компании-импортера в сфере B2B:

  • Менеджеры кричат через весь офис: «А когда будет заказ? А что будет в заказе?»
  • Логист отбивается от этих вопросов и сам постоянно дергает менеджеров и руководителя — почему на сдали вовремя заказ и что будет в следующем заказе и/или почему не правильно заказали нужные комплектующие (или еще хуже, не тот каталожный номер оборудования), а теперь не можем сделать отгрузку по тендеру!
  • Постоянные совещания по решению одних и тех же вопросов. Не наступили ли еще сроки оплаты по контрактам? Остался последний день до оплаты импортного контракта, без оплаты не отгрузят новый — что делать?
  • Бухгалтер вечно ругается, что поздно дают документы для внесения товара в 1С или что перевод названия товара не соответствует внесенной позиции и «плывут» отчеты.
  • В день прихода груза, как всегда неожиданно, оказывается что груз слишком большой по весу и приходится в последний момент нанимать грузчиков.
Читать дальше →
Дмитрий Гончаренко

Необычное применение вычисляемых полей

Степан Чельцов, Первый интернет-проект

Дмитрий Гончаренко: Сегодня в рубрике «Чем бы еще удивить планфиксовский народ» рассказ Степана Чельцова из агентства Первый интернет-проект, партнера и интегратора ПланФикса, о том, как встроить в одно-единственное поле задачи весь остальной интернет. Дальнейшие представления излишни, передаю слово Степану.

Степан Чельцов:

Привет!

Как-то так получается, что я и команда агентства ведем проекты своих клиентов, а в рубрике «Кейсы» не замечен. Не то, чтобы нечем было делиться, друзья, но многие наработки просто оплачены заказчиками и это часть их процессов. Как только в маркетплейсе появится защита от копирования, многие интересные наработки выйдут из тени.

Сегодня я представляю вашему вниманию применение «Вычисляемого поля» с типом результата «Строка HTML», которое до сих пор ни в справке, ни в кейсах не фигурировало.

Признаться честно, руки чесались давно, но темп, который я задаю команде и себе, не дает просто взять и поэкспериментировать. Сейчас же случилось так, что ради результата в очень важном проекте, получилось проверить вообще все, что только можно в ПланФиксе. Цели проекта достигаются и далее, а сегодня про промежуточные результат. Итак, к барьеру.

Читать дальше →