Работа клиента в ПланФиксе: снимаем барьеры

Возможно, для кого-то будет открытием сам факт того, что в ПланФиксе можете работать не только вы, но и ваши клиенты. Если так — здорово, ваш день уже прошёл не зря:)

Вообще, существует даже два способа организации работы клиента в ПланФиксе: личный кабинет клиента и прямой доступ для него в систему. Оба они работают достаточно давно и, как это обычно бывает, по мере развития системы мы получаем от вас обратную связь по ситуациям, когда подключение клиента в ПланФикс происходит недостаточно просто и удобно. Как правило, дело касается каких-то мелочей — вроде возможность есть, и потребность тоже, а когда доходит до дела, что-то идет не так.

Не всегда подключение клиента в ПланФикс проходит легко

Новинками Личного кабинета я рассчитываю порадовать вас в этом году, но попозже, а сегодня хочу рассказать об одном полезном нововведении, которое должно снять распространенный барьер для подключения клиентов напрямую в систему.

Читать дальше →

Необычное применение вычисляемых полей

Степан Чельцов, Первый интернет-проект

Дмитрий Гончаренко: Сегодня в рубрике «Чем бы еще удивить планфиксовский народ» рассказ Степана Чельцова из агентства Первый интернет-проект, партнера и интегратора ПланФикса, о том, как встроить в одно-единственное поле задачи весь остальной интернет. Дальнейшие представления излишни, передаю слово Степану.


Степан Чельцов:

Привет!

Как-то так получается, что я и команда агентства ведем проекты своих клиентов, а в рубрике «Кейсы» не замечен. Не то, чтобы нечем было делиться, друзья, но многие наработки просто оплачены заказчиками и это часть их процессов. Как только в маркетплейсе появится защита от копирования, многие интересные наработки выйдут из тени.

Сегодня я представляю вашему вниманию применение «Вычисляемого поля» с типом результата «Строка HTML», которое до сих пор ни в справке, ни в кейсах не фигурировало.

Признаться честно, руки чесались давно, но темп, который я задаю команде и себе, не дает просто взять и поэкспериментировать. Сейчас же случилось так, что ради результата в очень важном проекте, получилось проверить вообще все, что только можно в ПланФиксе. Цели проекта достигаются и далее, а сегодня про промежуточные результат. Итак, к барьеру.

Читать дальше →

Приложение для iOS

Да, оно появилось. Первая версия доступна в Apple App Store — можно устанавливать и пробовать. Новорожденное приложение пока еще очень маленькое и умеет не так много. Мы осознанно не стали ждать разработки всего функционала, который хочется увидеть в мобильном приложении, и выпустили его в минимальной комплектации.

Как и в случае с Android-приложением ранее, мы начинаем с работы с Хроникой. Принять и выполнить новую задачу, прочитать и ответить на комментарии коллег, установить и получить напоминания о задачах — в общем, все то, что в первую очередь востребовано, когда ты находишься вне офиса.

Читать дальше →

Задачи из аналитик

Сегодня в ПланФиксе праздник — достигнута очередная веха на пути окончательной победы роботов над человеками

Роботы побеждают человеков в ПланФиксе

Хотя в интерфейсе выглядит это не так красочно, как на гифке, последствия появления новой операции в автоматических сценариях впечатляют. Но давайте по порядку. Читать дальше →

CRM для Авито

В ПланФиксе появилась интеграция с ведущей в России площадкой объявлений Avito.ru. Эта новость однозначно порадует тех, кто давно делает свои продажи через Авито. А для остальных наших пользователей станет поводом задуматься о подключении этого канала, раз уж ПланФикс теперь можно использовать и как CRM для Avito.

Интеграция ПланФикса и Авито

Давайте начнем с ответа на вопрос «Зачем?» Ну или если конкретизировать, то “Как поможет ПланФикс больше зарабатывать на Avito?”

Читать дальше →

Отчеты по календарю отпусков

Отпуск можно проводить по-разному, но рано или поздно приходится возвращаться к работе. А там отчеты. В том числе и новый типа отчета по календарю отпусков, который на днях появился в ПланФиксе.

Отпуск бывает разный
Далее

Планировщик: настройки карточки задачи

ПланФикс растет и развивается во многом благодаря перфекционистам — тем, кто не готов мириться с текущим положением вещей и все время стремится к лучшему. Сегодняшняя новинка не исключение, ее оценят в первую очередь те, кто с удовольствием поработает над интерфейсом лишние 15 минут, чтобы потом радоваться тому, как удобно все устроено.

Читать дальше →

Телефония: Окно звонка 3.0

Каждое изменение, каждая доработка продукта должна анализироваться как минимум по двум критериям:

  • Соответствует ли выбранное решение идеологии системы? В случае с ПланФиксом этот пункт можно сформулировать так: не плодим ли мы лишние сущности там, где проблема может быть решена существующими?
  • “Дожимаем” ли мы проблему до конца? Соответствует ли предлагаемое решение критериям идеальной системы, когда сама система перестает существовать, но при этом ее функция выполняется?

Как это часто бывает, декларировать принципы гораздо проще, чем им следовать. Поэтому обычно изменения продукта проводятся частями — вместо того, чтобы сразу выйти на итоговый результат, мы итерационно двигаемся в направлении светлого будущего, которое указывает нам идеология ПланФикса.

Движение к идеальному результату не всегда происходит по кратчайшему пути

 

И только когда мы приближаемся к конечному результату, наступает осознание, что он мог быть достигнут гораздо раньше.

Так произошло и с окном звонка. Читать дальше →

Сценарии на добавление аналитики

— Как сделать, чтобы при пропущенном звонке автоматически ставилась задача “Перезвонить клиенту”?

— Как автоматически получить готовый счет сразу после введения аналитики “Счет”?

— Хочу, чтобы если в аналитике есть вид работы “Дизайн”, к задаче автоматически подключался дизайнер. Как это сделать?

Сегодняшняя новость дает ответ на эти и множество других вопросов, ведь сегодня в ПланФиксе появились сценарии, работающие с условиями по конкретным аналитикам.

Думаю, большинство читателей блога еще не сталкивались с настройкой сценариев в ПланФиксе, поэтому для старта предлагаю вам посмотреть этот короткий ознакомительный ролик. Простые примеры за три с небольшим минуты покажут, что ничего сложного тут нет и вы можете начать использовать этот полезнейший инструмент прямо сегодня.

Читать дальше →