Механизм реагирования ПланФикса на спам

Вы когда-то получали письма? Знаете, такие, у которых хорошая бумага и свой неповторимый запах. Обычно в них красивым почерком написаны приятные слова от любимой женщины. Согласитесь, не каждый день в современную эпоху диджитализации получаешь такие.

Обычно работаешь с электронными письмами, которые не пахнут и вызывают только раздражение своим количеством, а иногда и содержанием 🙂. Откровенно говоря, спам надоел. Поэтому мы в ПланФиксе стараемся поддерживать разумный баланс между необходимостью уведомлять коллег и клиентов о событиях в ходе совместной работы и желанием адресата получать эти уведомления. 

Помимо гибких настроек подписок и уведомлений, ПланФикс стал поддерживать автоматическую блокировку отправки уведомлений по электронной почте в случае, если получатель отметит одно из писем-уведомлений как спам. Автоматическая блокировка отправки уведомлений работает как для контактов, так и для сотрудников.

Читать дальше →

Ужин по-планфиксовски

— Отбивные уже начала делать, через 20 минут накрывай на стол, донеслось из кухни в дальнюю комнату квартиры на третьем этаже.

Здесь живут Смирновы. Они купили эту квартиру недавно. Катя работает бухгалтером в банке, а Валера очень любит ПланФикс и успешно внедряет его в различных бизнесах почти 5 лет. Работает в основном дома, поэтому частенько засиживается перед компьютером, автоматизируя очередной бизнес-процесс. В общем, обычная семья, которой сейчас никого не удивишь.

— Хорошо, дорогая, — ответил Валера, продолжая клацать мышкой в полях сценария задачи.

Вот уже пару часов интегратор ПланФикса с 5-летним стажем пытался решить простую, как показалось ему на первый взгляд, задачку. Новый клиент попросил Валеру настроить последовательную цепочку задач, но таким образом, чтобы вторая задача могла пойти в работу ещё до того момента, когда закончится первая.

Читать дальше →

Как в пользовательском поле накапливать значения из других полей или задач

Пришёл, увидел, заменил. По такой незамысловатой схеме действует джентльмен на картинке. Такой же логики придерживается и операция ПланФикса «Установить значение поля из другого поля / задачи». Она также по-джентльменски заменяет одно значение поля другим. 

Для многих ситуаций это то, что нужно, но не для всех. В частности, если поле может хранить множество значений, то часто необходимо не заменить, а добавить новое значение к тем, что в нем уже есть. Поэтому самые внимательные уже могли заметить в автоматических сценариях новую операцию — «Добавить значение в поле из другого поля / задачи». Теперь в одном поле задачи можно собирать несколько значений. 

Читать дальше →

Как организовать автоматическую постановку задач руководителю, если удовлетворенность клиента низкая

Как оповестить руководителя о низкой удовлетворенности клиента

Начну заметку с фразы основателя «Amazon» Джеффа Безоса. Он сказал: «В старом мире вы посвящали 30% своего времени созданию первоклассного обслуживания и 70% времени кричали об этом. В новом мире все наоборот». 

Согласитесь, есть разница между «полностью удовлетворенным» клиентом после первоклассного обслуживания и «просто удовлетворенным». Довольный клиент — хороший «промоутер» среди своих друзей и родственников. В этом, несомненно, помогает качественное обслуживание клиента сотрудниками компании. 

Но как отследить уровень сервиса? Причем желательно делать это на постоянной основе, и в случае чего оперативно подключать руководителя — нельзя недооценивать важность даже небольшого недовольства клиента.

Предлагаю рассмотреть идеи, которые достаточно быстро и относительно несложно реализовать в ПланФиксе.

Читать дальше →

Сумма подзадач в карточке контакта

Артем Колисниченко: Сегодня в рубрике «Рассказ от первого лица» партнер-интегратор ПланФикса Алексей Сущиц. Он поделится своим решением, которое поможет отобразить аналитические данные в карточке контакта. Передаю слово Алексею.

Партнер-интегратор Алексей Сущиц

Алексей Сущиц: «Нельзя, но если очень хочется, то можно» ©

ПланФикс, как известно, «крутится вокруг задач» ― вся мощь сценариев, фильтров и вычисляемых полей наращивается, в первую очередь, в функционале, связанном с задачами. Контакты в этом плане немного отстают.

Один из востребованных запросов клиентов ­― как отобразить в карточке контакта аналитические данные без «захода» в отчёт? Например, «Сколько было продаж по клиенту?» или «Какая задолженность перед поставщиком?».

Читать дальше →

Равномерное распределение потока заявок между сотрудниками

Дорожная развязка

В крупных мегаполисах, чтобы избавиться от пробок, строят удобные дорожные развязки. А в ПланФиксе — дорабатывают функционал. Это я к чему? У вас бывало такое, когда из-за загруженности конкретных сотрудников отдела продаж или службы поддержки возникали задержки-«пробки» в обработке заявок или запросов? 

Мы решили перенести городской опыт борьбы с пробками в ПланФикс. Будем использовать эту идею для распределения потока заявок.

Читать дальше →

Диалоговое окно при работе с задачей

Партнера-интегратор ПланФикса Кирилл Киреев.

Артём Колисниченко: Сегодня в рубрике Рассказ от первого лица встречайте Кирилла Киреева, партнера-интегратора ПланФикса. Он расскажет, как помочь пользователям вносить нужные данные в ПланФикс при помощи диалогового окна.

Кирилл Киреев: Добрый день, уважаемые ПланФиксеры! Те, кто познал мощь ПланФикса и знает свои аккаунты как пять пальцев, могли забыть с какими проблемами сталкиваются новички.

Хочу рассказать, как на мой взгляд помочь нашим пользователям в нужный нам момент не забыть завести данные в ПланФикс при помощи диалогового окна.

Читать дальше →

Массовое изменение задач прямо из отчетов

Здравствуйте, друзья!

В этой заметке я хочу рассказать вам о новинке, которую мы добавили в Отчетах. Вы давно нас просите об этом. Сегодня речь пойдёт о массовом изменении задач.

Те, кто знаком с ПланФиксом уже достаточно долгое время, наверняка уже смекнули, как и где эту новинку применить. А вот для новичков я расскажу суть изменений более подробно. 

Читать дальше →

Фильтры в пользовательских полях

Уже несколько месяцев мы работаем над пулом задач, которые так или иначе связаны с отображением данных в ПланФиксе. Работа это масштабная, задачи разнообразные и новости по этому поводу будут появляться постепенно, на протяжении всего года. А сегодня, в качестве разминки, хочу отрапортовать вам с очередной промежуточной высоты о том, в какую сторону мы движемся, что уже сделали и что еще планируем сделать в этом направлении.

Промежуточная высота

О чем это вообще?

Мы многое делаем для того, чтобы упростить использование ПланФикса для конечного пользователя. Рабочие пространства, специальные планировщики, тонко настраиваемые права доступа — все для того, чтобы у условного Василия Петровича из планового отдела было меньше возможностей нажать “не туда”.

Но впереди еще немало работы в этом направлении. Мы хотим, чтобы в нужное время в задачах Василия Петровича были только те поля, которые для него актуальны именно в этот момент, а в этих полях находились только те данные, которые имеет смысл использовать в текущей ситуации.

Вот этим сейчас и занимается немалая часть нашей команды разработки. В этом году мы планируем выпустить:

Читать дальше →

Обязательные поля: 2 способа проверки заполнения

Артем Басамыкин, партнер-интегратор ПланФикса, делится очень практичным и востребованным кейсом проверки заполнения полей перед переводом задачи на следующий этап бизнес-процесса.

На самом деле, это даже не один, а два способа, каждый из которых имеет свои преимущества. И если первый на практике используется достаточно часто, то второй способен по-хорошему удивить многих пользователей ПланФикса.

Слово Артему.


Самоизоляция — отличный повод для описания давно задуманного кейса.

Поговорим про обязательные поля в задачах. В шаблоне любое поле можно сделать обязательным и создать задачу без его заполнения будет невозможно. Но что если потребность в обязательном поле появляется не сразу, а только когда задача переходит в определенный статус? Например, для задачи-сделки, реквизиты договора и контрагента нам понадобятся только на этапе «Формирование договора». До него доходит не каждая задача, поэтому заполнять эти поля сразу при создании задачи бессмысленно.

Я покажу два варианта решения, которые мы используем для наших клиентов при внедрении PlanFix.

Читать дальше →