Итоги в Планировщике

Сегодняшняя новинка — из разряда моих любимых, когда на сцене появляется какая-то маленькая штучка, и это приводит к далеко идущим последствиям

Итоги в Планировщике ПланФикса - маленькая, но очень важная деталь

Сегодня в этой роли выступают итоги в Планировщике. Давайте познакомимся с нашим новым героем поближе.
Читать дальше →

Графики в разных разрезах в одном отчете

Сегодня у нас хорошая новость для тех, кто активно пользуется отчетами и графиками в них — теперь вы можете добавить в отчет сразу несколько графиков, отображающих данные в разных разрезах. Например, вот так:

Графики в отчетах ПланФикса в разных разрезах

клик откроет полноразмерную картинку в новой вкладке

Читать дальше →

Источник обращений

Обозначение источника в Хронике вы наверняка заметили — уже какое-то время аватарка написавшего вам контакта снабжена пиктограммой с логотипом сервиса, посредством которого он к вам достучался:

Каждая задача в ПланФиксе имеет признак источника, из которого она пришла: соцсети, мессенджеры, e-mail и так далее

А знаете ли вы, что задачи-обращения можно фильтровать по этим каналам? Например, вывести в списке только задачи из нужного источника:
Читать дальше →

Итоги аналитик в поле задачи

Не знаю как вы, а я очень люблю осень. Не только потому, что это красиво, но и потому, что в отличие от понемногу засыпающей природы, деловая активность растет — и наша активность по выпуску нового функционала ПланФикса тоже.

Осень это не только красиво, но еще и очень продуктивно

Сегодня мы анонсируем важный шаг в долгожданном направлении — автоматические расчеты внутри задач и аналитик. В этой области у нас есть план из некоторого числа пунктов, и сегодня мы готовы представить вам один из них — новый тип поля “Итоги аналитик”.

Читать дальше →

Сценарии на изменение значения в поле

Вот есть у нас такие новости, которые доставляют истинную радость лишь узкому кругу ограниченных лиц

Новости ПланФикса бывают разные :)

Но все равно ведь новости важные. Да и круг нужно расширять 🙂
Читать дальше →

Конфигурация “Согласование отпусков”

После выпуска функционала визуализации отпусков мы решили, что стоит реализовать пример того, как это можно автоматизировать.

У текущего функционала работы с календарями сотрудников присутствуют ограничения в виде прав доступа — не каждый сотрудник может вот так просто взять и назначить себе отпуск или выходной.  Доступ к этому разделу имеют пользователи с правами Администратора.

Чаще всего, в компаниях разного уровня, такие вопросы решаются через механизм согласования отпуска с другими сотрудниками: непосредственными руководителями, различными начальниками или даже директором.

Читать дальше →

Календарь отпусков

Сегодня я хочу рассказать вам об очередном шаге в сторону повышения удобства работы с рабочими календарями сотрудников.

После реализации функционала рабочих календарей в комментариях нас неоднократно просили о возможности отображать отсутствия сотрудников на единой календарной сетке.

Читать дальше →

Сценарии для контактов: Шаг 2

Мы планомерно добавляем в ПланФикс средства автоматизации работы. Сегодняшний анонс посвящен появлению в системе сценариев для контактов, которые смогут взять на себя часть рутинных функций по работе с клиентами и дать вашим сотрудникам расслабиться

Добавьте в ПланФикс автоматические сценарии по работе с контактами и дайте расслабиться своим продажникам.
А может и наоборот — заставят их работать 🙂
Читать дальше →

Управление сделками v.2.0

В новой версии стандартной конфигурации “Управление сделками” сделки без запланированной активности автоматически всплывают и мозолят глаза, пока менеджер по продажам не назначит следующий шаг в продвижении к успешному завершению. А еще появился календарик предстоящих активностей и список просроченных встреч и звонков — и все это на одном рабочем экране. Этот короткий скринкаст покажет, как теперь выглядит и работает конфигурация “Управление сделками”. Он рассчитан и на тех, кто уже работал в этой конфигурации, и на тех, кто только присматривается к ПланФиксу в роли CRM.

Читать дальше →