Планировщик “Сводные данные”

Недавно я анонсировал наши планы сделать специальный планировщик, который станет стартовым экраном в ПланФиксе. Сегодня мы готовы поделиться более подробной информацией по этому поводу, дать вам возможность установить этот планировщик в своем аккаунте и попробовать его в работе.

Сразу начну со скринкаста, в котором показывается работа с этим планировщиком, он называется “Сводные данные”:

А вот как можно установить его себе и сделать стартовым экраном при входе в ПланФикс


Установка планировщика “Сводные данные”
Для удобства, мы добавили этот планировщик в виде отдельной конфигурации. Администратор аккаунта может зайти в Управление аккаунтом / Конфигурации и установить конфигурацию “Сводные данные”:

Установка дашборда в ПланФиксе
После этого планировщик станет доступным всем сотрудникам аккаунта и каждый из них увидит в нем свои задачи

Раздел по умолчанию
Недавно в ПланФиксе появилась возможность установить для себя любой раздел по умолчанию. Это могут быть разделы “Проекты”, “Задачи”, “Контакты” — и так далее. Установив раздел по умолчанию, вы будете попадать в него при входе в ПланФикс, а также по клику на флажок в левом верхнем углу экрана.

Установка раздела по умолчанию происходит в карточке пользователя:

Установка раздела по умолчанию в карточке пользователя ПланФикса
Выбрав там раздел “Планировщик”, я при входе в систему буду попадать не в привычный до этого момента раздел “ПланФикс!” и его Хронику, а в Планировщик. Соответственно, я сразу буду видеть тот планировщик, который у меня установлен в этом разделе по умолчанию. Давайте поставим по умолчанию планировщик “Сводные данные”:

Установка планировщика по умолчанию в ПланФиксе
Готово — теперь при входе в ПланФикс или по клику на иконку с фирменным флажком я сразу буду оказываться в этом дашборде и видеть свою операционную обстановку на одном экране.

Чтобы закрыть вопрос с настройками раздела по умолчанию, скажу, что вы можете аналогичным образом настроить себе удобный вход и в других разделах: достаточно в своей карточке сотрудника выбрать нужный раздел по умолчанию, а внутри раздела выбрать фильтр по умолчанию, чтобы попадать сразу на данные, с которых вам удобно начинать работу. Для каждого сотрудника эти настройки могут быть уникальными, что тоже добавляет удобства.

Дальнейшие планы
Опытные пользователи знают, а новичкам я подскажу: настроенный нами планировщик “Сводные данные” можно и нужно изменять под свои предпочтения. Вы можете удалять из него ненужные списки, добавлять нужные или даже вообще сделать свой собственный планировщик-дашборд.

У меня к вам будет одна просьба: если вы считаете, что этому планировщику не хватает какого-то важного списка, удобного в повседневной работе — поделитесь с нами этим мнением. Мы планируем сделать этот планировщик стартовым экраном по умолчанию для пользователей в новых аккаунтах, поэтому внешняя экспертиза нам очень важна.

Для существующих аккаунтов мы изменять ничего не будем — это еще одна причина, по которой мы выполнили “Сводные данные” в виде отдельно устанавливаемой конфигурации: кто захочет, сможет установить его в своем аккаунте самостоятельно.

А вообще, мы хотим постепенно заменить раздел “ПланФикс!” Планировщиком и оставить его лишь для обратной совместимости. Фокус появления нового функционала переместится на Планировщике. В том числе это будет касаться и всяких удобностей, вроде автосуммирования данных по спискам задач, графического их представления и т.п.

Постепенно Планировщик станет похожим на дашборды, которые вы можете видеть в других системах управления — но при этом он по-прежнему будет обладать двумя ключевыми отличиями:

  • возможность глубокой настройки каждого списка задач в Планировщике;
  • возможность управления задачами простым перетаскиванием между списками.

Возвращаясь от планов к сегодняшнему дню, замечу, что планировщик “Сводные данные” может быть установлен в любом аккаунте, включая бесплатные. Если вы столкнетесь с ограничением на количество планировщиков (а в бесплатном аккаунте их может быть максимум 4), достаточно будет удалить какой-то из неиспользуемых и установить эту конфигурацию.

Так что предлагаю пробовать — а мы будем ждать ваших откликов и предложений в комментариях или в Службу поддержки.

Дмитрий Гончаренко Команда ПланФикса

P.S. Я давно не напоминал, что вы можете подписаться на новые записи в блоге и получать уведомление на почту, как только они будут появляться. Происходит это обычно раз в неделю, так что от спама вы не пострадаете — а вот интересные новинки ПланФикса гарантированно не пропустите.

52 Comments

  1. Шикарно, спасибо! Побежал играться))

    Сразу есть одно предложение, навеянное фильтрами:
    Не знаю как их назвать, чтобы было максимально понятно, так что назову «Вложенные фильтры».
    Зачем это надо? К примеру, делаем в том же Планировщике список, выбираем поля для фильтрации, клепаем 10 похожих списков, все ок, работает. Проходит время, требуется пофиксить что-то, например, исключить статус из выводимого списка. И нам надо уже в 10 фильтрах это прописывать. А если отчетов/планировщиков не один, а много?

    Вот в связи с этим хотелось бы выбрать какой-то предопределенный Фильтр «НаборНужныхСтатусов» и при каких-то изменениях просто туда внести изменения, которые сразу повлияют на все фильтры, использующие его.

    Как пример, у нас часто возникает такая рутина, как в фильтрах убирать статусы Отмененная, Отложенная, Завершенная, Выполненная. И так через один список. А если где-то забудешь, то через некоторое время всплывает и думаешь «Опять..»

    Понимаю, что это не простое изменение и может оно и не будет принято, но удобства бы добавило

      1. У меня она криво работает.
        Есть пларировщик, нажимаю синхронизация, добавляю в вид карточки какое-то поле, в итоге сыпется порядок этих полей во всех остальных столбцах, приходится потом руками все упорядочивать.

        1. Дмитрий Гончаренко

          А вот о таких штуках интересно узнать на примере — так что если сталкиваетесь, поставьте нам задачу с описанием и ссылками на сапорт.

          Изменение полей в карточках это не совсем тот сценарий, для которого была сделана синхронизация, она в основном нужна для управления условиями отбора задач в список. Но может быть получится что-то улучшить и для такой ситуации.

        1. Дмитрий Гончаренко

          А я и подумал, что речь о Планировщике. Тем более, что теперь фильтры открываются из списка планировщика (клик на иконку в заголовке списка), соответственно можно внести изменения через Синхронизацию и они отразятся на всех таких фильтрах.

          В фильтрах, расположенных в разделе «Задачи» такое реализовать сложно. Предлагаемый вариант со спецфильтром «НаборНужныхСтатусов” видится мне очень специфичным и решающим узкий кейс, подавляющему большинству пользователей системы этот подход будет непонятен.

  2. И еще на будущее 2 момента:

    1. Есть выдача ПФ календаря в Гугл — это удобно, но не хватает и обратного. То есть получить гугл календари в ПФ.
    Например, у меня есть 4 календаря — личный, семейный и рабочий компании 1, рабочий компании 2. Последние два я веду в Планфиксах (для уложения — в разных аккаунтах). Первые два в гугле и не хочу я в ПФ вносить свои семейные дела, зато при этом хочу понимать в одном месте на когда я могу назначить себе задачу/встречу с клиентом, а на когда нет.

    2. Парсинг ввода. Есть у нас в планировщике «задачи на сегодня». Я туда набрасываю задачи быстро и они такм появляются без проекта. Я их выполняю и забываю перевести в проект. Получется бардак. Вот, если бы я мог сразу же при создании задачи в ланировщике указывать какие-то специфические поля, которые не в фильтре, было бы супер.
    Это можно либо через парсинг (как в гугл календаре «встреча с максимом завтра на 3 часа после обеда»), либо через настройку в плаировщике (типа «меню карточки»), что при создании задачи всплывает очень короткое окошко с парой вопросов. А мы в планировщике сами выбрали, что за вопросы.

    Спасибо.

    1. Дмитрий Гончаренко

      1. Ситуация требует обдумывания. Мы не очень любим отображать в ПланФиксе то, чего нет — а тут, если я правильно понял, речь идет об отображении в календаре событий, которых реально нет в ПланФиксе и загонять их в ПФ не хочется.

      2. Парсинг теоретически и сейчас можно настроить при помощи сценариев — ловить слова или знаки в названии и заполнять на их основе те или иные поля. Понятно, что можно сделать и штатный парсинг для наиболее распространенных случаев, по примергу гугл календаря и ему подобных систем.

      Что касается мини-карточки для ввода задачи (по сути — специфический шаблон задачи), то теоретически такое сделать можно. Даже я сам пару раз попадал в ситуации, когда «изобретал» такой функционал, поэтому хорошо понимаю о чем речь. Так что может в будущем что-то подобное и появится, особенно если будут запросы на это со стороны пользователей.

  3. Сюда же вопрос — я могу всем пользователям поставить по умолчанию определнный вид «Планировщик», «Задачи».
    Тогда у них при входе в ПФ отобразится этот вид и список по умолчанию.

    Как мне (админу) настроить списки по умолчанию для каждого пользователя? Мы сейчас настраиваем ПФ для компании в 60+ человек — замахаемся каждого инструктировать, требовать и проверять, чтобы он это сделал сам.

    1. Дмитрий Гончаренко

      Это правильный вопрос, ответ на него такой: массовые операции с пользователями будут после того, как мы переведем раздел «Компания» на те же рельсы, что и остальные разделы. Таким образом мы уже переделали разделы Контакты, Проекты, Справочники — Компания следующий на очереди.

  4. Дмитрий, пишу редко. Но всегда читаю и приятно удивляюсь новому функционалу.
    Сразу поправил у себя:
    1. «Я просрочил задачи» убрал вывод Завершенных — зачем они там.
    2. План на сегодня вывел карточками и вывел чек-лист для удобства работы на сегодня. А вообще у меня почти такой же и свой был
    Очень удобно. Спасибо!

  5. Спасибо. Очень полезный планировщик.
    Небольшое замечание:
    В список «Просрочено, я — постановщик» возможно нужно добавить
    параметр отбора «Исполнитель не равно Я»,
    чтобы задачи где Пользователь одновременно Постановщик и Исполнитель
    не дублировались, а отоброжались только в списке «Я просрочил задачи».

  6. Добрый день! Спасибо! Очень круто!

    Столкнулся с ситуацией.

    Открываю задачу из списка «Закончить сегодня». Жму «Завершить». Окно задачи закрывается и открывается окно следующей задачи из хроники.
    Видимо дело в том, что данная задача присутствует как в списке «Завершить сегодня» так и в хронике»

    1. Дмитрий Гончаренко

      Не знаю, насколько он годится на роль стандартного — далеко не все устанавливают в задачах дату начала работы, многие будут банально не понимать, что это за список.

      Но в конкретных аккаунтах, где принято устанавливать эту дату, он, конечно же, будет удобен. Хотя администратор такого аккаунта может его и самостоятельно добавить, если что — он появится в этом планировщике и его сотрудники смогут им пользоваться.

  7. Удобный планировщик!
    А за «раздел по умолчанию» — отдельное спасибо!

    В стандартной «хронике» есть дерево проектов с количеством непросмотренных действий по каждому.
    Что-нибудь аналогичное может быть сделано в планировщике?

    По «просроченным задачам».
    Первым делом перенёс их в первый столбец.
    Но у вас почему-то они «где-то там». На маленьком мониторе — даже и не видны.
    В вашей методологии работы просроченные задачи менее важны, нежели задачи на сегодня?
    Интересно…

    1. Дмитрий Гончаренко

      > В стандартной “хронике” есть дерево проектов с количеством непросмотренных действий по каждому.
      Что-нибудь аналогичное может быть сделано в планировщике?

      — Дерево это сложная структура, которую выводить очень напряжно, поэтому вряд ли оно появится в Планировщике — там и своих «напрягалок» хватает. не хочется, чтобы все тормозило, хочется чтобы со всем этим можно было работать.

      > В вашей методологии работы просроченные задачи менее важны, нежели задачи на сегодня?

      — Тут соображение вот какое: просроченные задачи, несомненно важны — но неправильно строить всю работу с упором на разбор просроченных задач. При правильном подходе основную часть дня нужно работать с актуальными событиями и задачами этого/следующего дня, именно поэтому на самом видном месте находятся они. А в просроченные правильно заглянуть с утра, разгрести случайно попавшие туда задачи и все.

      1. Несколько дней пробовал «сводные данные».
        Понял, что очень не хватает
        > >дерева проектов с количеством непросмотренных действий по каждому.

        Когда непрочитанных действий в «хронике» больше тридцати — эти цифры сильно жизнь облегают.

        Это всё к
        >Так что предлагаю пробовать –
        >а мы будем ждать ваших откликов и
        >предложений в комментариях

        Попробовал, понял, что стало дискомфортней.
        О чём и пишу 🙂

        Если сделаете анонсированное автосуммирование (применительно к количеству задач) и возможность группировки в «хронике» по проекту, то можно будет прожить и без дерева.

        1. Дмитрий Гончаренко

          По своему опыту скажу, что сейчас помогает разделение Хроники на несколько списков по проектам или группам проектов — можно выделить более «горячие» и смотреть на них в первую очередь или, к примеру, разделить внутренние и клиентские проекты.

  8. Еще бы возможность отчеты сюда выводить.
    Тогда можно решить 2 задачи:
    Сделать удобный дашборд для владельца, которому чаще всего наплевать на задачи, ему нужно понимать, что происходит в компании.
    Сделать доску соревновательную. Например, продажник или менеджер видит сколько в этом месяце переделали другие менеджеры и понимает, что нужно напрячься. Вот этого, кстати, очень не хватает.

    1. Дмитрий Гончаренко

      Это будет решаться не отчетами, а возможностью выводить суммированные данные из задач и аналитик, в том числе и в графическом виде. Краешком затронул это в заметке.

      1. Дмитрий Гончаренко

        Да, совершенно верно, можно изменить объект у списка на «Контакты» и появится возможность оперировать полями контакта.

    1. Дмитрий Гончаренко

      Здравствуйте, Наталья!
      Наверное, это не самый удобный способ. Думаю, правильнее настроить для этой цели отдельный планировщик, включить в нем синхронизацию и потом просто менять в любом из столбцов условие «Исполнитель = Я» на «Исполнитель = < нужный сотрудник>«. Тогда во всех синхронизированных списках условие отбора автоматически изменится на такое же и в них будут отображаться задачи выбранного сотрудника.

      Можно сделать синхронизацию и в самом планировщике «Сводные данные», но мне кажется его удобнее оставить без изменений для своей работы, а для просмотра ситуации у сотрудников все же сделать отдельный и заходить туда при необходимости.

  9. Крутая штука- сегодня за ценил- если все ок- будет вообще главная рабочая среда. Из хотелок для полного счастья и основного интерфейса работы:
    1) хотелось бы как-то вывести все задачи ( с моим настроенным фильтром задач из раздела задачи) что бы вообще работать в одном окне ( без отправки в планировщик или выставления дат окончания и переходом в планировщик).
    2) в планировщике в списке было бы супер сделать возможность выводить один столбец рядом с названием ( например свой реквизит) для наглядности.
    3) как уже писали ранее нужно бы как-то фильтры автоматизировать ( типа сохраненный профиль или подобие)
    4) не хватает какого-то поля типа заметки ( если и сделать кастомный реквизит , то все равно не получится его интерактивно редактировать пока во всплывающем окне упрощенном виде карточки)
    5) ну и повторюсь ( читал что сложно это) дерево задач бы сюда…:)

    А так вообще молодцы- конфигурации рулят- пока пальцем не ткнули в такую удобную конструируемую среду работы — даже не догадывался все рычаги вывести на одну панель. Спасибо!!! 🙂

    1. Дмитрий Гончаренко

      >> 1) хотелось бы как-то вывести все задачи ( с моим настроенным фильтром задач из раздела задачи) что бы вообще работать в одном окне ( без отправки в планировщик или выставления дат окончания и переходом в планировщик).

      — Тут не понял что имеется в виду, поясните, пожалуйста.

      1. Имел ввиду что до расширенного использования планировщика основным экраном работы было окно задач со сложным фильтром. Но не получится его перенести в планировщик в виде списка, потому что дерева нет. Вот что имел ввиду- не хватает в одном экране еще и полноценного списка задач 🙂

    2. Дмитрий Гончаренко

      >> 2) в планировщике в списке было бы супер сделать возможность выводить один столбец рядом с названием ( например свой реквизит) для наглядности.

      Такое пожелание звучит достаточно часто, но мы считаем, что:
      — это будет путать пользователей, т.к. получится «список в списке» и непонятное поведение системы — почему-то что-то куда-то можно перетащить, а что-то куда-то нет. В общем, нативности интерфейсу это явно не добавит.
      — выборка станет сложнее, соответственно планировщик будет работать медленнее — а никто не любит тормозящие штуки и винить в этом будут нас, а не тех, кто наворотил для себя и коллег списки в списках.

      Поэтому делать такую возможность мы на текущий момент не планируем. Вместо этого мы сделали возможность кликнуть по иконке списка в заголовке столбца и развернуть полноценный список, с настраиваемыми реквизитами, как в фильтрах задач.

    3. Дмитрий Гончаренко

      >> 3) как уже писали ранее нужно бы как-то фильтры автоматизировать ( типа сохраненный профиль или подобие)

      — Будет такое, сделаем.

      >> 5) ну и повторюсь ( читал что сложно это) дерево задач бы сюда…:)

      — А вот это вряд ли

    4. Дмитрий Гончаренко

      >> 4) не хватает какого-то поля типа заметки ( если и сделать кастомный реквизит , то все равно не получится его интерактивно редактировать пока во всплывающем окне упрощенном виде карточки)

      — Вряд ли появится что-то дополнительное, кроме кастомного поля. А для чего нужны такие заметки?

      1. Кастомного поля вполне хватило бы, если была бы возможность в упрощенной карточке товара интерактивно изменять кастомное поле( текст например). Для чего нужно. Например есть несколько встреч. упрощенной карточке пишу пометку о целях встречи или звонка вкратце или основной план встречи, типа — » цена на меньше 10, срок 3 недели). При работе с планировщиком по телефону или после встречи быстро в этот реквизит внести изменения о достигнутом/не достигнутом. Попробовал вчера — можно вывести чек лист и отмечать пункты- но это опять же велосипед-потому что для изменения приходится переходить. Можно конечно и в полную карточку зайти (открывающуюся с права, но речь идет о скорости работы ( глобально хочется продажника из 1с перевести в планфикс -там он в одном экране большую часть времени работает, принимаю одновременно много звонков и возможность делать быстрые заметки адресно востребована очень, ну и себе было бы удобно меньше переключений в день делать)). Может мой случай конечно очень частный, но возможность быстро править свои реквизиты из упрощенной карточки думаю была бы востребованной.

        1. Дмитрий Гончаренко

          Спасибо, теперь понял о чем речь. Будем иметь в виду такое пожелание — может в будущем что-то в этом плане будет дорабатываться.

    1. Дмитрий Гончаренко

      Имеется в виду каких-то отдельных блоков или в принципе всех блоков определенного типа, например планируемого времени?

      1. Да, имел ввиду планируемое время. Сейчас я так понял есть два цвета- для фактического и планируемого времени и неделя получается визуально одноцветной (отключил факт.время). Смотришь и глаз без прочтения не понимает картину( а еще и названия длинные -бывает нужно еще и на карточку нажать, если промежуток короткий, что бы понять вообще какая конкретно задача). Если была бы возможность разукрасить план. время то можно быстро понимать приоритеты задач -например офис или внешняя встреча или еще много разных назначений ( у каждого думаю найдутся свои приоритеты)

        1. Дмитрий Гончаренко

          Сейчас для условного разукрашивания можно применять значки Избранного — это, конечно, не изменение цвета, но позволяет выделить нужные блоки задач/аналитики.

          1. О, точно- спасибо за совет. Они правда под другое используются сейчас , но временно пока не введете цветовую метку можно пока пользоваться 🙂

  10. Кстати чуть вопрос не по теме поста — а goole календарь вообще дает возможность работать с заметками, так как вы взаимодействуете с событиями в гугл календаре?

  11. Была просьба комментить варианты использования солянки «сборные задачи». Отпишусь. Полет первой недели работы в ней- может полезно будет кому. Создал реквизит плановое кол-во часов на задачу (seo- it подразделение компании). Далее создал свой статус «запланировано» и «запланировано не полностью». Вывел 2 эти списка в планировщик. Вывел реквизит план часов в упр. вид карточки. Создаю задачу и если все согласовано перевожу задачу из в «работе» в » запланировано не полностью» . Она появляется в списке планировщика. Потом смотрю сколько по плану часов и «тяну» аналитику на предполагаемые дни работы. Если удается сразу запланировать все часы, то перетягиваю задачу в список «запланировано полностью»( возникла техническая правда ошибка с переключением почему то автоматом статусов задачи при перетягивании- решилось не сложным велосипедиком). Создал доп отчет, который показывает сколько еще осталось запланировать( пока другого авто способа не придумал). Дальше велосипед правда. Если не удалось заняться этой задачей в назначенное время, то перетягиваю не отработанные часы на воскресенье( не рабочий день). Из плюсов видно наглядно на неделе сколько чего еще можно куда впихнуть, в окна пустые или перенести на сл неделю, видны задачи, что еще нужно впихнуть врасписание и которые уже расписаны. Из минусов — что темп местом визуального хранения аналитики является воскресенье( не наглею просить сделать дополнительное «воскресенье» для временного хранения — это может не всем нужно, да и скорее всего технически наверное сложновато будет объяснить аналитике программно как она может быть запланирована на какое то 32 февраля, да отвлекать вашу команду от написания ip телефонии лишний раз неохота :)))) В дальнейшем, если план не выполнил или пересматривать или перетягивать на сл неделю. Если кто может с похожим сталкивался- то расскажите свой опыт- может что оптимизировать можно 🙂

Добавить комментарий