Сегодня я познакомлю вас с новостями маленького июньского релиза ПланФикса. Их всего пять, и они тоже маленькие. Но это как раз один из тех случаев, когда даже маленький шаг может иметь масштабные последствия.
Настраиваем отображение полей в задачах и контактах
Вы наверняка знаете, что в задачи и контакты ПланФикса можно добавлять кастомные поля для хранения нужной информации. При этом в форме создания и редактирования задачи/контакта и до сегодняшнего дня можно было оставить нужный набор стандартных и кастомных полей. Но вот форма просмотра задачи была постоянна и содержала минимум информации, а основная масса полей ютилась на дополнительной панели “Детали задачи” (или “Детали контакта”). Это приводило к тому, что для ознакомления с важной информацией часто приходилось открывать дополнительную панель – а это не всегда удобно.
Теперь на основной вкладке с общей информацией по задаче или контакту можно отображать дополнительные поля по вашему выбору. Настраивается это в шаблоне – достаточно открыть в нем панель с деталями и вытащить на основное поле нужные реквизиты:
Несмотря на кажущуюся простоту этого функционала, он несет в себе очень большой потенциал для настройки ПланФикса под ваши нужды.
Судите сами – теперь вы можете сделать такую вот задачу-заявку, в которой сразу будут видны ее основные данные:
Или вытащить на основную панель шаблона задачи-сделки данные о ее прогнозируемой сумме и источнике лида:
За счет возможности размещения полей в две колонки, даже сложные формы могут быть достаточно компактными:
Кстати, поля можно не только отображать, но и быстро редактировать по месту, без перехода в полную форму редактирования задачи.
В общем, если вы еще не перевели все свои процессы в ПланФикс, самое время присмотреться к новым возможностям по настройке внимательнее – может быть именно их вам и не хватало.
Шаблоны изменяют форму созданных по ним задач
Мы опробовали эту логику на контактах и сейчас распространяем на задачи: теперь достаточно добавить поле в шаблон задачи, чтобы оно появилось во всех задачах, созданных по этому шаблону.
То же самое касается любых изменений в форме шаблона: вы можете убирать стандартные поля и добавлять свои собственные, вытаскивать их на основное поле задачи или скрывать на дополнительном – сразу после сохранения изменений в шаблоне, все созданные по нему ранее задачи будут выглядеть точно также.
Сразу уточню, что меняется именно форма, данных это не касается. Поэтому вы смело можете добавлять в какое-то из полей шаблона новое значение по умолчанию – данные в задачах останутся без изменений.
Важный для переходного момента аспект: до сегодняшнего дня мы не хранили информацию о том, по какому шаблону создана задача. Поэтому все имеющиеся задачи не связаны с шаблонами и изменения в шаблонах на них не распространяются. Но вы можете выбрать нужные задачи галочками в списке в разделах Проекты или Задачи и установить для них тот или иной шаблон (на панели инструментов жмете “Изменить…”, затем выбираете “Изменить форму задачи”). Установленная таким образом связь с шаблоном будет зафиксирована в этих задачах и с этого момента любые изменения в шаблоне будут действовать в том числе и на них.
Периодические шаблоны выделены в отдельный список
Теперь шаблоны периодических задач находятся здесь:
Также улучшена логика работы периодических задач в деревьях шаблонов. Это тонкая тонкость, конечно, и добраться до нее в реальной работе суждено не всем – но как-нибудь выберу время и напишу отдельный кейс по ним, там интересные штуки с ними можно выделывать.
Появились массовые действия с шаблонами
Как и с задачами, шаблоны иногда хочется выделить пучком и задать им какие-то новые свойства – к примеру, изменить исполнителя по умолчанию, проект или задать доступ к этим шаблонам для нового отдела. Теперь такая возможность у вас есть.
Работает все точно также, как и массовые действия с задачами – выделяете в списке нужные шаблоны и жмете “Изменить…” на панели инструментов:
На текущий момент в списке массовых операций 23 варианта. Если вам нужно провести с шаблонами операцию, которой нет в этом списке – ставьте задачу на службу поддержки ПланФикса, опишите свою ситуацию и что хотелось бы увидеть в списке, мы постараемся ее туда добавить.
Исполнители в шаблоне – “Как в надзадаче”
Если вы используете дерево шаблонов, то наверняка сталкивались ранее с ситуацией, когда при создании задачи по шаблону вы указывали исполнителя для корневой задачи в дереве, но в подзадачах этот исполнитель не появлялся.
Теперь вы можете установить в шаблоне-подзадаче исполнителя “Как в надзадаче” и при создании задач по этому дереву шаблонов исполнители в таких подзадачах будут наследоваться из надзадачи:
Аналогичная опция появилась для участников и аудиторов в шаблонах задач.
***
Вот и все на сегодня. Вопросы можно задавать в комментариях, а мы ушли готовиться к очередному маленькому шагу 🙂
Дмитрий Гончаренко
Команда ПланФикса
Ничего себе маленькие изменения. Да они долгожданные! Спасибо и ура! Мы всего этого ждали!
Спасибо, мы старались 🙂
Нда, можно сказать, что возможность видеть кастомные поля в задаче так как вы их сейчас сделали, я ждал всю жизнь.
Чуть позже проверю, но по скриншотам, это песня.
Отпишусь по результатам.
Первое впечатление может быть обманчивым, а ложка дегтя оказаться половником 🙂 Ждем итогового заключения.
1. Дмитрий, а как организовать поля в две колонки в уже действующем шаблоне?
2. Поле Описание задачи – всегда будет вверху?
1. Дмитрий, а как организовать поля в две колонки в уже действующем шаблоне?
– Открыть в нем панель “Детали…” и таскать поля. Или речь не об этом?
2. Поле Описание задачи – всегда будет вверху?
– Да, это фиксированное место, как и еще у нескольких основных реквизитов. Все таскаемые поля расположены между описанием и нижним блоком с файлами и т.п.
Все увидел, в две колонки могу.
По второму тоже понял.
Спасибо!
Косяк такой наблюдаю:
при добавлению в шаблон кастомных полей, предлагается их в правой колонке сразу располагать (точнее они сами располагаются в том порядке и группах, куда таскаешь поле).
2. Ожидаешь увидеть это расположение в новой форме задачи, но эту форму сейчас формируешь по-другому, как в этом посте.
3. Жесть начинается, особенно для новичков, когда доработал действующий шаблон, добавил и расположил всякие поля, потом заходишь в старую задачу и нажимаешь Редактировать:
сейчас в выводе Задачи видишь свое расположение полей, как в этом посте, при редактирование все жестко слетает на так, как это “шестернке” в шаблоне.
Форма редактирования и просмотра задачи разные, это да. Если настроить их так, чтобы они серьезно отличались по виду, то разрыв шаблона обеспечен, особенно для новичков. Но объединять их в один вид как-то мы не решились – слишком часто встречаются ситуации, когда вводить нужно/удобно одно и в одном порядке, а на просмотре видеть другое – пусть не принципиально другое, но отличающееся. Ну и всякие служебные признаки отдельно доставляют в этом плане.
Ок, в принципе, поход понят: ввод данных и вид задачи действительно часто могут отличаться от чуть-чуть до много.
Блин, глубоко копаете, никак вас не зацепишь 🙂
На том и стоим))
И в справочнике тоже добавьте открытие в новой вкладке.
В принципе все внешние ссылки лучше открывать в новой вкладке.
А то регулярно из-за этого выхожу из планфикса.
Если поле типа Строфа – и даты вкалачиваешь ссылку с http:// – при отображении верно определяется как ссылка, порадовался.
При нажатии на ссылки не открывает ее в новой вкладке – огорчился сильно, это же стандартный механизм теперь у ПФ для ссылок (и правильный).
Я то после второго раза нужму ее с Ctrl и наверное запомню про это, а вот тов.Новичок обломится немного.
Как насчет target=”_blank”?
Глянем, наверное это правильно. Если не найдется возражений, то сделаем.
Как поставить жирный лайк?
🙂
Наблюдаю еще одно важное неудобство:
решил вынести в отдельное кастомное поле “Предмет контракта” – в том числе для того, чтобы потом можно было сделать свой фильтр с определенным перечнем полей для задач-сделок.
Поиск по описанию задачи работает, а по кастомным полям – нет и это очень плохо.
Поиск в списке задач?
Нет, глобальный поиск.
Пока только в планах – но будет обязательно.
Ок, учтем на сей день.
Спасибо!
Вовремя!
Отличные изменения, и прямо прямо тогда, когда нужно! Ура! Благодарности!
есть пара замечаний.
приложу линк на скриншот из ИЕ.
– для того, чтоб перейти к редактированию таким образом запиленных кастомных полей, необходимо жать на _2_. и если со всем остальным это еще туда-сюда, то чекбоксы _1_ и календари _3_… хотя нет, эти лишние клики лишние совсем везде, кмк.
– элементы справочника, вставленные в кастомное поле, отображаются вот так в ИЕ _4_, неудобно. в хроме ОК.
– и кстати, РПТП, как сделать так, чтоб кастомное поле с номером задачи _5_ по клику вело на задачу без дополнительных плясок? 🙂
http://clip2net.com/s/3j2CAvn
По поводу отображения в ИЕ – поставьте, пожалуйста, задачу на техподдержку в ПланФиксе, а то возникают дополнительные вопросы, а тут неудобно общаться. Ну и заодно там прочие детали согласуем.
При применении к уже созданной задаче шаблона с исполнителями и чек-листом, чек-лист и предустановленные исполнители не переносятся.
А было бы хорошо иметь такую возможность:
Задача пришла от Клиента по почте, с помощью шаблона ей задаются исполнители и чек-лист.
Может есть другое решение?
Хочется увидеть автоматический просчет ( сложение/вычитание) полей в карточках Контакта или Задачи ( не через аналитику). Возможно через кастомные поля
Есть такие планы, в развитии функционала вычисляемых кастомных полей.