Комментарии из Facebook — в ПланФикс

Не революционная, но очень облегчающая жизнь новость для тех, кому дорого общение с каждым клиентом

Любите ли вы своих клиентов так, как делаем это мы?

Теперь комментарии пользователей Facebook к вашим заметкам на странице компании или бренда могут автоматически попадать в ПланФикс и обрабатываться в общем интерфейсе с сообщениями из других каналов.

Читать дальше →

Рабочие пространства

Возможность создания рабочих пространств для разных сотрудников и групп тестировалась нами еще до Нового года, но мы побоялись выпустить настолько масштабное нововведение перед праздниками. Теперь это время пришло, новый функционал просто рвется в бой, пора выпускать.

Запуск рабочих пространств ПланФикса

Читать дальше →

Учет эквайринга в ПланФиксе

 

Сегодня в рубрике «Рассказ от первого лица» интереснейший кейс от Владимира Калякина, директора студии «Контентим», который использует ПланФикс для интернет-эквайринга — то есть, выставления клиентам сумм к оплате банковской картой и последующего разнесения оплат по задачам/сделкам, к которым они относятся. Думаю, такой опыт будет полезен во многих областях применения ПланФикса, так что передаю слово Владимиру.

Всем добрый день!

Говорят, в новогодние праздники сбываются давние мечты. Кому чего, а мне Дед Мороз даровал реализацию нашей давней идеи – эквайринг из админки ПланФикса, и распределение оплаченной суммы по задачам.

В целом задача стояла такая:

  • Наш менеджер в задаче, в которой происходит общение с клиентом, прикрепляет аналитику «К оплате клиенту». Далее клиенту уходит письмо с просьбой эту сумму оплатить, и некой ссылкой на платежную форму. Или же, по возможности – сама форма в письме.
  • Когда клиент оплачивает, нам должно прийти оповещение, и к задаче прикрепиться сумма фактического платежа.
  • Далее, с помощью сценария нужно понять – всю ли сумму заплатил клиент. И если всю – то задачу закрыть, или выполнить другие необходимые операции исходя из потребностей.

Читать дальше →

Итоги 2017 — Планы 2018

Ну что ж, я чувствовал, что приближается момент традиционного итогового поста с отчетом за год — и вот это время пришло 🙂

I Feel, как говорится, It Coming :)

 

В 2017 году, как и планировалось, мы запустили механизм производственного календаря и сделали календарь отпусков. Выпустили новые ветки автоматических сценариев: сценарии для контактов, сценарии с привязкой ко времени и, в качестве незапланированного, но приятного бонуса, сценарии на изменения значения в поле. Реализовали первые звенья цепочки задач под общим названием “Вычисляемые поля”: итоги в аналитиках, накопление итогов по аналитикам в поле задачи и подсчет итогов в планировщиках. Сделали интеграцию с Viber. Полностью переделали интеграцию со Skype. А еще завязали контакты ПланФикса с Google Contacts. Расширили интеграцию с ВКонтакте. Интегрировались с Chatra и сделали API, который позволяет интегрироваться с другими чатами. Существенно расширили список поддерживаемых виртуальных АТС для телефонной интеграции и запустили интеграцию с сервисами рассылки SMS. Успели выдать в релиз приложение ПланФикса под Android — и с вашей помощью прямо сейчас активно работаем над его развитием. Добавили в отчеты графики и диаграммы и активно поработали над расширением их возможностей. Реализовали и последний, очень масштабный пункт нашего плана на год — но в силу этой масштабности побоялись выпустить его перед затяжными выходными, поэтому анонсируем уже в первые недели наступающего 2018 года.

Заканчивая блок итогов, отмечу, что год выдался активным и мы многое сделали помимо того, что было запланировано. Общее количество завершенных задач только из очереди разработки — примерно по одной задаче каждый рабочий день. Исправлений, изменений и мини-доработок, которые были реализованы, даже не попав в очередь — намного больше.

Итоги по задачам, выполненным в 2017 году

Мы рассчитываем, что следующий год будет еще более значимым для ПланФикса и нас с вами. Что же нас ждет в 2018?

 

Планы 2018
Раздел с планами всегда вызывает бурное обсуждение в нашей команде. Что лучше: написать меньше, чем мы рассчитываем сделать за год, и потом красиво отчитаться по итогам или выдать больше планов, заведомо понимая, что все поместить в тесные рамки года не получится? Четкого ответа на этот вопрос, пожалуй, быть не может, но в этот раз мы решили раскрыть планы на чуть больший срок и показать направления, в которых в принципе планируем развивать продукт.

Итак, чего стоит ожидать от ПланФикса в недалеком будущем:
Рабочие пространства. Вскоре после Нового года выйдет масштабное нововведение, позволяющее существенно упростить использование системы для обычных пользователей. Администраторы смогут настраивать для отдельных пользователей и групп специальные рабочие пространства, в которых те будут видеть только нужные им пункты меню и объекты. Все мы знаем, что ПланФикс это достаточно большой и сложный продукт, он может пугать своими возможностями. Рабочие пространства это способ существенно, на порядки, снизить эту сложность и спрятать ее под капотом маленьких и симпатичных “автомобильчиков” для своих сотрудников. Ждите анонса рабочих пространств в блоге уже в первую рабочую неделю января.

Личные задачи. Давно просят, особенно это критично для больших аккаунтов с несколькими администраторами. Хочется быть уверенным, что твои личные задачи, которые удобно вести в общей системе, а не где-нибудь отдельно, увидишь только ты. Для нас это рождает большое количество проблем и сложностей, но вроде бы мы договорились, как их решать, поэтому мы рассчитываем, что личные задачи появятся в ПланФиксе в 2018 году.

Интеграции. Их, как и раньше, будет много. В том числе в ближайшие месяцы стоит ожидать интеграцию с Zapier, которая сама по себе является “интеграцией интеграций” и еще больше расширит перечень сервисов, с которыми вы сможете связать ПланФикс.

Автоматические сценарии. Сценарии для проектов, добавление аналитик сценариями — и так далее, вплоть до сценариев для справочников и сотрудников. Посмотрим, что из этого получится успеть выпустить в 2018 году, но общие планы по этой ветке простираются до бесконечности. Работать должны роботы!

Вычисляемые поля. Мы продолжаем работу над ними и в наступающем году ожидаем появления долгожданных формул в кастомных полях и аналитиках. Это золотой кирпичик, которого не хватает для завершения автоматизации многих процессов наших клиентов. Мы помним об этом и уделяем этому направлению много внимания.

Формирование отчетов по расписанию. В том числе автоматическая отправка отчетов на email и управление этим процессом при помощи сценариев. Так должно быть и так будет. Мы не уверены, что получится сделать все это в 2018 году, но будем стараться.

Конфигурации для разных отраслей и бизнес-процессов. Это одно из стратегических направлений развития ПланФикса и по нему обязательно стоит ждать от нас новостей в наступающем году.

Приложение для Андроид. Появится много полезного, базовый функционал расширится и обрастет удобными для постоянного использования возможностями. Тут мы рассчитываем вас приятно удивлять на протяжении всего года.

Приложение для iOS. Главная тайна 2018. В том числе и для нас самих.

Новые типы кастомных полей. Тут нас с вами ожидают два основных события: работа с геоданными прямо на картах и новые возможности в области цифровой дифференциации штанов задач.

Новые возможности по редактированию файлов, хранящихся в ПланФиксе. Должна получиться штука, существенно упрощающая работу с файлами и очень удобная. Ждите анонса в ближайшее время.

Новая ветка развития ПланФикса, к открытию которой нас подталкивает входящее во взрослую жизнь поколение Z. Какой должна быть система коллективной работы для того, чтобы в ней хотелось работать молодежи, не помнящей себя без мессенджеров и социальных сетей? Это отдельная большая тема, на которую мы с вами еще не раз поговорим

Ну и где-то тут надо остановиться и перестать перечислять те не такие уж масштабные на первый взгляд и не так чтоб ярко звучащие на слух новинки, которыми мы планируем радовать вас на протяжении 2018 года.

Хотя, почему только 2018?

Мы поздравляем всех наших клиентов и партнеров с наступающим Новым годом! Он точно будет здоровским — уж мы постараемся 🙂

Быстрая постановка задач голосом

В прошлой заметке про мобильное приложение ПланФикса для Андроид я обещал в качестве небольшого утешения для владельцев айфонов поделиться лайфхаком постановки задач голосом через Siri. Этот день настал 🙂

Siri, как быстро поставить задачу в ПланФикс голосом?

Читать дальше →

Мобильное приложение для Android

Уже примерно неделю наши партнеры и активные участники telegram-сообщества “ПланФикс-энтузиасты” тестируют бета-версию мобильного приложения ПланФикса. Оно у нас пока маленькое, но все равно заслуживает отдельного рассказа.

 

Маленькому приложению ПланФикса для Андроид холодно зимой. Из лесу взяли мы его домой)

Читать дальше →

На чьей стороне мяч — 2

Одна из отличительных черт ПланФикса — возможность реализовать одну и ту же бизнес-ситуацию разными способами и достичь тем самым дополнительных результатов. Это важное следствие нашей идеологии: в отличие от других систем, претендующих на закрытие широкого спектра задач компании, ПланФикс не навязывает своего, железно вшитого видения организации того или иного процесса, а является чем-то вроде конструктора LEGO для систем управления бизнесом.

Сегодняшняя история на конкретном примере иллюстрирует, как похожие на первый взгляд процессы, на самом деле могут быть по-разному устроены внутри.

Процесс, который внешне выглядит одним образом, может быть очень по-разному устроен внутри

Читать дальше →

Наборы пользовательских полей

С технической точки зрения, ПланФикс это очень сложный и многогранный продукт — непросто организовать цифровую вселенную, в которой каждая компания сможет построить свой собственный мир, живущий по определенным ей законам. Одно из последствий этой сложности — постоянная готовность команды ПланФикса отложить текущие дела и прийти на помощь тем, кто попал в неразрешимую ситуацию в созданном нами универсуме.

Команда ПланФикса всегда приходит на помощь

 

Сегодняшний анонс как раз из этой области. Читать дальше →

Автозаполнение реквизитов контрагентов по ИНН

Сегодня в рубрике «Рассказ от первого лица» Андрей Герасимов из компании «ЛИНК-сервис», хорошо известный завсегдатаям канала ПланФикс-энтузиасты, делится интересным кейсом: как организовать автоматическое заполнение реквизитов контрагентов по ИНН.

Слово Андрею.

 

Начну с того, что помимо всего прочего мы используем ПланФикс в качестве CRM. До этого мы использовали 1C:CRM и уже сильно привыкли к такому благу, как автозаполнение реквизитов контрагентов по ИНН, но в ПФ такого функционала нет, что печально.

Поначалу думал так: “ну нет и нет, переживем”, но мысль о необходимости такого функционала не покидала меня и время от времени посещала то днем, то ночью. В какой-то момент вспомнил про функционал POST-запросов в сценариях ПФ. Пошел искать сервисы, которые могут в ответ на POST выдавать реквизиты контрагентов. Нашел несколько таких сервисов, но уперся в то, что требуется или предварительная авторизация, или метод GET, или еще что-то, что ПФ не умел на тот момент. В общем, решения не получилось.

В один прекрасный момент вспоминаю, мы же 1С-ники. 1С у нас умеет работать с реквизитами контрагентов по ИНН и делает это через специальный сервис “1С:Контрагент”. Т.е. любая конфигурация 1С, умеющая заполнять реквизиты контрагентов по ИНН обращается к этому сервису. Значит стоит подружить ПланФикс с 1С в плане работы с реквизитами контрагентов.

Читать дальше →

Отправка SMS из ПланФикса

Новинка из разряда «не для всех», но любители современной классики должны ее оценить

ПланФикс умеет отправлять СМС клиентам и сотрудникам в нужный вам момент

Если коротко, теперь вы можете отправлять СМС в нужных ситуациях, используя любой из поддерживаемых SMS-сервисов. А вот подробности и примеры использования:
Читать дальше →