Планировщик по контактам

Мы научили Планировщик работать с контактами. Как часто бывает в ПланФиксе, эта относительно небольшая доработка влечет за собой достаточно существенные и не всегда очевидные с первого взгляда последствия

Тяжеловатая гифка - но это же Звезда Смерти!

Давайте посмотрим, как это работает.

Теперь в столбцах планировщика типа “Список” и “Карточка” появился выбор объекта, который будет отображаться в списке:

Выбор объекта
Если выбрать «Контакты», то в этом столбце Планировщика будут отображаться именно они. В виде списка контакты выглядят просто как имя человека или название компании:

Список контактов в Планировщике ПланФикса
Контакты в виде карточек смотрятся информативнее, но каждая карточка занимает больше места:

Карточки контактов в Планировщике ПланФикса
Отображение карточек можно настроить, происходит это также, как в случае с задачами:

Настройка отображения карточки контакта в Планировщике ПланФикса
Тут сразу для примера небольшой кейс использования — можно вывести в карточку поля, которые необходимо заполнить по каждому контакту, и видеть незаполненные “дырки”. Кстати, редактирование контакта вызывается сразу из карточки:

Редактирование карточки контакта в Планировщике ПланФикса
В настройках столбца вы не только выбираете вид отображения контактов, но и указываете условия, по которому они попадают в этот список. Например, вот такая простая настройка отобразит в списке только контакты, у которых не выбран ответственный сотрудник:

Планировщик ПланФикса: Настройка условий отбора в список контактов
А рядышком можно вывести другие списки, в которых будут выводиться контакты, уже закрепленные за тем или иным сотрудником:

Планировщик ПланФикса: отбор списка контактов по ответственному лицу
Опытные пользователи ПланФикса уже понимают, к чему я веду — и они правы. А для тех, кто пока не познакомился с мощью инструментария Планировщика, скажу, что Планировщик это не просто способ вывести на одном экране разнообразную информацию — но и инструмент по управлению этой информацией.

Если переместить объект из одного списка Планировщика в другой, то система постарается применить к нему свойства этого нового списка. Поэтому если мы, к примеру, переместим контакт из списка “Без ответственных” в список контактов, по которым ответственным установлен какой-то сотрудник, то этот сотрудник пропишется для этого контакта в поле “Ответственный”. Визуально же это будет выглядеть просто — перетащили контакт из одного столбца в другой, ну он там и остался что тут удивительного:

Изменение свойств контакта перетаскиванием в другой список Планировщика ПланФикса
Таким образом можно управлять группами контактов, ответственными и еще рядом параметров — включая, кстати, кастомные поля, которые вы сами добавите в шаблон контакта. Так что если вы захотите разделить контакты по регионам, ширине канала доступа к интернету или сортам любимого кофе — просто добавьте соответствующее поле в шаблон контакта, сделайте планировщик со списками контактов каждого типа и таскайте их между собой наздоровье.

Если эта мысль освоена и не вызывает вопросов, давайте двинемся дальше — к вещам, пока непривычным даже для старожилов.

В одном планировщике по соседству могут находиться список контактов и список задач. Что будет, если перетащить контакт на список задач?

Перетаскивание контакта на список задач создает задачу по этому контакту
Правильно, создастся задача. Вернее, откроется окно с предложением ее создать. При этом контакт в этой задаче будет автоматически предложен в качестве контрагента:

Автоматическое создание задачи при перетаскивании контакта на список задач в Планировщике ПланФикса
А что, если перетащить контакт на календарь? Тут все тоже довольно предсказуемо — ПланФикс предложит создать задачу по этому контрагенту на определенное время:

Автоматическое создание задачи по контакту на определенное время при перетаскивании карточки контакта на почасовой блок календаря в Планировщике ПланФикса

Думаю, у вас уже помаленьку вырисовывается картина того, как эти возможности могут быть использованы для организации работы с клиентами и контактами в принципе. Со своей стороны, мы постараемся продолжить эту тему и сделать подробный кейс с описанием одного из вариантов обработки лидов в Планировщике. А сегодняшнюю заметку пока завершать — и так много картинок получилось.

Пару мыслей в завершение:

  • Мы пока не придумали, что должно происходить при перетаскивании задачи на карточку контакта. Если у вас возникают практичные идеи по этому поводу — поделитесь, пожалуйста.
  • Нам интересны ваши кейсы. Если вы начали использовать этот функционал и столкнулись с какими-то неудобствами или у вас есть предложения по его усовершенствованию — обязательно пишите любым удобным способом.

Дмитрий Гончаренко Команда ПланФикса

 

 

Вроде бы все. Давайте попробуем, как эта штука работает 🙂

27 Comments

  1. Отличная новость!
    Буквально недавно товарищ, которому я посоветовал ПФ, мне задал вопрос по системе, который требует этого функционала.
    Задача стояла аналогичная той, что приведена в примере — требовалось отобрать контакты у которых не заполнены кастомные поля, к примеру «ИНН».
    Теперь можно с лёгкостью навести порядок в контактах …и у себя 🙂

    Молодцы, спасибо!

    PS: А в можно будет работать с кастомными полями Контактов в отчётах? 🙂

    1. Дмитрий Гончаренко

      >> PS: А в можно будет работать с кастомными полями Контактов в отчётах?

      — Да, конечно, причем достаточно скоро.

  2. > Мы пока не придумали, что должно происходить при перетаскивании задачи на карточку контакта. Если у вас возникают практичные идеи по этому поводу – поделитесь, пожалуйста.

    > Что будет, если перетащить контакт на список задач?
    > Перетаскивание контакта на список задач создает задачу по этому контакту
    Правильно, создастся задача. Вернее, откроется окно с предложением ее создать. При этом контакт в этой задаче будет автоматически предложен в качестве контрагента

    Мне более очевидным видится назначение исполнителей в этих случаях.

    PS. Как и при использовании списка задач в планировщие здесь не хватает поля для быстрой фильтрации/поиска контактов.

  3. Не нашел в параметрах отбора контактов «Без группы», ну ли что-то типа того.
    Можно конечно поставить Группа не равно и перечислить все группы 🙂
    …но тогда что будет если туда перетащить контакт (?) 🙂

    1. Дмитрий Гончаренко

      Правильное замечание, сделаем «Без группы».

      >>…но тогда что будет если туда перетащить контакт (?) 🙂

      — то же, что в любом другом случае, когда Планировщик не может однозначно истрактовать условия — ничего не произойдет 🙂

  4. В теории — выглядит интересно и перспективно.
    На практике — понял, что с контактами в планфиксе еще мало работал и многое (пока?) непонятно.
    Когда планируете «подробный кейс с описанием одного из вариантов обработки лидов в Планировщике»?

    1. Дмитрий Гончаренко

      Думаю, в течение ближайших недель выйдет. Сейчас мы сами проходим этим путем и дотачиваем кое-какие мелочи, чтобы было удобнее.

  5. Дмитрий Витальевич, здравствуйте
    Подскажите пожалуйста, как задать условие при котором, бы в карточке отображались бы все у кого не заполнен email или телефон?

    Мои действия следующие: устанавливаю правило: email = . После этого сохранив — ничего не происходит и само правило в этом виде не срабатывает. Пробывал выбрать условием такое поле, как «Не содержит значение в поле», однако выбрать из списка что-либо не представляется возможным.
    Решаема ли эта задача?

    1. Дмитрий Гончаренко

      Здравствуйте, Алексей Евгеньевич!
      Недоработочка там — нельзя системные поля в таких условиях пока обрабатывать. Обсудили, доделаем и я тут отпишусь.

  6. Я упустил, или действительно нет условия «является контрагентом»? Как раз хотел пройтись по всем контактам и наконец проставить кто из них контрагент а кто нет 🙂

    1. Дмитрий Гончаренко

      А что имеется в виду в данном случае под контрагентом? Термин «контрагенты» теперь имеет смысл только в задачах, при этом контрагентом задачи, то есть объектом, к которому она относится (например, для кого или в связи с кем делается) может являться контакт или компания.

      Возможно, речь о компаниях? Тогда есть такой параметр

      1. Для меня контрагенты это все наши клиенты (в том числе потенциальные) или партнёры. Как частные (физические) лица, так и компании.

        >Термин “контрагенты” теперь имеет смысл только в задачах

        Почему «теперь»? Что-то изменилось глобально?
        Контрагент очень важная сущность, без привязки к задаче.
        По контрагентам надо вести статистику. Строить графики. Делать отчёты. Планировать и анализировать… Поэтому нужен очень удобный инструмент работы с контрагентами.
        В принципе сегодняшний новый функционал решает некоторые проблемы которые я описывал тут:
        https://forum.planfix.ru/viewtopic.php?f=28&t=3210
        Но пока всё еще не достаточно, чтобы признать Планфикс по настоящему хорошей (удобной) CRM :/

        1. Дмитрий Гончаренко

          >> Почему “теперь”? Что-то изменилось глобально?

          — Имею в виду после переделки раздела Контакты

          >> Но пока всё еще не достаточно, чтобы признать Планфикс по настоящему хорошей (удобной) CRM :/

          — я согласен с этой оценкой, давайте считать это просто очередным шагом в данном направлении.

          Скоро выпустим небольшое обновление + кейс с конфигурацией управления сделками/лидами, вот после нее надо будет подробненько разобрать чего еще не хватает и делать дальше. Тут надеюсь в том числе на Вашу помощь 🙂

          1. >>>– Имею в виду после переделки раздела Контакты

            Так это было то сто лет назад :))

            >>>давайте считать это просто очередным шагом в данном направлении.

            Кстати, хороший такой шаг! Просто шажище!:) Уже куча идей в голове как это использовать!

            >>>Тут надеюсь в том числе на Вашу помощь 🙂

            Не всегда хватает время на «заточку топора», иногда приходится просто «валить лес». Но я буду стараться 🙂

    2. Всё, уже нашёл, оказывается условие называлось «может быть контрагент» 🙂

      Еще такой вопрос: при клике на контакт в списке, всплывает карточка в которой есть встроенное поле «новое действие». Было бы удобно и логично добавить еще и поле «новая задача». Можно, конечно, перетаскивать… Но это должен быть где-то под рукой список с задачами, а это не всегда так.

        1. Еще не помешало бы условие «НЕ может быть контрагентом». А то сейчас пришлось просто всех перекинуть в статус «может быть контрагентом», а потом просматривать получившийся сводный список всех контактов и убирать не нужных.
          И только когда я убрал всех не нужных, я задумался: а зачем я это сделал? 🙂 Ну в смысле, на что вообще влияет этот статус? Когда в принципе может сложится ситуация, чтобы мне ОБЯЗАТЕЛЬНО надо было, чтобы у контакта был статус «не может быть контрагентом»? Что-то мне в голову не пришло таких кейсов. А если смотреть глобально, то в принципе ЛЮБОЙ контакт это контрагент :/

          1. Дмитрий Гончаренко

            Глобально — да, может быть любой. Как и исполнителем/постановщиком/участником задачи. Но если их тысячи, то удобнее не выводить в списках при выборе контрагентов/исполнителей всю эту толпу, иначе списки начинают тормозить.

            Признаки «Может быть контрагентом» и «Может быть исполнителем» как раз позволяют регулировать этот вопрос.

        2. Еще такой момент:
          вот сейчас я увидел, что один контрагент (контакт) у меня задублирован аж 4 раза с разными емейлами. Я захотел объеденить их в один. для этого зашёл в раздел «контакты», вбил в поиск первое имя под которым он записан, пусть будет для примера «Иванов», поставил напротив него галочку, потом вбил второе имя «Ivanov» и с удивлением узнал, что первая галочка уже снялась 🙂 Т.е. выделение не сохраняется после удаления запроса в строке поиска. В итоге пришлось просматривать весь список контактов и отмечать галочками кого я хочу объединить. Сейчас это была не такая уж большая задача, благо всего около 80 контактов у нас. Но вот если я сделаю выгрузку из другой своей CRM — это будет более 1000 контрагентов. С ними нужно будет как-то поудобнее работать…

          1. Дмитрий Гончаренко

            Сброс происходит осознанно, чтобы исключить ситуации, когда искал одно, отметил, потом передумал, начал искать другое, нашел, отметил, применил какую-то операцию — и потом случайно узнаешь, что оказывается она применилась и к тем, которых ты на тот момент уже не видел, просто на них галочки остались.

        3. Я еще не замучил запросами на пожелания? 🙂

          В настройке вида карточки списка контактов — было бы неплхохо добавить такую же настройку как для задач: «чеклист(незавршённые)». Чтобы по клику на контрагента в списке сразу увидеть какие у него сейчас задачи открыты. Не переходя во вкладку с контрагентом.

          1. Дмитрий Гончаренко

            Нормально, мучьте)

            По этому конкретному пожеланию принял, посмотрим, думаю можно будет сделать по аналогии с задачами.

  7. Как-то в этом блоге не очень удобно построено общение 🙂 В ЖЖ было удобнее :/

    ===цитата===
    Глобально – да, может быть любой. Как и исполнителем/постановщиком/участником задачи. Но если их тысячи, то удобнее не выводить в списках при выборе контрагентов/исполнителей всю эту толпу, иначе списки начинают тормозить.

    Признаки “Может быть контрагентом” и “Может быть исполнителем” как раз позволяют регулировать этот вопрос.
    ===конец цитаты===

    Т.е. эти сущности были введены ТОЛЬКО из-за тормозянки?! Тормозянка на стороне сервера происходит, или на стороне пользователя? Просто у пользователя отображается всего-то список из 10 строчек. Никто же в здравом умен не будет прокручивать список из 1000 контрагентов чтобы выбрать нужного %) Все пользуются поиском… А если тормозянка на стороне сервера — дык надо сервер помощнее :))
    Мне кажется вводить дополнительные, абстрактные категории это плохой метод, не решающий проблему в корне :/ Всёравно рано или поздно будет ситуация, когда тормозянка вылезет…

    Можно ли как-то настроить, чтобы все контакты по умолчанию были контрагентами? А то если начать активно работать с контактами (для всех наших сотрудников), я боюсь не услежу за этим моментом, и будут случаи типа «ааа, я не могу добавить клиента в контрагента к задаче! Что делать?!»

    Вообще я уже предвижу проблемы при внедрении…
    У нас есть «контакты», как фиксированная кнопка в шапке планфикса, которая открывает список с фильтрами всех контактов компании.
    У нас есть «контакты», как фиксированный фильтр в списке контактов, который выводит только «людей».
    И у нас есть мой фильтр «контрагенты», который выводит просто список всех контрагентов (компании и контакты (люди)).
    У нас есть «компании», как фиксированный фильтр в списке контактов, который выводит только «компании».

    Даже я во всём этом запутался 🙂 Не представляю, как это объяснять сотрудникам?
    Если честно, жду не дождусь, когда можно будет кастомизировать системные элементы интерфейса, чтобы переименовать меню «контакты» в «контрагенты», фильтр «контакты» в «люди» ну или в «контактные лица». А «компании» я бы вообще удалил, оставив только общий список «контрагенты»…

    Мне кажется перемудрили вы с «контакты/компании/контрагенты»…
    Или я совсем не понимаю вашу логику, и слишком застрял в своих узких рамках привычного интерфейса %)

    ===цитата===
    Сброс происходит осознанно
    ===конец цитаты===

    Ну так надо тогда придумать какой-то механизм слияния контрагентов (контактов). Я не смог найти кнопки слияния контрагентов ни в карточке контрагента (вкладках), ни через редактирование… Только в списке, в котором нельзя выделить 4х контрагентов через поиск 🙂
    Сделайте как в телефоне: в карточке контакта кнопка «объединить», по нажатию на которую открывается отдельный список контактов для выбора того с кем объединятся. Объединять, наверно, лучше по очереди (без возможности выделить несколько), по тем же причинам по которым вы не стали запоминать галочку в основном списке — чтобы избежать случайных объединений. В любом случае, нажать 4 раза «объединить» и найти дубли через поиск легче, чем просмотреть список из 1000 контрагентов и отметить дубли для объединения 🙂

    1. Дмитрий Гончаренко

      >> Как-то в этом блоге не очень удобно построено общение 🙂 В ЖЖ было удобнее :/
      — Да, согласен. Но надо сказать, мы и ушли в тему далеко от темы поста, под которым общаемся. Предлагаю мягко переместиться на форум, если будет продолжение.

      >> Т.е. эти сущности были введены ТОЛЬКО из-за тормозянки?!
      — Нет, не только. Возможно, Вы удивитесь, но многие предпочитают выбирать контактов/контрагентов из выпадающего списка, прокручивая его — вот для них это позволяет поддерживать список в чистоте и удобстве.

      >> Можно ли как-то настроить, чтобы все контакты по умолчанию были контрагентами?
      — Да, конечно — достаточно указать это в шаблоне контакта.

      >> Мне кажется перемудрили вы с “контакты/компании/контрагенты”…
      — Возможно, время покажет. Если что — мы такие, что умеем меняться 🙂

      >> Сделайте как в телефоне: в карточке контакта кнопка “объединить”, по нажатию на которую открывается отдельный список контактов для выбора того с кем объединятся.
      — Спасибо, обсудим этот вариант.

      1. >>Предлагаю мягко переместиться на форум, если будет продолжение.

        На форуме как-то слишком тихо стало последнее время 🙂 Непонятно вообще, он живой или нет. Мне кажется после разбития форума по категориям — в разы меньше стало людей заходить смотреть что там происходит… Этож столько кликов надо сделать, чтобы просто просмотреть чем там народ интересуется, какие идеи предлагает, с какими проблемами сталкивается… Я так точно уже забил на это дело. Хотя раньше иногда заходил, пролистывал пару последних страниц с темами…

        Ладно, на самом деле со всеми вопросами в принципе понятно — поживём увидим 🙂
        Единственно только в продолжение темы с объединением контрагентов, хочу предложить еще одну идею: чтобы система автоматически (или по специальной кнопке) предлагала объединять контрагентов с похожими названиями или одинаковыми контактами (емайл, адрес, телефон). А то у меня сейчас в контрагентах 4 контакта: Яныгин Юрий, Яныгин Юра, Юра Яныгин и Юрий Сергеевич 🙂 У всех 4х разные емайлы, поэтому как бы не придерёшься — с точки зрения системы, это 4 разных человека. Но система могла бы мне хотя бы подсказать, что стоит обратить на этих людей внимание, и проверить на дубляж. По крайней мере гугл в телефоне мне подсказывает :))

        Это я всё к тому, что планирую в ближайшее время всётаки импортировать свою базу контрагентов из другой CRM, и мне придётся разбираться со всеми этими дублями, т.к. текущие контакты частично повторяют контакты из той CRM…

Добавить комментарий