Примеры настройки ПланФикса

Сегодня у нас нестандартный пост. Вместо того, чтобы рассказывать о новинках, я хочу послушать вас. Ну или если быть точным, посмотреть

Команда ПланФикса внимательно относится к вашим запросам и пожеланиям

Нам нравится добавлять в ПланФикс новый функционал: придумывать его, реализовывать, обкатывать на примерах и делиться им с вами. Мы будем продолжать делать это, иначе было бы скучно жить 🙂 Но мы понимаем, что большинство из вас в повседневной работе использует лишь малую часть возможностей, которые уже есть в системе. И что наверняка вы сталкиваетесь с каким-то процессом или новой задачей, при взгляде на которую в голову приходит мысль вроде: “Наверно, это можно как-то сделать в ПланФиксе, но как?” — а потом текучка снова уносит вас прочь и кружит в своем бесконечном потоке.

Так вот, нам все это интересно. Мы хотим знать, какие задачи и процессы вы хотели бы перенести в ПланФикс — от самых простых, до таких, с которыми он пока не справится. Поэтому у меня к вам предложение: напишите о них в комментариях. Неважно, будет это основной бизнес-процесс вашей компании или маленькая побочная операция. Все это попадет в нашу копилку и станет основой для подготовки новых кейсов и видео, которые мы будем публиковать здесь, в блоге, и на нашем YouTube-канале.  Они будут полезны не только вам, но и множеству других людей и компаний, которые сталкиваются с похожими ситуациями.

Предложение это долгоиграющее — даже если вы прочтете этот пост через год и оставите в нем комментарий, он попадет по адресу. И, конечно же, если вы по какой-либо причине не хотите описывать свой процесс в комментариях, поставьте задачу нашей Службе поддержки с темой, начинающейся со слов “Пример настройки ПланФикса: …” — их мы примем с не меньшим удовольствием.

Ну что, кто первый? 🙂

 

68 Comments

    1. Дмитрий Гончаренко

      Степан, можно — главное не перепутать, что ожидается 🙂

      По итогам прочтения первых комментариев хочу уточнить для всех, кто готов поделиться своими пожеланиями: в этом посте мы собираем вопросы «Как настроить в ПланФиксе вот такой процесс/работу: …»

      Для сбора хотелок «Добавьте в ПланФикс вот такую возможность/функционал» у нас традиционно служит форум и задачи в Службу поддержки.

  1. Здравствуйте.
    О! Как часто я ловила себя на мысли «это точно где-то есть! Это же умные ребята! Осталось найти где!»)
    Хочу поддержать идею, поэтому расскажу об одном маленьком процессе, который попросили наши сотрудники (противники процессов).
    Он не такой уж сложный, но Спасибо ПланФиксу за возможность реализации!
    Благодаря этому у нас фото теперь на каждый пчих) А так долго пытались правилами и не только заставить ребят делать фото. Теперь это проще чем соц.сеть)

    На исполнителей регулярно назначаются однотипные задачи, в рамках которых зачастую им необходимо прикрепить фото по запросу или личной инициативе.

    Чтоб прикрепить фото к задаче — нужно это фото получить на компьютере. Через кабель, облачные хранилища и прочие чуда наотрез отказались.
    Понравились им уведомления в телеграм. Но искать нужную задачу по истории — тоже отказались.

    Итого ТЗ, нужно было чтобы им в уведомления в телеграм упало оповещение в нужной задаче по их Личному запросу, в ответ на который они пришлют фото.

    Процесс:
    При добавлении комментария с текстом «», автоматически выбранный сотрудник (у нас есть для этого сотрудник Робот) присылаем уведомление исполнителю с текстом «Пришли мне фото».

    П.С. возможно сейчас есть варианты и получше) Дело было давно, но всё больше набирает популярности)

    1. Дмитрий Гончаренко

      Анастасия, спасибо что поделились не только задачей, но и ее решением! Отличный пример, на самом деле — и использование мессенджера для общения с такими сотрудниками / по такому поводу это хорошее решение, я сам его рекомендую в похожих случаях.

      1. Да, Дмитрий! Это была еще одна «проблема»)) Которую мессенджер решил)
        Стало приятным бонусом и на самом деле этот маленький процесс повлек за собой массу приятных последствий.
        Процессы в ПланФиксе — это не только часть большой и умной оптимизации/автоматизации, но и приятное дополнение в мелочах к рабочему процессу.

  2. Здравствуйте.
    Для меня крайне интересно автоматизировать:
    1. взаимосвязанные справочники/поля задач.
    Задача: при выборе значения в одном поле из списка, во втором поле перечень вариантов отображается в зависимости от значения в первом поле.

    2. Один автоматический сценарий с несколькими вариантами действия.
    Например: В одном сценарии при условии, что задача в статусе == «В работе» выполнить действия»А», «Б», а если статус == «Выполненная» выполнить действия «Г», «Д»

  3. Мы разворачиваем у себя многие внутренние процессы компании. Не хватает простой штуки — обязательность заполнения полей карточки задачи (или полей связанного с задачей контакта) в зависимости от текущего статуса.
    Смысл в том, что на каждом статусе появляются новые данные, появляются результат работы людей и они должны быть заполнены в карточке. Но сейчас это нельзя нормально контролировать и пользоваться этим.
    Подсказка: такая штука есть у amoCRM, подглядите и перенесите к себе.

    1. Приветствую всех. То что я напишу вроде не ново и обсуждалось где то на форуме или комментариях. У меня есть потребность отобразить итоги затраченного времени в карточке задачи по определенной роли сотрудника в задаче. К примеру иметь поле Время исполнителя 19 ч, или время постановщика 10 ч и т.д.
      Для этого нужно «всего ничего», нужны фильтры в вычислямых полях, аналогичные отчётам. Вроде не сильно сложная вещь и в реализации и в логике использования, но почему то вызвало отторжение в команде планфикса.

    2. Мы решили такую же проблему автоматическими сценариями:
      если при смене состояния задачи поле не заполнено, то автору отправляется сообщение

  4. Доброго дня Дмирий!
    «Неважно, будет это основной бизнес-процесс вашей компании или маленькая побочная операция» -хороший пост!
    Есть такой бизнес процесс у меня —-как высылать внешним контактам различные документы (например учредительные, справки, сертификаты). Сканы этих документов хранятся, как и положено, в справочниках. Но простым способом это не сделать. Пришлось на своем канале Обзор Планфикс сделать видео как это сделать через создание шаблонов https://www.youtube.com/watch?v=bO3TVGdz6PY&t=2s . Хотелось бы проще, прозрачнее. Раз есть файл в справочнике, то должна быть возможность его выслать по почте (или по другим каналам).
    Удачи в развитии Планфикс! А за хотелками «не заржавеет»
    И еще есть несколько моментов, связанных с организацией хранения документов в Планфикс, не хочу все в один пост писать.

  5. Добрый день!

    Я занимаюсь строительным проектированием и все мои проекты в планфиксе являются проектами в реальной жизни, со своими сроками, статусами и рисками.

    В идеале хочется систему, которая позволит отслеживать статусы задач, подзадач, и как следствие, проектов.

    В идеале иметь возможность внедрить систему ТОС Голдратта с временными и ресурсными буферами. Так же иметь индикаторы-светофоры, позволяющие отслеживать состояние тех или иных веток проекта.

    Насколько вообще это реально и когда можно ждать? Кого-то кроме меня интересует подобный функционал?

    1. Вроде бы Статусы и сейчас можно отслеживать. В планировщиках и отчётах. Для проектов в качестве статусов используют в основном кастомное поле типа «Список» (хотя там гораздо меньший функционал, но это и не задача).
      По Голдрату: ПФ имеет обширный функционал, чтобы такие индикаторы — светофоры настроить. В бизнес-аналитике это называется бизнес-процесс контроля и управления. Такой бизнес-процесс идёт параллельно «производственным» процессам и имеют функцию контролировать, сигналить, маячить, собирать «управленческую» статистику и т.п. Если есть понимание как такой процесс работает у Вас — то переносите его в ПФ, текущий функционал это с лихвой позволяет. Голдрат хорош в теории, но на практике в странах СНГ часто сложно реализовать (и дело не в функционале ПФ))

  6. Добрый день, уважаемые разработчики!
    Может покажется мелочью… ))

    Мучаемся с повторяющимися задачами.
    Нам надо иметь повторения:
    1. Ежедекадно (1, 11, 21 числа).
    2. Только по рабочим дням недели (ежедневно, кроме выходных).

  7. Еще из мелочей))

    1. Новое действие -> Присоединить документ (скрепка) -> Выпадающий список.
    В списке нет документов надзадачи/подзадач.
    Приходится лазить по огромным спискам, а документ реально рядом — у «родителя» или у «ребенка».

    2. Возможность в шаблонах задач задавать фон или устанавливать шрифты заголовков, чтобы один шаблон отличался от другого визуально.

    3. Просмотр/ввод аналитик в задачах из списка задач.
    Не проваливаясь в каждую отдельную задачу. Как в 1С — вверху экрана список задач, внизу экрана — список аналитик текущей задачи.

    4. Возможность настроить видимость полей шаблона в зависимости от значения поля Статус или значения кастомного поля.
    Иначе приходится создавать неоправданно большое количество однотипных шаблонов…

    5. Строить фильтры задач по значениям чек-листов.
    6. Возможность проверять значение чек-листа сценарием задачи.

  8. Приветствую всех. То что я напишу вроде не ново и обсуждалось где то на форуме или комментариях. У меня есть потребность отобразить итоги затраченного времени в карточке задачи по определенной роли сотрудника в задаче. К примеру иметь поле Время исполнителя 19 ч, или время постановщика 10 ч и т.д.
    Для этого нужно «всего ничего», нужны фильтры в вычислямых полях, аналогичные отчётам. Вроде не сильно сложная вещь и в реализации и в логике использования, но почему то вызвало отторжение в команде планфикса.

    1. Точно такая же потребность, сейчас каждый чих в аналитике выводится отдельным действием, а нужно суммирование по конкретному Исполнителю, каждый раз в отчеты очень неудобно идти.

      1. Да, полностью соглашусь с тем, что очень неудобно, когда за суммированием по аналитикам необходимо «идти в отчёты»

        В моём случае клиент — это сочетание Задача+Контакт.
        В «Контакте» — контактные данные клиента.
        В «Задаче» — дополнительные данные по клиенту и этот контакт является «постановщиком» задачи

        Когда просматриваю «Контакт» или «Задачу» часто необходимо видеть, когда по этому клиенту была последняя оплата и сколько занятий он посетил с момента последней оплаты.
        В «отчётах» это вижу.
        Но каждый раз туда лазить — сильно «бесит».

        Хотелось бы видеть в «Задаче» и «Контакте» возможность быстрого вызова отчета с заполненным фильтром для отбора данных.
        А в идеале — чтобы этот отчет открывался ещ в этой красивой панели справа, где сейчас справка открывается 🙂

        1. А разве планировщик может считать суммы по аналитикам? 🙂

          Да и не всё так просто. Если нужно видеть просто суммы, то этому поможет кастомное поля типа «Итоги аналитик».

          Проблема начинается тогда, когда нужно увидеть сумму по какому-нибудь условию.

          Видимо нужна возможность «провалиться в отчёт» из задачи (или контакта)

  9. Коллеги привет!
    Вопрос однако))
    Из глобального совет двигаться в сторону углубления\расширения процессов + больше интеграции с сервисами Google — диск, гугл задачи.

    Из текучки, того что нехватает:
    1. Возможность задавать сотрудникам фильтры по каждому из разделов: https://adma.kz/s/1NB8UX3.jpg. Наряду с конфигурацией рабочих пространств это позволит полностью избавиться от вопроса «зайти донастроить для каждого сотрудника»
    2. Процессы по проектам и статусы проектов, вот тема https://forum.planfix.ru/viewtopic.php?f=22&t=3740
    3. Сделать возможность отметить задачу «избранной» уже при создании — сейчас приходится дожидаться создания, после заходить на задачу и отмечать.
    4. В конфигурации «сделки» при перетаскивании задачи в «отложенные» поп-ап с выбором даты, на которую отложить сделку
    5. Поп-ап с завершенными/незавершенными чек-листами — он выскакивает разделе «планфикс», но не выскакивает просто при смене статуса задачи — на мой взгляд должен выскакивать везде.
    А сейчас выходит часть задач завершается с незавершенными чек-листами, часть нет.

    Ну и главное не растеряйте стабильность и работоспособность системы:)

  10. Приходится заказывать часто посылки отовсюда и отслеживать их движения, в сторонних приложениях, было бы очень удобно получать из задачи с треком, уведомление о ее статусах, по принципу алиэкспресса

  11. Еще добавлю «хотелку»

    Подцепить возможность по АПИ забирать данные по ИИН контрагента из ФНС и заполнять ими карточку компании, не знаю насколько апи у них открытое, но вроде бы открывали.

  12. Не хватает печати этикеток.
    Мы можем сгенерировать документ по шаблону, но это один документ.
    А как сгенерировать количество документов указанных в численном поле и вывести их на печать?
    Задача складская, при упаковке становится известно количество мест (XXX) для отгрузки.
    На каждую упаковку наносится этикетка по шаблону:
    ———————
    {Отправитель}
    {Получатель}
    Мест{XXX}
    Место {YYY} из {XXX}
    ———————
    и распечатать в количестве XXX
    Где YYY автоинкремент до значения XXX
    До сих пор это делаем в экселе и печатаем через BarTender (программа для дизайна и печати этикеток)
    Отличительная особенность этикеток от документов, нет необходимости иметь все сгенерированные этикетки в задаче, только шаблон этикетки (шаблоны гипотетически можно держать в справочниках и подключать их к задаче).

  13. Еще добавлю
    В правилах обрабатываемых по входящей почте — дать возможность БЕЗ создания задачи добавлять данные в Контакты по шаблону.

    Например, сейчас понадобилось лиды с сайта добавлять БЕЗ задачи (нужно просто накопить сегмент данных для последующей обработки) и я не вижу такой возможности.

    1. +1
      Добавление данных в контакт очень нужно.

      У меняслучился звонок. В карточке контакта только тел. Посылаю ему анкету с данными на заполнение, он ее присылает с кучей инфы, но она не заносится в карточку контакта через парсинг письма. Как мне занести эту инфу?

  14. Парсингомвходящей почты при создании контакта, если контакт известен добавлять пустующие поля. Возможно обновлять существующие.
    Как это делать? Через кастомные поля создаваемой задачи с последующими сценариями?

  15. Еще вспомнил…
    Клиенты пишут либо по почте, либо через ВК.

    Т.к. отвечать клиентам хочется по тому же каналу, что они написали.
    Нашёл для этого следующие способы:
    1. Создавать разные задачи
    2. Создавать разные контакты

    И тот и другой способ — неудобны. А если добавить еще Viber и Telegram, тогда просто офигеть как неудобны 🙁

    В этой связи предложение.
    Если у клиента есть несколько способов связи с ним — сделать выбор способа отправки сообщения для него.
    Можно на такое рассчитывать? 🙂

  16. Добрый день!
    Свои предложения я пощу на форуме в разделе «Предложить идею», среди них особенно часто нуждаюсь:
    1. Добавить условие для сценария «Есть над задача»
    2. В чек-листе показывать не только ПОДзадачи но и НАДзадачи, аналогично отображать в пункте меню справа «Подзадачи».
    3. Сделать автоматическую рассылку отчетов. Я думаю можно сделать специальный шаблон повторяющейся задачи, в котором все участники/исполнители будут получать выбранные отчеты например в формате Excel.

  17. Также регулярно задумываюсь над тем как в планфиксе хранить информацию о компетенциях сотрудников. В новых проектах я сталкиваюсь с такой проблемой как определить кандидата на ту или иную роль. Каждый силен в одном, слаб в дургом, ничего не знает о третьем. Хотелось бы хранить для сотрудника какую-то анкету с его компетенциями. Только как это сделать если к сотрудникам нельзя прикрепить справочник.

  18. я не из пф отсылаю письма. себя ставлю в получатели, соответственно они попадают в пф в качестве задачи. Если приходит ответ, то мне надо заниматься этой задачей. Хочу ее в хронику.

  19. Дмитрий Гончаренко

    Решил промежуточно отметиться комментарием:
    — Спасибо всем, кто уже написал о бизнес-задачах, которые хочется решать посредством ПланФикса. Уже вижу много вопросов, которые стоит осветить в блоге в виде отдельных кейсов.
    — Среди них по-прежнему «затесываются» пожелания по добавлению функционала. Это неплохо само по себе, просто для этого есть форум — там мы их обсуждаем и добавляем в очередь доработок. Здесь я бы хотел видеть именно бизнес-кейсы, которые впоследствии станут заметками «Как настроить в ПланФиксе то-то и то-то».

    Еще раз спасибо, жду новых предложений 🙂

  20. как настроить систему начисления реферальных вознаграждений 🙂

    ответственным контакту указываем реферала и автоматическим сценарием после оплаты контакта создаем новую задачу в которой постановщик — ответственный.. ))

    в принципе любое количество уровней можно реализовать, но мы используем два.. 🙂

  21. Как мне строить расписание встреч связанных с разными географическими координатами с учетом времени на передвижение из одной точки в другую и времени на саму встречу? И в реальном времени перестраивать эти расписания с учетом всё тех же парамеиров.)

  22. Необходимо видеть по контакту разные задачи сгруппированными и с итоговыми данными по полям.

    Например есть группа контактов «клиент» для таких контактов есть задачи типа Заказ; Оплата; Доставка; и т.д. Для полноценной црм мне нужно видеть эти задачи сгруппированными с промежуточными итогами, например суммой $$.

  23. А есть какая то связь между задачами, чтоб одна задача была подзадачей у многих?

    Кейс: Мне надо отвезти на почту несколько доставок. Каждая доставка — задача. И поездка на почту — задача. Если я сегодня не успеваю на почту, то я переношу эту одну задачу — поездку на завтра. И соответственно все доставки должны перенестись на завтра. Но ведь эта задача-поездка не может быть надзадачей, у доставок уже есть свои надзадачи-заказы. Какой ролью указать эту задачу?

  24. Кейс: Есть заказ. У этого заказа есть Заказчик; Плательщик; Получатель. Как организовать, чтоб можно было из каждого контакта попасть в эту задачу и видеть этот заказ?

    Кастомные поля типа контакт?

  25. Как настроить связь контактов?

    Кейс: Есть автомобиль. У него есть хозяин; мастер в сервисе; водитель. Как мне из одного из этих ролей, например из водителя, вылезти на все активности по его автомобилю / автомобилям?

  26. Доброго времени суток.
    Вот просто интересно, планируется ли добавление собственной кастомизации всего интерфейса? Например хочу сегодня весь черный, завтра фиолетовый, а в пятницу синий. Спасибо =)

      1. Дмитрий Гончаренко

        Сейчас цветовые варианты могут задаваться в рабочих пространствах или в виде выбора основного цвета интерфейса в Управлении аккаунтом / Системные настройки. Более тонких настроек мы на текущий момент не планируем, но есть энтузиасты, которым это интересно, найти их можно на форуме.

  27. Уберите пожалуйста прокладку между планфиксом и оплатой, которая требует 18% непонятного НДС, приходится каждый раз изголяться и становится жителем страны без ндс. !!! 18% очень дикая наценка или комиссия!!!

    1. Дмитрий Гончаренко

      К сожалению, не получится — эта прокладка называется «государство» и попытки ее убрать обычно расцениваются как террористическая деятельность 🙂

  28. Привет, Команда Планфикса!
    Закрепите, пожалуйста, строку заголовков в настройках доступа к записям справочников. Многие назовут это мелочью, а для нас с вами это деталь, так ведь?)

    1. Дмитрий Гончаренко

      Привет, Раушан!
      Конечно) Но о таких вещах лучше писать в Службу поддержки — так быстрее, сразу ставим задачу в очередь на реализацию. А тут ожидаются вопросы о том, как можно настроить при помощи ПланФикса нужный бизнес-процесс.

  29. Можно сделать, чтобы все стертые комментарии попадали в корзину (или подобие отстойника)? Сегодня случайно удалил (комментарии из задачи), то что не должен был — пришлось потратить время, чтобы все восстановить. Что собственно натолкнуло на мысль, ведь и сотрудники могут, что то удалять в своей переписке, хотелось бы всё это видеть в «корзине». И за себя был бы спокоен и за другим присматривал бы понемногу.

    1. Дмитрий Гончаренко

      Удаленные комментарии никуда не пропадают, достаточно включить их отображение, и все тайное станет явным 🙂

  30. Возможно функционал, о котором пойдет речь, уже есть, и нужно всего лишь его активировать или включить. Кстати, так часто бывает с планфиксом. Пишешь в поддержку, мол, а как сделать вот вот и вот так, и оказывается, что это чуть ли ни базовый функционал и/или все подробно описано в справке.

    Идея непосредственно.
    Так вот, а что если комментарии из статьи в блоге на WP или любом другом движке будут попадать в задачу в планфиксе. Здесь параллель с комментариями к постам и по ленте вконтакте и facebook.

    Как это может быть на практике?
    1. статья публикуется в блог
    2. пошли комментарии под статьей
    3. уведомления о комментариях с именами и аватарами в задачу
    4. ответы из планфикса в комментарии под статью

    статья = задача
    комментарий = уведомление(действие)

    Зачем это нужно?
    1. еще один шаг к работе «в одном интерфейсе»
    2. более быстрая коммуникация с аудиторией
    3. у smm-щик и/или пиарщика не разбегаются глаза от +100500 вкладок

    А может, Дмитрий, вы уже и используете нечто подобное в работе. Признавайтесь=)

    1. Дмитрий Гончаренко

      Я бы рад, Константин, но не сделали пока такой интеграции 🙂 Поэтому получаю письма-уведомления и хожу по страницам блога, как все смертные 🙂

      В общем же Вы все видите правильно — такая интеграция помогла бы работать с комментариями, не выходя из любимого ПланФикса. Но, в отличие от массовых сервисов вроде соцсетей, в случае с блогами не получится сделать один универсальный коннектор, который позволил бы отвечать на комментарии. Поэтому максимум что можно сделать на текущий момент, это получать комментарии в ПланФикс при помощи универсальной интеграции, а вот отвечать на них не получится.

  31. Дублирую запрос с youtube:
    1. Можно разбор с точки зрения аккаунта, который должен обрабатывать новые Лиды, назначать работу специалисту и проверять ее после выполнения? Используя учет рабочего времени.
    2. А также какбы вы организовали задачи по выставлению счетов и проверки оплаты по ним.
    3. Может быть вам стоит просто выкладывать кейсы типа «Типичные ошибки в Планфикс».. то есть вероятно мы можем и не догадываться, что то, как мы используем Планфик, можно сделать намного удобнее и проще.. Например, у меня Аккаунт после заключения сделки создаёт вот такую огромную задачу http://joxi.ru/1A5bq68FnobQkr , где есть 1) План работы без сроков выполнения, 2) Отчёты с ограничением по времени выполнения, которые поручаются Специалисту для выполнения работы по клиенту по 10 часов в месяц 3) Счета на каждый месяц с подзадачами Отправить/Проверить оплату.. Мне это все кажется каким-то перегруженным…

  32. Добрый день. За ранее извините, если подобный вопрос уже был. Прошу Вас решите, пожалуйста, вопрос с фильтрами в задачах, т.к. в нашем случае этих фильтров уже 48 и их количество постоянно увеличивается! Необходима какая-то группировка с возможностью присваивать названия группам или какие-то иное решение. Спасибо.

  33. Думал чего же не хватает?
    1. На странице входа ПК сделайте персональную заставку
    2. Весь мир идет по принципу «допов» — опсосы, автосалоны и все кто можно, включая лотереи.
    В силу особенностей нашего бизнеса мы никого не перейдем на другой акк по обслуживанию, так как того чего есть по минимальной плате ПФ, хватает за глаза, а вот например мелочь, типа логотипа или 2факторной авторизации можно было бы и докупить на весь акк за 1 бакс. Думаю есть и много других «фишек», которые были бы восстребованы.
    3. Возможно и решено
    У нас есть сайт, хотелось бы сделать ЛК для пользователей, где он вводит «номер задачи» и «свой телефон» а ему у нас показывается статус его задачи и коммернтарий который прикреплен на данный момент.

  34. Напишу про один из кейсов по настройке который приходится использовать чтобы обойти проблему «один шаблон письма уведомления при создании задачи».
    В системе есть настройка уведомлений внешним контактам который позволяет указать шаблон письма направляемого при создании задачи.
    В текущем проекте возникла задача после того как она будет создана в зависимости от проекта или процесса в который правилом создания распределится задача, направлять разные варианты писем о создании задачи Например мы делим поток писем от покупателей, клиентов и потенциальных клиентов на разные «процессы» (все они могут приходить как на общий электронный адрес так и на другие электронные адреса). Например покупатель может написать на support@ (канал для поддержки покупателей) или на help@ (канал для поддержки Клиентов) или на sales@ (канал для потенциальных партнеров запрос на сотрудничество).
    Что было сделано:
    1. Отключена стандартная настройка отправки уведомления «О создании задачи по входящему письму от внешнего контакта (автоответ)»
    2. Созданы шаблоны писем о создании задачи в зависимости от того в какой процесс попадает задача. Распределение выполняется автоматически в зависимости от адреса получателя или от наличия ключевых фраз в теме или тексте письма (настраивается правилами получения писем).
    3. В различных процессах добавлены сценарии при создании задачи если источник добавления Электронная почта и постановщик — внешний контакт то отправлять письмо определенного шаблона (соответствующего данному процессу).
    Таким образом Постановщик получает приветственное письмо в том виде как это нужно для данного конкретного процесса.

Добавить комментарий