Интеграция ПланФикса и 1С: сказ о техническом и идеологическом подходе

Артём Колисниченко: Сегодня в рубрике «Рассказ от первого лица» Сергей Улаев — руководитель компании «AffContext». Он расскажет о перипетиях интеграции ПланФикса и 1С. Не буду томить долгими вступлениями, а лучше сразу передам ему слово.

Сергей Улаев: Интеграция чего-либо с 1С — это всегда боль. Там что не так сделай, то сразу можно уйти в многочасовые разборы полётов. Ну… либо это у меня был такой печальный опыт. Просто помню, как как-то я нажал не ту кнопку при обновлении, а потом восстанавливал базу из бэкапа. И далее целый год не ставил никаких обновлений, чтобы «от греха подальше» 🙂

Тут у каждого опыт свой. И сейчас хочется рассказать о нашем практическом опыте, где мы на одном проекте сделали двустороннюю интеграцию ПланФикса и 1С. Да так, что всё ещё и работает, как надо 🙂

Читать дальше →

Автоматизация работы автосервиса: вычисляем дату следующего ТО

Начну издалека. Летом в блоге была публикация от Тахира Биккинина, который поделился решением, как, используя Integromat, можно получить дату из строки в нужном формате. Тогда я написал, что это временное решение, пока такая возможность не реализуется в ПланФиксе. Так вот, время пришло! Теперь все вычисления с датами можно делать прямо в ПланФиксе. На примере из публикации Тахира покажу, как это работает.

Читать дальше →

Итоги: декабрь 2020

Дед Мороз планирует в ПланФиксе маршрут доставки подарков хорошим детям

Даже Деду Морозу иногда нужен ПланФикс, чтобы успеть всё сделать за новогоднюю ночь. Кстати, все успели написать письмо Деду Морозу в нашем блоге?

Что же касается команды ПланФикса, мы как обычно работаем 🙂 Все силы были брошены на передовую и уже завершены некоторые большие задачи. В ближайшем будущем после тестирования будем вас радовать нововведениями.

Читать дальше →

Итоги: ноябрь 2020 года

Итоги: ноябрь 2020

В ближайшее время ожидается усиление ветра перемен. Через какие области ПланФикса он пройдёт пока секрет, но держитесь покрепче 🙂

Пока же перечислим доработки и исправления багов, не считая разных мелких задач, которые сделали в ноябре.

Читать дальше →

Делаем ссылки в карточке контакта для быстрого доступа к переписке в мессенджере

Артём Колисниченко: Сегодня в рубрике «Рассказ от первого лица» директор рекламно-производственного предприятия «Сорок два» Андрей Пущаенко расскажет, как используя вычисляемое поле настроить в карточке контакта ссылки для прямого перехода прямо в диалог с контактом в Viber и Telegram.

Но прежде чем передать слово Андрею, я уточню: этот способ полезен именно в случаях, когда вы работаете не штатным для ПланФикса образом, при помощи интеграции через собственного бота, а со своего личного аккаунта Viber или Telegram. Предложенный Андреем вариант проигрывает штатному в функциональности, т.к. общение с клиентом не попадает в ПланФикс и не может быть автоматически обработано, не складывается в карточку клиента и не может быть найдено поиском.

Но в случаях, когда у вас накоплена большая база клиентов, с которыми вы работали с обычного номера в Viber или Telegram и их неудобно переводить на работу через бота, этот способ позволит добавить удобства в вашу повседневную работу.

А теперь передаю слово Андрею.


Андрей Пущаенко

Андрей Пущаенко: ПланФикс предлагает обширные возможности по работе с клиентами в популярных мессенджерах через ботов, но многие привыкли работать по старинке — через обычные аккаунты, привязанные к конкретному номеру телефона. У такого подхода есть свои плюсы и минусы: например, можно писать клиенту первым, но история переписки, увы, не будет попадать в ПланФикс.

Я не буду здесь «топить» за определённый подход и «правильные» процессы, а просто помогу немного упростить жизнь тем, кто работает с контактами через обычные аккаунты в мессенджерах. Сегодня мы при помощи вычисляемого поля, столовой ложки формул и щепотки html настроим в карточке контакта ссылки для прямого перехода прямо в диалог с контактом в Viber и Telegram.

Читать дальше →

Итоги: октябрь 2020 года

Хэллоуин прошёл, а значит можно подвести итоги за октябрь. Мы
продолжаем активно работать над ПланФиксом. И никогда не устанем говорить вам: «Спасибо!». За идеи, просьбы что-то изменить или добавить. Мы это ценим и всегда рады выслушать ваши предложения. Пишите нам в Службу поддержки, это самый быстрый способ попасть в «мозг» разработчикам 🙂

А теперь о том, что стало доступным для вас в октябре, не считая исправления багов и более мелких задач.

Читать дальше →

Операция «Написать в WhatsApp»

Часто ли вашему отделу продаж приходится что-то уточнять у клиентов, обрабатывая заявки, которые поступили с сайта за выходные дни?

Обычно они пишут целую портянку, чтобы напомнить клиенту о его заказе.

Например, что-то типа:

«Здравствуйте, вы недавно на сайте таком-то создали заказ с номером таким-то. Помните? Не бойтесь, этот кривой федеральный номер — это официальный канал того самого сайта. И хочется уточнить у вас…».

А дальше сотрудник начинает уточнять ворох информации. Это долго и вовсе непрактично.

В этом случае было бы неплохо подключать клиента к диалогу в WhatsApp сразу после поступления заказа, чтобы уточнить у него по горячим следам всю необходимую информацию.

Для реализации этой возможности и многих других, о которых вы нам активно пишете, мы добавили в ПланФикс операцию «Написать в WhatsApp».

Читать дальше →

Автоматизация ведения договоров на абонентское обслуживание

Артём Колисниченко: Сегодня в рубрике «Рассказ от первого лица» вновь Алексей Дёмин. Он занимается веб-разработкой, интернет-маркетингом, а так же проработкой бизнес-процессов и интеграцией ПланФикса для малого бизнеса. В этой публикации Алексей расскажет о способах автоматизации ведения договоров на абонентское обслуживание. Передаю ему слово.

Алексей Дёмин:
Скорее всего я не ошибусь, если предположу, что многие из пользователей ПланФикса занимаются оказанием услуг, и среди них зачастую встречаются периодические: заказчик платит с определенной периодичностью за работу, которая выполняется тоже с некоторой периодичностью. При этом могут быть сложные варианты. Например, периодичность выставления счетов и периодичность выполнения работ могут не совпадать.

Наверняка все, кто пользуется ПланФиксом, уже нашли своё решение этой задачи, я расскажу свой опыт.

Читать дальше →

Собираем UTM-данные клиента внутри его карточки в ПланФиксе

Артём Колисниченко: Сегодня в рубрике «Рассказ от первого лица» основатель студии «Контентим» Владимир Калякин. Он пользуется системой уже 6 лет и, по его словам, любит ПланФикс за то, что на его базе можно реализовать почти любые «хотелки» и автоматизацию. В этой заметке Владимир расскажет, как собирать UTM-данные клиента внутри его карточки, если основная масса заявок приходит через бота в Telegram. Передаю слово Владимиру.

Владимир Калякин: Всем привет! Мы в студии «Контентим» реализовываем некое подобие сквозной аналитики внутри нашей любимой CRM ПланФикс, на данном этапе собирая все UTM-данные по клиентам внутри карточки клиента.

Читать дальше →

Получаем дату из строки в нужном формате, используя Integromat

Артём Колисниченко: Партнер-интегратор ПланФикса Тахир Биккинин делится решением, как, используя Integromat, можно получить дату из строки в нужном формате. Это простое решение на время, пока реализуется такая возможность в ПланФиксе. Передаю слово Тахиру.

Тахир Биккинин: Одному из моих клиентов понадобилось вычислить дату следующего визита клиента. Из данных есть только даты двух предыдущих посещений и количество километров, которые данный клиент проехал за это время. Необходимо понимать, какая будет дата, когда он проедет 10 000 км.

С помощью вычисляемого поля это сделать просто. В ПланФиксе есть достаточное для этого количество формул. Но дата вычисляется в виде строки. И это нехорошо.

Мы видим следующую дату, но система нам никак не сможет напомнить об этом. И любая другая автоматика не будет работать с датой в виде строки. В ближайших планах разработчиков реализовать функцию вычисления даты нет.

Но ПланФикс хорош тем, что если чего-то в нем нет, то это скорее всего можно сделать иными инструментами. Автоматически и бесперебойно.

Так получилось и в этом случае. Мне помог Integromat.

Читать дальше →