Автоматизация ведения договоров на абонентское обслуживание

Артём Колисниченко: Сегодня в рубрике «Рассказ от первого лица» вновь Алексей Дёмин. Он занимается веб-разработкой, интернет-маркетингом, а так же проработкой бизнес-процессов и интеграцией ПланФикса для малого бизнеса. В этой публикации Алексей расскажет о способах автоматизации ведения договоров на абонентское обслуживание. Передаю ему слово.

Алексей Дёмин:
Скорее всего я не ошибусь, если предположу, что многие из пользователей ПланФикса занимаются оказанием услуг, и среди них зачастую встречаются периодические: заказчик платит с определенной периодичностью за работу, которая выполняется тоже с некоторой периодичностью. При этом могут быть сложные варианты. Например, периодичность выставления счетов и периодичность выполнения работ могут не совпадать.

Наверняка все, кто пользуется ПланФиксом, уже нашли своё решение этой задачи, я расскажу свой опыт.

Читать дальше →

Собираем UTM-данные клиента внутри его карточки в ПланФиксе

Артём Колисниченко: Сегодня в рубрике «Рассказ от первого лица» основатель студии «Контентим» Владимир Калякин. Он пользуется системой уже 6 лет и, по его словам, любит ПланФикс за то, что на его базе можно реализовать почти любые «хотелки» и автоматизацию. В этой заметке Владимир расскажет, как собирать UTM-данные клиента внутри его карточки, если основная масса заявок приходит через бота в Telegram. Передаю слово Владимиру.

Владимир Калякин: Всем привет! Мы в студии «Контентим» реализовываем некое подобие сквозной аналитики внутри нашей любимой CRM ПланФикс, на данном этапе собирая все UTM-данные по клиентам внутри карточки клиента.

Читать дальше →

Получаем дату из строки в нужном формате, используя Integromat

Артём Колисниченко: Партнер-интегратор ПланФикса Тахир Биккинин делится решением, как, используя Integromat, можно получить дату из строки в нужном формате. Это простое решение на время, пока реализуется такая возможность в ПланФиксе. Передаю слово Тахиру.

Тахир Биккинин: Одному из моих клиентов понадобилось вычислить дату следующего визита клиента. Из данных есть только даты двух предыдущих посещений и количество километров, которые данный клиент проехал за это время. Необходимо понимать, какая будет дата, когда он проедет 10 000 км.

С помощью вычисляемого поля это сделать просто. В ПланФиксе есть достаточное для этого количество формул. Но дата вычисляется в виде строки. И это нехорошо.

Мы видим следующую дату, но система нам никак не сможет напомнить об этом. И любая другая автоматика не будет работать с датой в виде строки. В ближайших планах разработчиков реализовать функцию вычисления даты нет.

Но ПланФикс хорош тем, что если чего-то в нем нет, то это скорее всего можно сделать иными инструментами. Автоматически и бесперебойно.

Так получилось и в этом случае. Мне помог Integromat.

Читать дальше →

Ужин по-планфиксовски

— Отбивные уже начала делать, через 20 минут накрывай на стол, донеслось из кухни в дальнюю комнату квартиры на третьем этаже.

Здесь живут Смирновы. Они купили эту квартиру недавно. Катя работает бухгалтером в банке, а Валера очень любит ПланФикс и успешно внедряет его в различных бизнесах почти 5 лет. Работает в основном дома, поэтому частенько засиживается перед компьютером, автоматизируя очередной бизнес-процесс. В общем, обычная семья, которой сейчас никого не удивишь.

— Хорошо, дорогая, — ответил Валера, продолжая клацать мышкой в полях сценария задачи.

Вот уже пару часов интегратор ПланФикса с 5-летним стажем пытался решить простую, как показалось ему на первый взгляд, задачку. Новый клиент попросил Валеру настроить последовательную цепочку задач, но таким образом, чтобы вторая задача могла пойти в работу ещё до того момента, когда закончится первая.

Читать дальше →

Названия задач (почти) как в Jira с использованием переменных

Артём Колисниченко: Сегодня в рубрике «Рассказ от первого лица» Алексей Дёмин. Он занимается веб-разработкой, интернет-маркетингом, а так же проработкой бизнес-процессов и интеграцией ПланФикса для малого бизнеса. В этой публикации Алексей расскажет, как обычные планфиксовские задачи с переменными отобразить «как в Jira», и сделать так, чтобы всё работало.

Передаю слово Алексею.

Алексей Дёмин: Формально, то что я опишу, я мог сделать и раньше, и для многих это решение очевидно. Но то, как у нас работало до описываемых изменений, было сделано ровно 4 года назад (на следующий день после поста про переменные в задачах), как-то это всё прижилось, нас вроде устраивало и вообще было не до этого. Хотя недовольство от пользователей временами проскальзывало.

Читать дальше →

Как в пользовательском поле накапливать значения из других полей или задач

Пришёл, увидел, заменил. По такой незамысловатой схеме действует джентльмен на картинке. Такой же логики придерживается и операция ПланФикса «Установить значение поля из другого поля / задачи». Она также по-джентльменски заменяет одно значение поля другим. 

Для многих ситуаций это то, что нужно, но не для всех. В частности, если поле может хранить множество значений, то часто необходимо не заменить, а добавить новое значение к тем, что в нем уже есть. Поэтому самые внимательные уже могли заметить в автоматических сценариях новую операцию — «Добавить значение в поле из другого поля / задачи». Теперь в одном поле задачи можно собирать несколько значений. 

Читать дальше →