Телефония в ПланФиксе: Шаг 3

Мы продолжаем перемалывать задачки по развитию функционала телефонии в ПланФиксе, которые вы подбрасываете нам на вход. Еще пара заходов, и можно будет на время оставить этот блок и лететь дальше.

Телефония в ПланФиксе: Шаг 3

Вот что мы приготовили вам на этот раз. Читать дальше →

Персональный ПланФикс: Шаг 3 — учет времени работы над задачами

Антон Сулимов Интеграция ПланФикса

Очередная заметка Антона Сулимова, партнера и интегратора ПланФикса, о том, как он настроил для себя учет времени работы над задачами. Предыдущие выпуски цикла “ПланФикс для организации личной жизни и дел” здесь и здесь.

Ну, вроде бы как жизнь в ПланФиксе началась. Пора взяться серьёзнее за фриланс. А точнее, за направление 1С, где работа учитывается почасово. Нужно несколько статусов для каждой задачи, чтобы «прощупывать» ситуацию в целом и знать, как обстоят дела во всём проекте.

Для этого мне понадобится процесс “Выполнение работ по задачам клиентов”. В него я добавил такой набор статусов:

Читать дальше →

Отчеты: история статусов задач

У нас тут накопилась очередная порция новинок, так что пора мне опять браться за перо. Сегодня я расскажу вам о новых возможностях отчетов ПланФикса, позволяющих без потери времени извлекать дополнительные знания из информации, которая накапливается в вашем аккаунте.

История статусов задач ПланФикса
Читать дальше →

Искусство управления

Практикантка, значит?
Практикантка.
А на что училась?
— Менеджмент в маркетинге.
— Угу, бузинес и манагамент, все ясно. Вот что, Леночка — сделайте-ка мне тогда для начала выборку клиентов, у которых с нами не было сделок последние полгода.
— Будем проводить реактивацию клиентов?
— Эмм… Читать дальше →

Добавление чек-листов списком и прочие удобства

Конвейер ПланФикса продолжает выпекать новый функционал и сегодня я познакомлю вас со свежей порцией плюшек, появившихся на этой неделе. Сегодняшняя подборка целиком посвящена вопросам интерфейса и юзабилити, поэтому наиболее актуальна она будет для тех, кто ежедневно и активно работает в системе

Активный пользователь ПланФикса
Читать дальше →

Шаблоны экспорта данных из отчетов ПланФикса

Не так давно я рассказывал о шаблонах документов, благодаря которым вы можете вы можете на основании данных из задач печатать или выпускать в электронном виде документы произвольного вида. В комментариях к той заметке быстро образовалась стихийная демонстрация желающих делать это же, но на основании отчетов, которые собирают данные из множества задач. В итоге, нам пришлось подвинуть этот функционал поближе в очереди на реализацию — люди ждут, а погода не супер

Зима близко

И вот сегодня я хочу рассказать вам о том, как работают шаблоны для экспорта данных из отчетов ПланФикса.
Читать дальше →

От первого лица: Выбор и использование системы управления проектами

Владислав Иващенко, Технический директор агентства поискового маркетинга ivaschenko * nizamov

Здравствуйте, коллеги!

Меня зовут Владислав. Пост мы писали с Октавианом. В данный момент мы работаем вместе над построением агентства поискового маркетинга ivaschenko * nizamov, поэтому тема таск-менеджмена актуальна для нас как никогда, и свои шишки мы успели набить.

Постараемся рассказать о выборе, плюсах/минусах, практиках использования систем управления проектами, и, в частности, подробно про наш опыт работы с ПланФиксом и, может быть, каких-то своих небольших лайфхаках.

Читать дальше →

Учет расчетов с клиентами в ПланФиксе — 2014

Это очередной обновленный кейс использования функционала ПланФикса для решения конкретных бизнес-задач. На этот раз мы с вами будем использовать аналитику и отчет для организации системы отслеживания оплат и финансового документооборота с клиентами.

А вот бизнес-ситуация, которую мы с вами будем решать в этом кейсе:

студия дизайна оказывает услуги по разработке различной продукции. Как правило, это разработка дизайна, которая закрывается актами выполненных работ — но иногда случается и напечатать для клиента готовую продукцию типа календарей, тогда нужно закрывать с ним еще и накладные на товар.

Как собрать информацию по каждому клиенту в кучу и понимать, выписан ли ему счет, пришла ли оплата и закрыты ли нужные документы — и при этом не чувствовать себя бухгалтером?
Учет расчетов с клиентами в ПланФиксе
А вот как.
Читать дальше →

Как настроить свою систему учета оплаты труда в ПланФиксе — 2014

Аткрытка учет зарплаты в ПланФиксе
Это обновленная версия кейса, впервые описанного еще в 2010 году.   Скриншоты в старой версии не сохранились, поэтому я их переделываю в новом интерфейсе — а вот сама суть подхода отлично прошла проверку временем, что не может не радовать. Конечно, с той поры в ПланФиксе появились новые инструменты — те же кастомные поля задач, например — но они не заменяют, а дополняют Аналитику и Отчеты, что делает этот кейс по-прежнему живым и актуальным.

Итак, поехали.
Читать дальше →

Сентябрьский релиз 2014: Диаграмма Ганта, карточки в Планировщике и многое другое

Ну что вам сказать — нам пришлось поднапрячься, чтобы успеть выпустить этот релиз в сентябре, как обещали. И вроде даже получилось 🙂

В этой заметке я коротко расскажу об основных новинках релиза, а в будущем по ключевым блокам функционала появится более развернутая информация.

Диаграмма Ганта
Это безусловный “номер один” в списке релиза — и, пожалуй, такой же первый номер в списке долгих ожиданий наших пользователей: теме “Диаграмма Ганта” на нашем форуме почти 4 года. Мы очень рады, что это долгое ожидание подошло к концу и с удовольствием представляем вам диаграмму Ганта в ПланФиксе. Нам кажется, что получилось достойно — но окончательное слово, конечно, будет за вами.

Диаграммаа Ганта в ПланФиксе

 

Читать дальше →