ПланФикс для Службы поддержки

Сегодня у меня для вас есть небольшая новость и просьба. Хочу с их помощью немного расшевелить вас, даже если у кого-то настроение как на картинке:

Первомайский грустный праздник. Слава труду!

Предистория тут такая.

ПланФикс это штука мощная, но с налёту непонятная. Это хорошо известно и нашим пользователям, и нам, его создателям. В этой заметке (почти 4 года прошло, это ж надо как время бежит) я описывал наше видение этой проблемы и планы по ее решению. Заметка и комментарии к ней сами по себе интересны как исторический срез: тогда еще не было ни вычисляемых полей, ни рабочих пространств, ни пользовательских конфигураций. Но уже тогда было понятно, какова цель и как мы будем к ней двигаться.

Читать дальше →

Обязательные поля: 2 способа проверки заполнения

Артем Басамыкин, партнер-интегратор ПланФикса, делится очень практичным и востребованным кейсом проверки заполнения полей перед переводом задачи на следующий этап бизнес-процесса.

На самом деле, это даже не один, а два способа, каждый из которых имеет свои преимущества. И если первый на практике используется достаточно часто, то второй способен по-хорошему удивить многих пользователей ПланФикса.

Слово Артему.


Самоизоляция — отличный повод для описания давно задуманного кейса.

Поговорим про обязательные поля в задачах. В шаблоне любое поле можно сделать обязательным и создать задачу без его заполнения будет невозможно. Но что если потребность в обязательном поле появляется не сразу, а только когда задача переходит в определенный статус? Например, для задачи-сделки, реквизиты договора и контрагента нам понадобятся только на этапе «Формирование договора». До него доходит не каждая задача, поэтому заполнять эти поля сразу при создании задачи бессмысленно.

Я покажу два варианта решения, которые мы используем для наших клиентов при внедрении PlanFix.

Читать дальше →

Как я автоматизировал передачу показаний в Янтарьэнергосбыт

Тахир Биккинин, партнер-интегратор ПланФикса, делится изящным решением задачи, с которой сталкиваются многие из нас.

Это решение интересно и само по себе, и как демонстрация возможностей применения ПланФикса в работе и в быту. Слово Тахиру.


Привет! Эта статья для новичков. Но и опытные пользователи почерпнут полезное 😉

До российского эксклава, Калининградской области, прогресс дошел, но не во все сферы. Возьмем коммунальные услуги: оплачивать счета давно можно онлайн, можно настроить автоплатеж, но передавать показания нужно по-старинке — звонить, писать, слать смс.

Как автоматически передавать данные с электросчетчика в энергосбыт

Передовой в этом вопросе поставщик электроэнергии, «Янтарьэнергосбыт», устанавливает современные счетчики, которые передают данные в автоматическом режиме. Но такие устройства стоят далеко не у всех: в доме у тещи есть, у меня в квартире или в офисе — нет. А жаль 🙁

Идея автоматизировать этот процесс зрела давно. Три года всё сводилось к периодической задаче с шаблоном ведомости «Янтарьэнергосбыта», где я вручную менял показания счетчика, переносил файл в комментарий и отправлял нашему менеджеру. Но какая же это автоматизация, если ты всё равно должен каждый раз делать одно и тоже?

В конце концов мне стало лень. Да и стыдно, сертифицированный партнер, а столько сил на одну платежку тратит. А лень — это что? Правильно, двигатель прогресса!

Читать дальше →

Расписание по дням

Сегодня я хочу познакомить вас с достаточно масштабной новинкой, только что появившейся в ваших аккаунтах. Без преувеличения скажу, что зачастую вокруг подобного функционала строится отдельно стоящий и вполне себе коммерчески успешный сервис. В случае с ПланФиксом это просто еще один тесно интегрированный с соседями “кирпичик”, но знатоки сразу оценят масштаб волны, которую можно оседлать с его помощью.

Расписание по дням - Новая волна использования ПланФикса

Речь идет о новом типе списка Планировщика под названием “Расписание по дням”, который поможет вам управлять расписанием почти любых объектов.

Читать дальше →

Кнопки, файлы и поля — весенние обновления в интерфейсе

Наблюдая за эволюцией интерфейса ПланФикса, как никогда остро ощущаешь, как быстро бежит время. То, что вчера казалось классной идеей, сегодня смотрится безнадежно устаревшим. И его приходится менять на новое решение, которое тоже устареет и через пару лет будет казаться приветом из прошлого.

Время бежит, как песок. Все меняется. Интерфейс ПланФикса - тоже.

Но меняться все равно необходимо — конечно, если не хочешь в 2020 году быть похожим на Windows 98.

Как-то так получается, что большая часть изменений интерфейса приходится именно на весну. Совпадение, наверное. Но вот опять весна — и опять у нас что-то меняется.

Читать дальше →

Доступ клиентов к задачам своей компании

ПланФикс часто используют как систему для Службы поддержки клиентов, да и совместная с клиентом работа в системе чем дальше, тем больше становится нормой. И в тот момент, когда от лица компании-клиента с вами начинают параллельно общаться несколько человек, могут возникать неудобства: если к задаче подключен только один из представителей клиента, другие в нее не попадут.

Задача на железном замке

Например, сотрудник клиента Иванов отправил вам новый запрос, но ни его коллега Петров, ни начальник Сидоров об этом не знают и могут послать аналогичные запросы от себя. Начнется параллельное общение в нескольких задачах, со всеми вытекающими неудобствами.

Чтобы снять эту проблему, мы добавили в ПланФикс дополнительные настройки, которые позволяют контактам видеть задачи, в которых их компания является контрагентом, даже если их напрямую к этой задаче не подключили.

Читать дальше →

Изображения в шаблонах документов: новые возможности

Если вы постоянно отправляете документы — счета, акты и т.п. — по электронной почте или другим электронным каналам связи, то скорее всего вам приходится печатать документ, подписывать его, ставить “мокрую” печать, а затем сканировать то, что получилось. Это привычно и нормально — вот только очень долго.

Гораздо быстрее и удобнее вставлять изображения печати и подписи сразу в документ. А чтобы все работало еще проще, ПланФикс позволяет добавить эти изображения в шаблон документа: тогда счета, акты и прочая канцелярия формируются моментально и при этом выглядят как живые.

Этой возможности уже скоро 5 лет. И все это время для того, чтобы печать и подпись в документах не “съезжали” в зависимости от длины итогового текста или количества строк в таблице, приходилось прибегать к разным ухищрениям и ограничениям, что было не всегда просто и понятно.

Читать дальше →

ПланФикс и GBS.Market: инструменты для розничной торговли

 Юрий Павшуков,  GBS.Market
Юрий Павшуков, GBS.Market

Юрий Павшуков очень интересно и доступно рассказывает, как магазин, небольшое кафе или фитнес-центр могут решать все вопросы с товарным учетом и фискализацией продаж, получая при этом широкие возможности по работе с клиентской базой.

Всем привет! Меня зовут Юрий, я ведущий разработчик и основатель проекта GBS.Market и преданный пользователь ПланФикс.

Сегодня хочу поделиться историей о том, как ПланФикс в связке с нашим продуктом позволяет решать различные задачи в розничной торговле.

Что такое GBS.Market?

ПланФикс здесь не нуждается в представлении, а вот о нас, вероятно, слышали немногие пользователи ПланФикса, поэтому расскажу о том, что из себя представляет наш продукт и какие задачи решает.

GBS.Market (читается как джи би эс маркет) — это настольное приложение (под Windows) для автоматизации торговли. Это товароучетная (складская) программа, которая решает следующие задачи:

Читать дальше →

Управленческий учет для производственной компании

Дмитрий Бычков из компании Камский Берег — Станкострой рассказывает о построении системы управленческого учета для небольшой производственной компании на основе ПланФикса.

Слово Дмитрию.


В одной из статей блога ПланФикса построение системы управления компанией сравнивалось с проектированием и постройкой дома (там был «зАмок»). В этом сравнении, безусловно, есть свой резон, но для меня более близким кажется сравнение системы управления компанией с «одеждой», в которую «одевается» живой процесс функционирования фирмы.

Если компания изменяется, растет, то, соответственно, должен измениться размер и «покрой одежды». В начале развития компании требования к управлению небольшие – можно справляться простыми средствами. В определенный момент руководитель понимает, что в компании нарастает хаос, что уровень потери времени, сил и денег на ликвидацию последствий этого хаоса становятся неприемлемым. Тогда начинается поиск новых инструментов, каких-то программных продуктов для организации бизнес-процессов в компании.

Читать дальше →

Запрет комментариев в определенных статусах

С самого начала в ПланФиксе работала логика запрета добавления комментариев в статусе “Новая”. Это своеобразный предохранитель, не дающий исполнителю общаться в задаче, которую он еще не принял. Когда мы вводили этот запрет, то рассуждали так: “Исполнителю поставлена задача, он должен ее принять или отклонить. Если не согласен с задачей — пусть отклоняет и пишет причину в специальном поле. Если согласен — принимает и потом начинает обсуждать”.

Как обычно, жизнь оказалась ощутимо многообразней. Мы получали и продолжаем получать запросы, бьющие по этой логике, причем как со стороны “нам нужно обсудить задачу до ее принятия, чтобы решить кто именно из группы исполнителей будет ей заниматься”, так и со стороны “нам нужен точно такой же запрет, но в статусе Х”.

Поэтому нам пришлось разбить это кажущееся нерушимым правило и в очередной раз сделать поведение ПланФикса более гибким и настраиваемым

Ломать старую логику сложно - можно и порезаться. Но иногда нужно.

Теперь в настройках статусов процесса задачи вы можете самостоятельно определить, в каких статусах к задаче нельзя будет добавлять комментарии.

Читать дальше →