Простой планировщик для сложных задач

Алексей Таранов

«Стикеры с напоминаниями остались в прошлом, так как всё нужное для работы, у нас теперь есть в ПланФикс»

Алексей Таранов

Артём Колисниченко: Сегодня в рубрике «Рассказ от первого лица» управляющий «DigitalMust» Алексей Таранов расскажет, как в маркетинговом агентстве с помощью ПланФикса эффективно ведутся проекты клиентов. Отмечу, рассказ в первую очередь будет интересен новичкам ПланФикса — тем, кто только начинает делать первые шаги в системе.

Передаю слово Алексею.

Алексей Таранов: DigitalMust — performance маркетинг агентство. Мы работаем с большими рекламными бюджетами и для нас в приоритете эффективность в ведении и отслеживании проектов. С клиентами мы строим долгосрочные отношения, поэтому очень важно, чтобы история и статусы выполнения задач были в одном месте. Новые сотрудники должны быстро понять механизм работы, какие задачи были выполнены, а какие нет. Для меня важно, чтобы и продажи и реализация проектов были в одной системе.

Читать дальше →

Парсер комментариев в ПланФиксе

Ольга Тимошенко: А мы активно продолжаем публиковать заметки от наших партнеров. В рубрике «Рассказ от первого лица» наш партнер Дмитрий Маслов расскажет о том, как в ПланФиксе организовать парсер комментариев для работы с внештатными сотрудниками в Telegram. Слово Дмитрию.

Дмитрий Маслов: Всем привет! Меня зовут Дмитрий. Я партнер Planfix, участник команды «Новая Бизнес Среда» и руководитель студии «78works».

Ранее вы могли ознакомиться с моим видео, в котором демонстрируется работа парсера комментариев. Напомню: принцип работы основан на анализе поступающих из внешней системы сообщений (в нашем примере это Telegram) на содержание в них определенного ключа из набора, который формируется динамически. После сверки этих ключей система принимает решение пропускать ли его в задачу или нет.

Читать дальше →

Как в два раза увеличить SЕО-трафик с помощью ПланФикса

Артём Колисниченко: Сегодня в рубрике «Рассказ от первого лица» кейс внедрения ПланФикса в отдел маркетинга юридической компании «Хелп Консалтинг». Компания с помощью ПланФикса оптимизировала работы по SEO-продвижению и работы со СМИ. Благодаря автоматизации процессов по написанию, согласованию, редактуре и публикации новых материалов, органический трафик на сайт компании вырос за полгода более чем на 100%. Подробности расскажет руководитель компании Андрей Лихачев. Передаю ему слово.

Андрей Лихачев: Для увеличения органического трафика нашей задачей было организовать работу по публикации 4 — 6 новых материалов на наш сайт каждую неделю. Учитывая профиль компании, каждый материал предполагал как экспертную, так и маркетинговую составляющую.

Читать дальше →

Обязательные поля: 2 способа проверки заполнения

Артем Басамыкин, партнер-интегратор ПланФикса, делится очень практичным и востребованным кейсом проверки заполнения полей перед переводом задачи на следующий этап бизнес-процесса.

На самом деле, это даже не один, а два способа, каждый из которых имеет свои преимущества. И если первый на практике используется достаточно часто, то второй способен по-хорошему удивить многих пользователей ПланФикса.

Слово Артему.


Самоизоляция — отличный повод для описания давно задуманного кейса.

Поговорим про обязательные поля в задачах. В шаблоне любое поле можно сделать обязательным и создать задачу без его заполнения будет невозможно. Но что если потребность в обязательном поле появляется не сразу, а только когда задача переходит в определенный статус? Например, для задачи-сделки, реквизиты договора и контрагента нам понадобятся только на этапе «Формирование договора». До него доходит не каждая задача, поэтому заполнять эти поля сразу при создании задачи бессмысленно.

Я покажу два варианта решения, которые мы используем для наших клиентов при внедрении PlanFix.

Читать дальше →

Кротовая нора

Степан Чельцов из агентства Первый интернет-проект, партнер-интегратор ПланФикса, делится полезным приемом, который позволяет автоматически помещать новую задачу от клиента в тот же проект, где с ним шла работа в последний раз.

Слово Степану.



Мало кто знает, какие хитрости каждый день вытворяют интеграторы с Планфиксом, чтобы получить желаемое. Например, простая с виду задача установить правильный проект Контакту, написавшему вам на email, решается на текущий момент странными методами. Это так называемые «старые правила», которые работают только если наш контакт был и есть Контрагентом. А что если нет?

Старые правила обработки почты умеют подбирать проект для создаваемой из письма задачи

На продвинутом курсе я рассказываю курсантам множество интересных фишек и наработок из своей практики, и «кротовая нора» — одна из них. Вот как это работает.

Читать дальше →

Работа участка цифровой печати

Андрей Аксёнов
начальник участка цифровой печати Овсет Принт М

Андрей Аксёнов провернул непростое дело: настроил работу по ведению заказов типографии, от приема заявки клиента, через весь процесс согласования макета и производства, до выдачи готовой продукции заказчику — и все это в рамках бесплатного тарифа ПланФикса. Мало того, он добавил сюда же учет затраченного времени и материалов! Что будет, если дать ему в руки ПланФикс на платном тарифе, страшно даже представить 🙂

Слово Андрею.

Описание задачи

Моя работа связана с полиграфией. Конечно, хотелось бы перенести в ПланФикс бизнес процессы в типографии. В частности, возникла задача по ускорению и контролю процессов на участке цифровой печати:

  • быстрый приём заказов: живая очередь, плюс заказы из почты, веб-чата, интернет-магазина;
  • ранжирование заказов по срочности выполнения: молния, срочно за сутки, обычная срочность в три дня;
  • распределение по участкам: подготовка макета, печать и послепечатная обработка.

То есть, входящие запросы должны превращаться в конкретные Заказы со сплошной последовательной нумерацией, техническим заданием, исполнителем и передачей по участкам. Контроль производства — очередь заказов по участкам и загруженность каждого из участков (очередь заказов и календарь прохождения).

Читать дальше →

Автоматизация процесса закупки и доставки товара транспортной компанией

Андрей Котелкин, руководитель компании «Ардви-сервис» и партнер-интегратор ПланФикса, делится отработанным на собственном примере подходом к организации процесса закупки и доставки товара для компании, работающей в сфере B2B-продаж.

Опыт Андрея интересен еще и тем, что он вышел за рамки собственного бизнеса, профессионально занимается автоматизацией бизнес-процессов и даже ведет свой канал на YouTube.

Слово Андрею.


Типичный день компании-импортера в сфере B2B:

  • Менеджеры кричат через весь офис: «А когда будет заказ? А что будет в заказе?»
  • Логист отбивается от этих вопросов и сам постоянно дергает менеджеров и руководителя — почему на сдали вовремя заказ и что будет в следующем заказе и/или почему не правильно заказали нужные комплектующие (или еще хуже, не тот каталожный номер оборудования), а теперь не можем сделать отгрузку по тендеру!
  • Постоянные совещания по решению одних и тех же вопросов. Не наступили ли еще сроки оплаты по контрактам? Остался последний день до оплаты импортного контракта, без оплаты не отгрузят новый — что делать?
  • Бухгалтер вечно ругается, что поздно дают документы для внесения товара в 1С или что перевод названия товара не соответствует внесенной позиции и «плывут» отчеты.
  • В день прихода груза, как всегда неожиданно, оказывается что груз слишком большой по весу и приходится в последний момент нанимать грузчиков.
Читать дальше →

Необычное применение вычисляемых полей

Степан Чельцов, Первый интернет-проект

Дмитрий Гончаренко: Сегодня в рубрике «Чем бы еще удивить планфиксовский народ» рассказ Степана Чельцова из агентства Первый интернет-проект, партнера и интегратора ПланФикса, о том, как встроить в одно-единственное поле задачи весь остальной интернет. Дальнейшие представления излишни, передаю слово Степану.


Степан Чельцов:

Привет!

Как-то так получается, что я и команда агентства ведем проекты своих клиентов, а в рубрике «Кейсы» не замечен. Не то, чтобы нечем было делиться, друзья, но многие наработки просто оплачены заказчиками и это часть их процессов. Как только в маркетплейсе появится защита от копирования, многие интересные наработки выйдут из тени.

Сегодня я представляю вашему вниманию применение «Вычисляемого поля» с типом результата «Строка HTML», которое до сих пор ни в справке, ни в кейсах не фигурировало.

Признаться честно, руки чесались давно, но темп, который я задаю команде и себе, не дает просто взять и поэкспериментировать. Сейчас же случилось так, что ради результата в очень важном проекте, получилось проверить вообще все, что только можно в ПланФиксе. Цели проекта достигаются и далее, а сегодня про промежуточные результат. Итак, к барьеру.

Читать дальше →

Как планировать следующий шаг по сделке

Дмитрий Гончаренко: Сергей Улаев, руководитель компании AffContext, партнер-интегратор ПланФикса, в очередной раз радует нас интересным и полезным расказом с конкретным примером организации работы в ПланФиксе. Вы можете не только прочитать, но и увидеть, как это работает. А еще, установить подготовленную Сергеем конфигурацию и организовать работу описанным образом в своем аккаунте. В общем, одна сплошная польза в кубе. Слово Сергею.


— А как тут задачи по сделкам ставить?
— Эм… тут идеология другая. Сделка – это и есть задача. А задача – это как сделка
— О_о… И как задачи ставить?
— …

Читать дальше →

Промокоды или еще один нестандартный для ПланФикса кейс

Дмитрий Гончаренко: Сегодня в рубрике Рассказ от первого лица полезный пример применения правил обработки почты, новый интерфейс которых я представил вам на прошлой неделе. Тахир Биккинин, интегратор и партнер ПланФикса, делится собственным опытом автоматической обработки промокодов, который будет полезен всем, кто ведет активную маркетинговую деятельность. Слово Тахиру.

03.10.2019, до вылета на конференцию 18 часов
— Тахир, вези материалы. Мы готовим раздатку. Нельзя участникам конфы уходить с пустыми руками.
— Хорошо, Степан. Прилечу завтра к вечеру, из аэропорта заеду на место, завезу материалы.

Так. А что вести-то? Листовки? А какой смысл? Их в урну выкинут. Значит должна быть польза от них. Нужно что-то полезное для тех участников, кому это действительно нужно. О! Листовки будут с промокодами. А промокоды будут уникальные. Ладно. Завтра накидаю макет, распечатаю, порежу. Все успею.

Читать дальше →