Как сделать небольшое казначейство в связке ПланФикс с 1С

Сегодня в рубрике «Рассказ от первого лица» суперполезный пост Глеба Кондратьева. Он не только рассказывает об организации работы по управлению финансами в связке между ПланФиксом и 1С, но и делится расширением, которое используется для этой цели. Вы можете подключить его в свою конфигурацию 1С и попробовать выстроить работу по согласованию о оплате счетов аналогичным образом.

По мере роста компании и усложнения процессов приходится менять на качественном уровне и систему управления денежными средствами. Структурно компания у нас небольшая, но уже достаточно взрослая, чтобы в штате была отдельно выделена позиция финансового менеджера, который призван принимать запросы на оплату, проверять на соответствие правилам, при необходимости запрашивать авторизацию на оплату, вести их оперативное планирование, формировать платежки, отправлять их в банк, получать из банка платежки с авизо и отправлять их инициатору платежа, разносить управленческую аналитику. Но все же объем операций у нас еще недостаточен для того, чтобы организовывать полноценное казначейство и серьезно заниматься планированием движения денежных средств (ДДС).

Читать дальше →

Автозаполнение реквизитов контрагентов по ИНН

Сегодня в рубрике «Рассказ от первого лица» Андрей Герасимов из компании «ЛИНК-сервис», хорошо известный завсегдатаям канала ПланФикс-энтузиасты, делится интересным кейсом: как организовать автоматическое заполнение реквизитов контрагентов по ИНН.

Слово Андрею.

 

Начну с того, что помимо всего прочего мы используем ПланФикс в качестве CRM. До этого мы использовали 1C:CRM и уже сильно привыкли к такому благу, как автозаполнение реквизитов контрагентов по ИНН, но в ПФ такого функционала нет, что печально.

Поначалу думал так: “ну нет и нет, переживем”, но мысль о необходимости такого функционала не покидала меня и время от времени посещала то днем, то ночью. В какой-то момент вспомнил про функционал POST-запросов в сценариях ПФ. Пошел искать сервисы, которые могут в ответ на POST выдавать реквизиты контрагентов. Нашел несколько таких сервисов, но уперся в то, что требуется или предварительная авторизация, или метод GET, или еще что-то, что ПФ не умел на тот момент. В общем, решения не получилось.

В один прекрасный момент вспоминаю, мы же 1С-ники. 1С у нас умеет работать с реквизитами контрагентов по ИНН и делает это через специальный сервис “1С:Контрагент”. Т.е. любая конфигурация 1С, умеющая заполнять реквизиты контрагентов по ИНН обращается к этому сервису. Значит стоит подружить ПланФикс с 1С в плане работы с реквизитами контрагентов.

Читать дальше →

Email маркетинг и Автоматические цепочки писем в Планфиксе — Часть 2

Константин Смоквин из Rainbow Design Group продолжает свой рассказ о том, как организовать автоматическую цепочку писем, которые ПланФикс будет отправлять по установленным вами правилам.

Для тех, кто пропустил: первая часть рассказа.

 

Вы уже успели насладиться первыми автоматически ответами? А у нас уже есть несколько продаж, заслугой которых на 100% являются наши скрипты из предыдущей статьи! Сегодня мы будем укреплять стратегию email продаж за счёт автоматизации действий контроля и реакций в заскриптованных задачах.

Напомню наш план на сегодня:
Шаг 4. Настроить реакцию системы на ответ клиента.
Шаг 5. Настроить возможность досрочной остановки скрипта.
Шаг 6. Настроить условие завершения задачи в случае отсутствия ответа клиента

Поехали!
Читать дальше →

Персональный ПланФикс: Шаг 3 — учет времени работы над задачами

Антон Сулимов Интеграция ПланФикса

Очередная заметка Антона Сулимова, партнера и интегратора ПланФикса, о том, как он настроил для себя учет времени работы над задачами. Предыдущие выпуски цикла “ПланФикс для организации личной жизни и дел” здесь и здесь.

Ну, вроде бы как жизнь в ПланФиксе началась. Пора взяться серьёзнее за фриланс. А точнее, за направление 1С, где работа учитывается почасово. Нужно несколько статусов для каждой задачи, чтобы «прощупывать» ситуацию в целом и знать, как обстоят дела во всём проекте.

Для этого мне понадобится процесс “Выполнение работ по задачам клиентов”. В него я добавил такой набор статусов:

Читать дальше →

Персональный ПланФикс: Шаг 2 — быстрое добавление задач

Антон Сулимов Интеграция ПланФикса

Мы продолжаем знакомство с циклом “ПланФикс для организации личной жизни и дел”, который начали в прошлой заметке. Сегодня Антон Сулимов, интегратор и партнер ПланФикса, рассказывает, как он реализовал быстрое добавление задач в систему и превратил ПланФикс в место хранения мыслей и идей.

 

Следующей проблемой было быстрое добавление задач в ПФ, к примеру, для записи “летающих” идей, новых задач или того, что вдруг вспомнил, что когда-то забыл. Хотелось чего-то быстрого и простого, чтоб в любой момент, в какой- бы программе я не находился, можно было черкнуть пару слов — и задача готова.
Читать дальше →

Персональный ПланФикс: Шаг 1 — переписка с клиентами

Антон Сулимов Интеграция ПланФикса

Сегодня мы открываем новый цикл под условным названием “ПланФикс для организации личной жизни и дел”. Вести его будет Антон Сулимов, опытный интегратор и партнер ПланФикса. На этой неделе, в понедельник, среду и пятницу выйдут 3 записи этого цикла, в которых Антон расскажет о своих задумках и первых шагах их реализации. Рассказывает он обо всем подробно, с картинками и описаниями, поэтому мы уверены, что это будет полезно многим читателям — причем не только для организации личных дел, но и в рамках настройки работы своей компании. А еще Антон обещает ответить на все ваши вопросы в комментариях или письмом/задачей на AntonSulimov@main.planfix.ru.

Здравствуйте, меня зовут Антон и я попробовал интегрировать ПФ в личную жизнь.

Сразу скажу, вначале цель была простой — набросать конфигурацию и поделиться ею с окружающими. Но в итоге, путешествие под названием “Интеграция ПланФикса в личную жизнь” оказалось гораздо круче, чем ожидалось в начале этого пути. Наверное, многие меня поймут — интеграция ПФ в корпоративную жизнь очень похожа, хотя масштаб и детализация могут быть очень разными.

Первое, что я попробовал сделать – это начать новую жизнь в ПФ с чистого листа. Читать дальше →