Учет эквайринга в ПланФиксе

 

Сегодня в рубрике «Рассказ от первого лица» интереснейший кейс от Владимира Калякина, директора студии «Контентим», который использует ПланФикс для интернет-эквайринга — то есть, выставления клиентам сумм к оплате банковской картой и последующего разнесения оплат по задачам/сделкам, к которым они относятся. Думаю, такой опыт будет полезен во многих областях применения ПланФикса, так что передаю слово Владимиру.

Всем добрый день!

Говорят, в новогодние праздники сбываются давние мечты. Кому чего, а мне Дед Мороз даровал реализацию нашей давней идеи – эквайринг из админки ПланФикса, и распределение оплаченной суммы по задачам.

В целом задача стояла такая:

  • Наш менеджер в задаче, в которой происходит общение с клиентом, прикрепляет аналитику «К оплате клиенту». Далее клиенту уходит письмо с просьбой эту сумму оплатить, и некой ссылкой на платежную форму. Или же, по возможности – сама форма в письме.
  • Когда клиент оплачивает, нам должно прийти оповещение, и к задаче прикрепиться сумма фактического платежа.
  • Далее, с помощью сценария нужно понять – всю ли сумму заплатил клиент. И если всю – то задачу закрыть, или выполнить другие необходимые операции исходя из потребностей.

Читать дальше →

Итоги аналитик в поле задачи

Не знаю как вы, а я очень люблю осень. Не только потому, что это красиво, но и потому, что в отличие от понемногу засыпающей природы, деловая активность растет — и наша активность по выпуску нового функционала ПланФикса тоже.

Осень это не только красиво, но еще и очень продуктивно

Сегодня мы анонсируем важный шаг в долгожданном направлении — автоматические расчеты внутри задач и аналитик. В этой области у нас есть план из некоторого числа пунктов, и сегодня мы готовы представить вам один из них — новый тип поля “Итоги аналитик”.

Читать дальше →

Учет расчетов с клиентами в ПланФиксе — 2014

Это очередной обновленный кейс использования функционала ПланФикса для решения конкретных бизнес-задач. На этот раз мы с вами будем использовать аналитику и отчет для организации системы отслеживания оплат и финансового документооборота с клиентами.

А вот бизнес-ситуация, которую мы с вами будем решать в этом кейсе:

студия дизайна оказывает услуги по разработке различной продукции. Как правило, это разработка дизайна, которая закрывается актами выполненных работ — но иногда случается и напечатать для клиента готовую продукцию типа календарей, тогда нужно закрывать с ним еще и накладные на товар.

Как собрать информацию по каждому клиенту в кучу и понимать, выписан ли ему счет, пришла ли оплата и закрыты ли нужные документы — и при этом не чувствовать себя бухгалтером?
Учет расчетов с клиентами в ПланФиксе
А вот как.
Читать дальше →