Общие поля в Планфиксе

Ольга Тимошенко: Давненько мы не публиковали кейсов от наших интеграторов, полностью заняв эфир своими доработками. Кстати, нам снова есть о чем рассказать. Но сейчас слово нашему партнеру-интегратору Степану Чельцову из агентства Первый интернет-проект. Его рассказ сегодня о том, зачем в ПланФиксе нужны Общие поля и как их можно использовать в полезных целях. Степан, говорите)

Степан Чельцов: Скорее всего вы помните мой пост про «необычное использование вычисляемых полей», в котором мы открыли очередную Нарнию. Попробуем повторить этот опыт.

До недавних пор Общие поля использовались скорее как хранилище изображения подписи и печати для документов. Но печати и подписи у многих пользователей начали перекочевывать в справочники с реквизитами компаний, в поля компаний, контактов и даже в проекты. Так зачем же нам нужны Общие поля?

Читать дальше →

Новые возможности: объединяем кнопки в группы

Время неумолимо бежит вперед. И с каждым годом Планфикс, как хороший коньяк, становится только лучше. Сегодня я хочу рассказать вам об очередном витке развития одного из объектов ПланФикса — кнопок. Теперь их можно объединять в группы. Группы кнопок позволили увеличить количество кнопок в аккаунтах наших пользователей. Но давайте обо всем по порядку.

Читать дальше →

Обязательные поля: 2 способа проверки заполнения

Артем Басамыкин, партнер-интегратор ПланФикса, делится очень практичным и востребованным кейсом проверки заполнения полей перед переводом задачи на следующий этап бизнес-процесса.

На самом деле, это даже не один, а два способа, каждый из которых имеет свои преимущества. И если первый на практике используется достаточно часто, то второй способен по-хорошему удивить многих пользователей ПланФикса.

Слово Артему.


Самоизоляция — отличный повод для описания давно задуманного кейса.

Поговорим про обязательные поля в задачах. В шаблоне любое поле можно сделать обязательным и создать задачу без его заполнения будет невозможно. Но что если потребность в обязательном поле появляется не сразу, а только когда задача переходит в определенный статус? Например, для задачи-сделки, реквизиты договора и контрагента нам понадобятся только на этапе «Формирование договора». До него доходит не каждая задача, поэтому заполнять эти поля сразу при создании задачи бессмысленно.

Я покажу два варианта решения, которые мы используем для наших клиентов при внедрении PlanFix.

Читать дальше →

Как я автоматизировал передачу показаний в Янтарьэнергосбыт

Тахир Биккинин, партнер-интегратор ПланФикса, делится изящным решением задачи, с которой сталкиваются многие из нас.

Это решение интересно и само по себе, и как демонстрация возможностей применения ПланФикса в работе и в быту. Слово Тахиру.


Привет! Эта статья для новичков. Но и опытные пользователи почерпнут полезное 😉

До российского эксклава, Калининградской области, прогресс дошел, но не во все сферы. Возьмем коммунальные услуги: оплачивать счета давно можно онлайн, можно настроить автоплатеж, но передавать показания нужно по-старинке — звонить, писать, слать смс.

Как автоматически передавать данные с электросчетчика в энергосбыт

Передовой в этом вопросе поставщик электроэнергии, «Янтарьэнергосбыт», устанавливает современные счетчики, которые передают данные в автоматическом режиме. Но такие устройства стоят далеко не у всех: в доме у тещи есть, у меня в квартире или в офисе — нет. А жаль 🙁

Идея автоматизировать этот процесс зрела давно. Три года всё сводилось к периодической задаче с шаблоном ведомости «Янтарьэнергосбыта», где я вручную менял показания счетчика, переносил файл в комментарий и отправлял нашему менеджеру. Но какая же это автоматизация, если ты всё равно должен каждый раз делать одно и тоже?

В конце концов мне стало лень. Да и стыдно, сертифицированный партнер, а столько сил на одну платежку тратит. А лень — это что? Правильно, двигатель прогресса!

Читать дальше →

Задачи из аналитик

Сегодня в ПланФиксе праздник — достигнута очередная веха на пути окончательной победы роботов над человеками

Роботы побеждают человеков в ПланФиксе

Хотя в интерфейсе выглядит это не так красочно, как на гифке, последствия появления новой операции в автоматических сценариях впечатляют. Но давайте по порядку. Читать дальше →

Сценарии на добавление аналитики

— Как сделать, чтобы при пропущенном звонке автоматически ставилась задача “Перезвонить клиенту”?

— Как автоматически получить готовый счет сразу после введения аналитики “Счет”?

— Хочу, чтобы если в аналитике есть вид работы “Дизайн”, к задаче автоматически подключался дизайнер. Как это сделать?

Сегодняшняя новость дает ответ на эти и множество других вопросов, ведь сегодня в ПланФиксе появились сценарии, работающие с условиями по конкретным аналитикам.

Думаю, большинство читателей блога еще не сталкивались с настройкой сценариев в ПланФиксе, поэтому для старта предлагаю вам посмотреть этот короткий ознакомительный ролик. Простые примеры за три с небольшим минуты покажут, что ничего сложного тут нет и вы можете начать использовать этот полезнейший инструмент прямо сегодня.

Читать дальше →

Бонус новичка

Эта заметка продолжает тему мини-настроек ПланФикса для разных бизнес-ситуаций. Сегодня мы разберем реальный случай, в котором компания по особому работает с новыми клиентами. Соответственно, ей нужен способ автоматически выделять задачи-заказы от новых клиентов среди общего потока заказов. Что именно они с ними потом делают, я точно не знаю. Но наверняка это что-то очень теплое и приятное, чтобы клиент таял от удовольствия.

Бонус новичка: автоматическое предоставление новым клиентам особых условий в течение 30 дней с момента первого заказа

Читать дальше →

Три новости про трекинг e-mail сообщений

После прошлой заметки про отслеживание отправки писем мы получили нетипично высокое для периода отпусков количество просьб и предложений о доработках этого функционала. Пришлось оперативно реагировать на сигналы 🙂

Команда ПланФикса всегда готова прийти на помощь любимым пользователям :)

Мы реализовали три наиболее востребованные предложения, и сегодня я о них расскажу.

Читать дальше →