Задачи из аналитик

Сегодня в ПланФиксе праздник — достигнута очередная веха на пути окончательной победы роботов над человеками

Роботы побеждают человеков в ПланФиксе

Хотя в интерфейсе выглядит это не так красочно, как на гифке, последствия появления новой операции в автоматических сценариях впечатляют. Но давайте по порядку. Читать дальше →

Сценарии на добавление аналитики

— Как сделать, чтобы при пропущенном звонке автоматически ставилась задача “Перезвонить клиенту”?

— Как автоматически получить готовый счет сразу после введения аналитики “Счет”?

— Хочу, чтобы если в аналитике есть вид работы “Дизайн”, к задаче автоматически подключался дизайнер. Как это сделать?

Сегодняшняя новость дает ответ на эти и множество других вопросов, ведь сегодня в ПланФиксе появились сценарии, работающие с условиями по конкретным аналитикам.

Думаю, большинство читателей блога еще не сталкивались с настройкой сценариев в ПланФиксе, поэтому для старта предлагаю вам посмотреть этот короткий ознакомительный ролик. Простые примеры за три с небольшим минуты покажут, что ничего сложного тут нет и вы можете начать использовать этот полезнейший инструмент прямо сегодня.

Читать дальше →

Бонус новичка

Эта заметка продолжает тему мини-настроек ПланФикса для разных бизнес-ситуаций. Сегодня мы разберем реальный случай, в котором компания по особому работает с новыми клиентами. Соответственно, ей нужен способ автоматически выделять задачи-заказы от новых клиентов среди общего потока заказов. Что именно они с ними потом делают, я точно не знаю. Но наверняка это что-то очень теплое и приятное, чтобы клиент таял от удовольствия.

Бонус новичка: автоматическое предоставление новым клиентам особых условий в течение 30 дней с момента первого заказа

Читать дальше →

Три новости про трекинг e-mail сообщений

После прошлой заметки про отслеживание отправки писем мы получили нетипично высокое для периода отпусков количество просьб и предложений о доработках этого функционала. Пришлось оперативно реагировать на сигналы 🙂

Команда ПланФикса всегда готова прийти на помощь любимым пользователям :)

Мы реализовали три наиболее востребованные предложения, и сегодня я о них расскажу.

Читать дальше →

Отправка SMS из ПланФикса

Новинка из разряда «не для всех», но любители современной классики должны ее оценить

ПланФикс умеет отправлять СМС клиентам и сотрудникам в нужный вам момент

Если коротко, теперь вы можете отправлять СМС в нужных ситуациях, используя любой из поддерживаемых SMS-сервисов. А вот подробности и примеры использования:
Читать дальше →

Сценарии времени

Хотите, чтобы ПланФикс готовил кофе к вашему приходу на работу?

Автоматические сценарии ПланФикса работают в указанное вами время

Похоже, ждать этого осталось недолго 🙂

В автоматических сценариях ПланФикса появилась возможность производить нужные вам действия в привязке к дате и времени из стандартных и пользовательских полей. Звучит это не так, чтоб очень понятно, поэтому давайте посмотрим на примерах.
Читать дальше →

Сценарии на изменение значения в поле

Вот есть у нас такие новости, которые доставляют истинную радость лишь узкому кругу ограниченных лиц

Новости ПланФикса бывают разные :)

Но все равно ведь новости важные. Да и круг нужно расширять 🙂
Читать дальше →

Конфигурация “Согласование отпусков”

После выпуска функционала визуализации отпусков мы решили, что стоит реализовать пример того, как это можно автоматизировать.

У текущего функционала работы с календарями сотрудников присутствуют ограничения в виде прав доступа — не каждый сотрудник может вот так просто взять и назначить себе отпуск или выходной.  Доступ к этому разделу имеют пользователи с правами Администратора.

Чаще всего, в компаниях разного уровня, такие вопросы решаются через механизм согласования отпуска с другими сотрудниками: непосредственными руководителями, различными начальниками или даже директором.

Читать дальше →