Как проводить опросы по задачам ПланФикс в сервисе TaskAs

Артём Колисниченко: В рубрике «Рассказ от первого лица» вновь Илья Федоров, интегратор и партнер ПланФикса. В начале лета он уже рассказывал о сервисе TaskAs. Тогда речь шла о том, как получить оценку от клиента в ПланФикс. Сейчас Илья подготовил новую порцию полезности. Передаю ему слово.

Илья Федоров

Илья Федоров: Добрый день, уважаемые коллеги. В предыдущей статье я рассказал о нашем сервисе TaskAs, с помощью которого можно организовать оценку задач, вот ссылка на эту статью. В этот раз хотел бы рассказать о разных вариантах применения сервиса. 

Его можно использовать не только для оценок, но и для проведения опросов с «закрытым списком» ответов (до 10). Одна из областей применения данной возможности — проведение опроса клиентов по причинам отказа от сделки/оплаты счета/заключения договора/предложения о работе и т.п.

Те, кто уже успел подключится и начал использовать сервис, также легко могут запустить работу с новыми возможностями, выделив создание ссылок по таким опросам и обработку результатов в отдельные сценарии и правила почты. Для этого в текст Post-запроса необходимо добавить всего один параметр.

Те, кто подключается первый раз, сразу смогут выполнить альтернативные варианты настройки. Инструкция и ссылка на конфигурацию с примерами настройки направляется всем зарегистрированным пользователям сервиса TaskAs.

Читать дальше →

Как планировать следующий шаг по сделке

Дмитрий Гончаренко: Сергей Улаев, руководитель компании AffContext, партнер-интегратор ПланФикса, в очередной раз радует нас интересным и полезным расказом с конкретным примером организации работы в ПланФиксе. Вы можете не только прочитать, но и увидеть, как это работает. А еще, установить подготовленную Сергеем конфигурацию и организовать работу описанным образом в своем аккаунте. В общем, одна сплошная польза в кубе. Слово Сергею.


— А как тут задачи по сделкам ставить?
— Эм… тут идеология другая. Сделка – это и есть задача. А задача – это как сделка
— О_о… И как задачи ставить?
— …

Читать дальше →

Лиды из Фейсбука

Запросы на интеграцию с Facebook Lead Ads мы получали от вас уже достаточно давно, но до сегодняшнего дня поток заявок из этой соцсети пролетал мимо мельницы ПланФикса

Интеграция ПланФикса с Facebook Leads

Что ж, настал праздник и на этой улице — я представляю вашему вниманию интеграцию ПланФикса с лид-формами Фейсбука. Читать дальше →

Сбор заявок: лид-форма ВКонтакте

Сегодня у нас интересная новость для тех, кто грустит, глядя на работу своего вентилятора, и готов попробовать новые способы получения лидов — незатертые и эффективные

Новый способ эффективного получения лидов даже в сложных нишах

 

Мы сделали не совсем обычную интеграцию с лид-формами ВК, которая требует минимум настроек и при этом позволяет наладить получение потока лидов из ВКонтакте и обработку их в ПланФиксе. Читать дальше →

Комментарии из подзадач в общей ленте

Сегодняшняя новость по масштабу больше подходит для рубрики с тегом #ПФ_коротко, под которым мы регулярно публикуем небольшие изменения и доработки ПланФикса в Facebook, ВКонтакте и Telegram — ведь по большому счету вся она заключается в появлении очередной галочки в интерфейсе. Но я решил рассказать вам об этой галочке в формате записи блога, потому что она существенно упрощает поиск важной информации в труднодоступных местах и вообще поможет вам быстрее продвигаться в нужном направлении

Да, новая галочка - это как раз то, чего мне не хватало :)

Читать дальше →

Управление сделками v.2.0

В новой версии стандартной конфигурации “Управление сделками” сделки без запланированной активности автоматически всплывают и мозолят глаза, пока менеджер по продажам не назначит следующий шаг в продвижении к успешному завершению. А еще появился календарик предстоящих активностей и список просроченных встреч и звонков — и все это на одном рабочем экране. Этот короткий скринкаст покажет, как теперь выглядит и работает конфигурация “Управление сделками”. Он рассчитан и на тех, кто уже работал в этой конфигурации, и на тех, кто только присматривается к ПланФиксу в роли CRM.

Читать дальше →

Телефония в ПланФиксе: Шаг 3

Мы продолжаем перемалывать задачки по развитию функционала телефонии в ПланФиксе, которые вы подбрасываете нам на вход. Еще пара заходов, и можно будет на время оставить этот блок и лететь дальше.

Телефония в ПланФиксе: Шаг 3

Вот что мы приготовили вам на этот раз. Читать дальше →

Отчеты: история статусов задач

У нас тут накопилась очередная порция новинок, так что пора мне опять браться за перо. Сегодня я расскажу вам о новых возможностях отчетов ПланФикса, позволяющих без потери времени извлекать дополнительные знания из информации, которая накапливается в вашем аккаунте.

История статусов задач ПланФикса
Читать дальше →

Управление сделками

Не знаю, что вы ожидаете увидеть под этим названием — возможно, что-нибудь эдакое

Управление сделками в ПланФиксе
Если так, то можете и расстроиться, планфиксовские чудеса — они другие 🙂
Читать дальше →