Управление сделками v.2.0

В новой версии стандартной конфигурации “Управление сделками” сделки без запланированной активности автоматически всплывают и мозолят глаза, пока менеджер по продажам не назначит следующий шаг в продвижении к успешному завершению. А еще появился календарик предстоящих активностей и список просроченных встреч и звонков — и все это на одном рабочем экране. Этот короткий скринкаст покажет, как теперь выглядит и работает конфигурация “Управление сделками”. Он рассчитан и на тех, кто уже работал в этой конфигурации, и на тех, кто только присматривается к ПланФиксу в роли CRM.

Читать дальше →

Интеграция с Viber

Новость о запуске Вайбером в конце года API для интеграции команда ПланФикса встретила с радостной улыбкой

Команда ПланФикса вообще любит улыбаться. А на руки не смотрите, все у нас с ними правильно :)
Руки до интеграции, правда, дошли только сейчас — но зато мы постарались сделать ее максимально полной и функциональной. И сейчас я вам все про нее расскажу.
Читать дальше →

Телефония в ПланФиксе: Шаг 1

Сегодняшний пост посвящен началу работы телефонии в ПланФиксе. Как и во всех остальных направлениях, мы двигаемся по этому пути поэтапно. На первом шаге в ПланФиксе появилась возможность подключения внешней виртуальной АТС.

Те, кто раньше не сталкивался с виртуальными АТС, может познакомиться с примером на картинке:

Телефония в ПланФиксе - все начинается с первого шага Читать дальше →

Управление сделками

Не знаю, что вы ожидаете увидеть под этим названием — возможно, что-нибудь эдакое

Управление сделками в ПланФиксе
Если так, то можете и расстроиться, планфиксовские чудеса — они другие 🙂
Читать дальше →

Универсальная интеграция ПланФикса с интернет-магазинами, web-формами и другими источниками данных

Я продолжаю знакомить вас с непрерывно появляющимися новостями ПланФикса. Сегодня мой рассказ о новых возможностях системы по интеграции с различными внешними источниками данных.

Интеграция важна для нас. ПланФикс отлично справляется с ролью бэк-офиса для разных областей применения — ну или командного центра, если вы не любите заимствованные выражения. Да и вообще, мы же технари, нам нравится когда так:

350kb - Артём, я исправляюсь :)
Поэтому наращивание каналов связи с внешним миром, по которому в ПланФикс могут стекаться данные для обработки — это одно из приоритетных направлений развития системы. Обычно интеграциями никого особо не удивишь — но мы и тут не идем проторенными тропами.

Стандартный подход к интеграциии заключается в прямом взаимодействии с различными популярными на рынке системами сбора и генерации данных — интернет-магазинами, в которых формируются заказы, веб-формами в популярных CMS вроде WordPress или Bitrix, которые используются на сайтах для сбора заявок, различными лид-генераторами и т.п.

Мы пошли другим путем: Читать дальше →

Клиент написал уволившемуся сотруднику — что делать?

Обычная бизнес-ситуация:

  • клиент хочет оформить новый заказ;
  • он находит в почте последнее письмо, в котором общался с вашим сотрудником, жмет “Ответить” и излагает в нем свое желание.

Беда только в том, что этот сотрудник уже два месяца как уволился…

Но если вы общаетесь с клиентом прямо из ПланФикса, то для вас это не проблема — достаточно подписаться на эти уведомления:

ПланФикс: Подписка на новые комментарии в адрес уволенных сотрудников
С момента подписки вы будете получать все уведомления в адрес деактивированных сотрудников по задачам, к которым имеете доступ. Так что клиент обязательно получит ответ на свой запрос, а компания — новый заказ.

Идеология ПланФикса — 2015

Впервые заметку с таким названием мы разместили в блоге ПланФикса в марте 2011 года. С той поры мало что изменилось, и здесь она публикуется практически в том же виде — разве что примеров стало больше и реализация идеологии в интерфейсе системы стала более явной.

Мы не зря часто ссылаемся на этот текст — он очень важен для понимания нашего подхода к построению системы. Если вы планируете использовать ПланФикс в работе своей компании и хотите понять его принципиальное отличие от систем, с которыми вы сталкивались раньше — настоятельно рекомендую начать именно с этой заметки.
Читать дальше →