Итоги: март 2021

Март — это месяц прихода долгожданной весны, месяц новых планов, эмоций и орущих котов по ночам. Вот и у нашего планфиксовского кота глаза развело в разные стороны от обилия перемен и доработок в марте. Надеемся, с вами такого не произойдет 🙂

Читать дальше →

Конфигурация «CRM: Управление сделками 3.0»

Вы наверняка слышали, что на базе ПланФикса можно настроить весьма гибкую систему управления собственным делом. Но со временем появляются новые возможности, а для конфигураций — более удачные решения. Поэтому некоторые конфигурации мы дорабатываем, стараясь улучшить и автоматизировать больше процессов в них. Сегодня расскажу как раз о таком случае.

Конфигурация «CRM: Управление сделками 3.0» существенно переработана и обновлена. Она позволяет управлять продажами от момента возникновения потенциального клиента до совершения им покупки. Подходит как для B2B, так и для B2C рынка.

Если вы до сих пор управляете сделками в других системах, рекомендую посмотреть видео о работе в конфигурации. Оно поможет наладить взаимодействие всей команды в едином рабочем пространстве внутри ПланФикса. Так, например, работа отдела продаж будет тесно связана с работой мастеров, которые выполняют заказ или сервисное обслуживание, а бухгалтерия будет использовать данные о клиенте и его сделках в своей работе. Это просто и удобно — попробуйте 😉

Читать дальше →

Итоги: февраль 2021

Ррр-рр-романтичные, привет! Как у вас прошёл февраль? Мы вот по уши влюблены в вас и свою работу, поэтому месяц получился максимально продуктивным — более полусотни доработок и новинок, не считая исправления багов и более мелких задач.

Читать дальше →

Работа клиента в ПланФиксе: снимаем барьеры

Возможно, для кого-то будет открытием сам факт того, что в ПланФиксе можете работать не только вы, но и ваши клиенты. Если так — здорово, ваш день уже прошёл не зря:)

Вообще, существует даже два способа организации работы клиента в ПланФиксе: личный кабинет клиента и прямой доступ для него в систему. Оба они работают достаточно давно и, как это обычно бывает, по мере развития системы мы получаем от вас обратную связь по ситуациям, когда подключение клиента в ПланФикс происходит недостаточно просто и удобно. Как правило, дело касается каких-то мелочей — вроде возможность есть, и потребность тоже, а когда доходит до дела, что-то идет не так.

Не всегда подключение клиента в ПланФикс проходит легко

Новинками Личного кабинета я рассчитываю порадовать вас в этом году, но попозже, а сегодня хочу рассказать об одном полезном нововведении, которое должно снять распространенный барьер для подключения клиентов напрямую в систему.

Читать дальше →

Как планировать следующий шаг по сделке

Дмитрий Гончаренко: Сергей Улаев, руководитель компании AffContext, партнер-интегратор ПланФикса, в очередной раз радует нас интересным и полезным расказом с конкретным примером организации работы в ПланФиксе. Вы можете не только прочитать, но и увидеть, как это работает. А еще, установить подготовленную Сергеем конфигурацию и организовать работу описанным образом в своем аккаунте. В общем, одна сплошная польза в кубе. Слово Сергею.


— А как тут задачи по сделкам ставить?
— Эм… тут идеология другая. Сделка – это и есть задача. А задача – это как сделка
— О_о… И как задачи ставить?
— …

Читать дальше →

Бонус новичка

Эта заметка продолжает тему мини-настроек ПланФикса для разных бизнес-ситуаций. Сегодня мы разберем реальный случай, в котором компания по особому работает с новыми клиентами. Соответственно, ей нужен способ автоматически выделять задачи-заказы от новых клиентов среди общего потока заказов. Что именно они с ними потом делают, я точно не знаю. Но наверняка это что-то очень теплое и приятное, чтобы клиент таял от удовольствия.

Бонус новичка: автоматическое предоставление новым клиентам особых условий в течение 30 дней с момента первого заказа

Читать дальше →

Общение с клиентами с разных email-адресов

Представим, что ваш back-офис на базе ПланФикса обслуживает несколько онлайн-витрин или лендингов на разных доменах. Не подозревающий об этом потенциальный клиент оставляет заявку на каком-нибудь mybestwedding.com, и получает радостный ответ менеджера с svadba-v-malinovke.ru

ВОзможность отправлять письма с разных адресов поможет вам не отпугивать клиентов

 

Новая возможность, которой посвящена эта заметка, позволяет вам автоматически “развести” общение с клиентами по разным email-адресам, привязав их к нужным проектам. Ну и разрешить множество других ситуаций, в которых вам нужно отправлять письма внешним контактам с разных почтовых адресов. Читать дальше →

Управление сделками v.2.0

В новой версии стандартной конфигурации “Управление сделками” сделки без запланированной активности автоматически всплывают и мозолят глаза, пока менеджер по продажам не назначит следующий шаг в продвижении к успешному завершению. А еще появился календарик предстоящих активностей и список просроченных встреч и звонков — и все это на одном рабочем экране. Этот короткий скринкаст покажет, как теперь выглядит и работает конфигурация “Управление сделками”. Он рассчитан и на тех, кто уже работал в этой конфигурации, и на тех, кто только присматривается к ПланФиксу в роли CRM.

Читать дальше →

Интеграция с Viber

Новость о запуске Вайбером в конце года API для интеграции команда ПланФикса встретила с радостной улыбкой

Команда ПланФикса вообще любит улыбаться. А на руки не смотрите, все у нас с ними правильно :)
Руки до интеграции, правда, дошли только сейчас — но зато мы постарались сделать ее максимально полной и функциональной. И сейчас я вам все про нее расскажу.
Читать дальше →

Телефония в ПланФиксе: Шаг 1

Сегодняшний пост посвящен началу работы телефонии в ПланФиксе. Как и во всех остальных направлениях, мы двигаемся по этому пути поэтапно. На первом шаге в ПланФиксе появилась возможность подключения внешней виртуальной АТС.

Те, кто раньше не сталкивался с виртуальными АТС, может познакомиться с примером на картинке:

Телефония в ПланФиксе - все начинается с первого шага Читать дальше →