Доступ клиентов к задачам своей компании

ПланФикс часто используют как систему для Службы поддержки клиентов, да и совместная с клиентом работа в системе чем дальше, тем больше становится нормой. И в тот момент, когда от лица компании-клиента с вами начинают параллельно общаться несколько человек, могут возникать неудобства: если к задаче подключен только один из представителей клиента, другие в нее не попадут.

Задача на железном замке

Например, сотрудник клиента Иванов отправил вам новый запрос, но ни его коллега Петров, ни начальник Сидоров об этом не знают и могут послать аналогичные запросы от себя. Начнется параллельное общение в нескольких задачах, со всеми вытекающими неудобствами.

Чтобы снять эту проблему, мы добавили в ПланФикс дополнительные настройки, которые позволяют контактам видеть задачи, в которых их компания является контрагентом, даже если их напрямую к этой задаче не подключили.

Читать дальше →

Изображения в шаблонах документов: новые возможности

Если вы постоянно отправляете документы — счета, акты и т.п. — по электронной почте или другим электронным каналам связи, то скорее всего вам приходится печатать документ, подписывать его, ставить “мокрую” печать, а затем сканировать то, что получилось. Это привычно и нормально — вот только очень долго.

Гораздо быстрее и удобнее вставлять изображения печати и подписи сразу в документ. А чтобы все работало еще проще, ПланФикс позволяет добавить эти изображения в шаблон документа: тогда счета, акты и прочая канцелярия формируются моментально и при этом выглядят как живые.

Этой возможности уже скоро 5 лет. И все это время для того, чтобы печать и подпись в документах не “съезжали” в зависимости от длины итогового текста или количества строк в таблице, приходилось прибегать к разным ухищрениям и ограничениям, что было не всегда просто и понятно.

Читать дальше →

ПланФикс и GBS.Market: инструменты для розничной торговли

 Юрий Павшуков,  GBS.Market
Юрий Павшуков, GBS.Market

Юрий Павшуков очень интересно и доступно рассказывает, как магазин, небольшое кафе или фитнес-центр могут решать все вопросы с товарным учетом и фискализацией продаж, получая при этом широкие возможности по работе с клиентской базой.

Всем привет! Меня зовут Юрий, я ведущий разработчик и основатель проекта GBS.Market и преданный пользователь ПланФикс.

Сегодня хочу поделиться историей о том, как ПланФикс в связке с нашим продуктом позволяет решать различные задачи в розничной торговле.

Что такое GBS.Market?

ПланФикс здесь не нуждается в представлении, а вот о нас, вероятно, слышали немногие пользователи ПланФикса, поэтому расскажу о том, что из себя представляет наш продукт и какие задачи решает.

GBS.Market (читается как джи би эс маркет) — это настольное приложение (под Windows) для автоматизации торговли. Это товароучетная (складская) программа, которая решает следующие задачи:

Читать дальше →

ПланФикс для здорового питания

Сергей Улаев, партнер-интегратор ПланФикса, сегодня решил удивить нас рассказом совершенно не бизнесовой тематики. И, похоже, у него получилось.

Слово Сергею.

Готовка без ПланФикса - деньги на ветер

Посмотрите на это фото – примерно так я и выгляжу, когда пытаюсь готовить. Одной рукой режешь, второй смотришь рецепт 🙂 И я сейчас вполне серьёзно.

В этой статье я хотел бы показать, что ПланФикс можно использовать не только для рабочих целей, но и для самых личных вещей – например, планирования своего питания.

Вообще, словосочетание «календарь питания» вызывает огромное удивление у людей, когда я в разговоре случайно затрагиваю эту тему. А когда я показываю, как у меня это выглядит, то лицо человека вообще становится таким:

Читать дальше →

Управленческий учет для производственной компании

Дмитрий Бычков из компании Камский Берег — Станкострой рассказывает о построении системы управленческого учета для небольшой производственной компании на основе ПланФикса.

Слово Дмитрию.


В одной из статей блога ПланФикса построение системы управления компанией сравнивалось с проектированием и постройкой дома (там был «зАмок»). В этом сравнении, безусловно, есть свой резон, но для меня более близким кажется сравнение системы управления компанией с «одеждой», в которую «одевается» живой процесс функционирования фирмы.

Если компания изменяется, растет, то, соответственно, должен измениться размер и «покрой одежды». В начале развития компании требования к управлению небольшие – можно справляться простыми средствами. В определенный момент руководитель понимает, что в компании нарастает хаос, что уровень потери времени, сил и денег на ликвидацию последствий этого хаоса становятся неприемлемым. Тогда начинается поиск новых инструментов, каких-то программных продуктов для организации бизнес-процессов в компании.

Читать дальше →

Запрет комментариев в определенных статусах

С самого начала в ПланФиксе работала логика запрета добавления комментариев в статусе “Новая”. Это своеобразный предохранитель, не дающий исполнителю общаться в задаче, которую он еще не принял. Когда мы вводили этот запрет, то рассуждали так: “Исполнителю поставлена задача, он должен ее принять или отклонить. Если не согласен с задачей — пусть отклоняет и пишет причину в специальном поле. Если согласен — принимает и потом начинает обсуждать”.

Как обычно, жизнь оказалась ощутимо многообразней. Мы получали и продолжаем получать запросы, бьющие по этой логике, причем как со стороны “нам нужно обсудить задачу до ее принятия, чтобы решить кто именно из группы исполнителей будет ей заниматься”, так и со стороны “нам нужен точно такой же запрет, но в статусе Х”.

Поэтому нам пришлось разбить это кажущееся нерушимым правило и в очередной раз сделать поведение ПланФикса более гибким и настраиваемым

Ломать старую логику сложно - можно и порезаться. Но иногда нужно.

Теперь в настройках статусов процесса задачи вы можете самостоятельно определить, в каких статусах к задаче нельзя будет добавлять комментарии.

Читать дальше →

Кротовая нора

Степан Чельцов из агентства Первый интернет-проект, партнер-интегратор ПланФикса, делится полезным приемом, который позволяет автоматически помещать новую задачу от клиента в тот же проект, где с ним шла работа в последний раз.

Слово Степану.



Мало кто знает, какие хитрости каждый день вытворяют интеграторы с Планфиксом, чтобы получить желаемое. Например, простая с виду задача установить правильный проект Контакту, написавшему вам на email, решается на текущий момент странными методами. Это так называемые «старые правила», которые работают только если наш контакт был и есть Контрагентом. А что если нет?

Старые правила обработки почты умеют подбирать проект для создаваемой из письма задачи

На продвинутом курсе я рассказываю курсантам множество интересных фишек и наработок из своей практики, и «кротовая нора» — одна из них. Вот как это работает.

Читать дальше →

Управление кнопками в рабочих пространствах

Сегодняшний анонс предназначен в первую очередь для администраторов аккаунтов — они получают еще один инструмент управления окружением в ПланФиксе и их сила растет.

Администратор Вселенной ПланФикса

Хотя и для обычных пользователей это нововведение тоже несет свои плюсы: оно призвано сделать интерфейс ПланФикса проще, а простота это хорошо и приятно.

Переходя от введения к сути: мы добавили возможность убирать стандартные кнопки ПланФикса в ваших рабочих пространствах.

Читать дальше →

Работа участка цифровой печати

Андрей Аксёнов
начальник участка цифровой печати Овсет Принт М

Андрей Аксёнов провернул непростое дело: настроил работу по ведению заказов типографии, от приема заявки клиента, через весь процесс согласования макета и производства, до выдачи готовой продукции заказчику — и все это в рамках бесплатного тарифа ПланФикса. Мало того, он добавил сюда же учет затраченного времени и материалов! Что будет, если дать ему в руки ПланФикс на платном тарифе, страшно даже представить 🙂

Слово Андрею.

Описание задачи

Моя работа связана с полиграфией. Конечно, хотелось бы перенести в ПланФикс бизнес процессы в типографии. В частности, возникла задача по ускорению и контролю процессов на участке цифровой печати:

  • быстрый приём заказов: живая очередь, плюс заказы из почты, веб-чата, интернет-магазина;
  • ранжирование заказов по срочности выполнения: молния, срочно за сутки, обычная срочность в три дня;
  • распределение по участкам: подготовка макета, печать и послепечатная обработка.

То есть, входящие запросы должны превращаться в конкретные Заказы со сплошной последовательной нумерацией, техническим заданием, исполнителем и передачей по участкам. Контроль производства — очередь заказов по участкам и загруженность каждого из участков (очередь заказов и календарь прохождения).

Читать дальше →

Вероятно, неочевидное

Сегодня я хочу представить вам новую рубрику нашего YouTube-канала под названием «Вероятно, неочевидное». В ПланФиксе достаточно часто встречаются интерфейсные (и не только) решения и возможности, о которых можно никогда не узнать, если только тебе о них кто-то специально не расскажет. Короткие видео нашей новой рубрики помогут вам познакомиться с некоторыми из этих возможностей.

Вот пример такого видео:

В блоге я только анонсирую эту рубрику, новые видео будут появляться на Youtube-канале ПланФикса и анонсироваться в коротких новостях, которые мы публикуем в Facebook, ВКонтакте, Твиттере и Телеграме. Если не хотите их пропустить, рекомендую подписаться на удобный для вас источник.

Всем спасибо, пошли работать дальше 🙂