Итоги: июнь 2022

Не успели мы оглянуться, как жаркое июльское солнце уже нашептывает нам об отпусках, морском бризе и ярких впечатлениях. Если вы, как и наши разработчики, вовремя не сбежали с рабочего места, чтобы насладиться холодными коктейлями, знайте, все впереди. 🙂

Теперь давайте сделаем отдыхающее пляжное лицо и нырнем в лето вместе с нашими освежающими, словно морская волна, новинками и доработками.

Читать дальше →

Расписание по дням: сводный график для бухгалтерии

Как-то довелось мне пообщаться с бухгалтером. Ирина предоставляет бухгалтерские услуги компаниям и индивидуальным предпринимателям. Работает с ними через ПланФикс. Всё общение заведено туда же: рабочие чаты, заявки, запросы новых клиентов — в общем, сложная специфика с внушительными объемами информации и различными сроками по каждой задаче.

Например, какие-то задачи необходимо выполнять из месяца в месяц, а какие-то — раз в три месяца. Всё это держать в голове и исполнять вовремя не очень просто, особенно в случае бухгалтерского аутсорсинга. Хочется всё автоматизировать.

Теперь ПланФикс способен справится с этой задачей. Мы доработали «Расписание по дням», чтобы упростить работу бухгалтерам.

Читать дальше →

Динамические блоки в описании задачи

Мы к вам с новой вкусняшкой, с пылу с жару. Надеемся вы голодны, ведь истинные творцы Планфикса должны быть всегда голодными 🙂 Давайте скорее её «пробовать», пока горяченькая.

Итак, представляю вам динамические блоки. Они появились в описании задачи и работают в платных аккаунтах. Что это такое, как и с чем их «едят» — расскажу дальше. Примите удобную позу для трапезы, ведь она обещает быть сытной.

Читать дальше →

Вид задачи по умолчанию: автоматическое открытие панели описания, набора полей или чек-листа

Мы знаем, как важно время, особенно, когда оно быстро ускользает. Скорость в этом вопросе — решающий фактор. Она важна не только для гонщиков «Формулы-1», но и для комфортной работы пользователей ПланФикса. Этой весной мы воплотили множество идей, ускоряющих ваши бизнес-процессы, и неустанно продолжаем этот путь. Сегодня мы расскажем вам об очередной такой доработке,  связанной с настройкой вида отображения задач.

Читать дальше →

Итоги: май 2022

Ждёте момента, когда можно будет разобраться с делами и ворваться в это лето? Понимаем. Мы также в ожидании и делаем всё, чтобы символом «разобраться с делами» стала улыбка неподдельной радости и легкости рабочего бытия. Листайте наши майские свершения и влетайте в лето с облегчённым и непринуждённым настроением 🙂

Читать дальше →

Гигабайтов стало больше: новая тарификация облачного хранилища

Мы постоянно проводим различные интервью и опросы, в которых выясняем подробности вашей работы в ПланФиксе, и что можно сделать лучше.

Например, в недавней рассылке просили вас рассказать о том, каких примеров по настройке ПланФикса не хватает, чтобы ваша работа в системе стала удобнее. Получили много интересных и неожиданных ответов. Всем спасибо, кто поделился своими идеями! Если ещё не отвечали на вопросы, сделайте это сейчас — опрос. Ответы помогут нам подготовить обучающие материалы и готовые решения для вас.

Так вот, возвращаясь к теме заметки, один из вопросов, о котором многие говорят в интервью, — нехватка места для файлов. Поэтому у нас просят интеграции с условно-бесплатными хранилищами типа Яндекс.Диска. Но по разным причинам сделать это не получается.

В итоге мы подумали и решили если не полностью снять, то существенно уменьшить проблему с файлами.

Читать дальше →

Итоги: апрель 2022

Весна — время перемен и новых увлечений. Надеемся, вы уже нашли себе занятие по душе и увлечены им так же, как мы ПланФиксом. Наша команда даже не заметила, как завершился апрель. А это значит, пора рассказать вам о новинках и доработках, над которыми мы так увлеченно трудились всё это время.

Читать дальше →

Автоматизация формирования документов: склонения по падежам

Артём Колисниченко: Накануне в новостях я уже рассказал, что в маркетплейсе ПланФикса появилась новая конфигурация «Склонения по падежам». С её помощью можно получать нужное склонение ФИО контакта для автоматического формирования документов. Сегодня об этой конфигурации подробно расскажет её автор — партнёр-интегратор ПланФикса Артём Басамыкин (основатель компании системной интеграции «Тактик»). Передаю ему слово.

Артём Басамыкин: Не так давно в ПланФиксе появилась возможность разбирать ответы на HTTP-запросы. Хочу поделиться примером использования этого функционала.

Наверняка, вам известно о возможности создавать договор прямо в ПланФиксе. Итак, вы подготовили шаблон, сформировали по нему документ, но открыв его увидели: ООО «Хлеб и Молоко» в лице Иванов Иван Иванович.

Понятно, что можно создать дополнительное поле в карточке контакта, например, «ФИО в р.п.» и заполнить его вручную нужным склонением: Иванова Ивана Ивановича.

Это решает проблему, но ручное заполнение сильно раздражает. Вроде автоматизируем, автоматизируем, а все равно приходится вручную делать много лишней работы. Предлагаю это исправить.

Читать дальше →

Обновили панель редактора в ПланФиксе

Ну что ж, приступим 🙂

Если что-то меняется в интерфейсе ПланФикса — иногда это предвестник более глобальных и крутых изменений. Сегодня как раз такой случай. Мы обновили панель редактора в ПланФиксе, чтобы освободить в нём немного места для будущих новинок. Далее расскажу, что изменилось в редакторе, и как это может повлиять на вашу работу в лучшую сторону. Из важного: теперь в описание задачи или комментарий можно добавить таблицу.

Читать дальше →

Рефакторинг CRM системы: путь от хаоса к порядку

Артём Колисниченко: В рубрике «Рассказ от первого лица» сегодня будет необычный материал. Его подготовил интегратор ПланФикса Сергей Улаев. Речь пойдёт о рефакторинге CRM системы. Мы долго думали над этим материалом: публиковать — не публиковать. В итоге решили добавить его в блог. Кто хочет побороть хаос и прийти к порядку в ПланФиксе — советуем обязательно изучить этот материал. Надеемся, он вам будет полезен. Далее обо всём подробно расскажет Сергей, познавший дзен на этом тернистом пути. Передаю ему слово.

Сергей Улаев: Вы хотели бы иметь супер-силу? Подтягиваться в разы больше, бегать быстрее, не охать при вставании с дивана (ладно, это не супер-сила 🙂 ), думать быстрее? В конце концов – принимать решения быстрее и более верно. Все же хотели бы, да?

А представьте, что ваша CRM система, где вы ведёте все свои рабочие дела – это живой организм. Каждый орган – это отдел. Кровеносные сосуды – обмен информацией. Мозг – отчетность. Ну и прочие ништяки. Причем этот организм вы создали сами. Начинали с коленки, не понимая, что из этого получится. А потом, как в песне, полюбили то, что получилось. И живёте с этим. Ну работает же. Хотелось бы, конечно, из этого сделать мини-терминатора, но куда этого девать? Это только нового «рожать»…

Или нет?

А если я вам скажу, что этот организм можно модернизировать, да ещё и «наживую»?

Читать дальше →