Общая лента по всем задачам контрагента

Сегодняшняя заметка посвящена небольшой доработке, хорошо иллюстрирующей явление, которое я давно наблюдаю. Если вы просите что-то, сложно организуемое технически или идеологически, мы не обещаем реализации или даже впрямую говорим “такого не будет”. Но если похожие запросы продолжаются, появляются новые примеры и варианты использования, каждый из них крутит “динаму” в наших головах и заставляет смотреть на ситуацию под разными углами зрения. И вот в какой-то момент загорается лампочка — появляется новая идея, новый взгляд, новая возможность

Ваши идеи и предложения, снабженные реальными примерами - источник вдохновения Команды ПланФикса

 

В комментариях под заметкой про комментарии из подзадач в общей ленте вы просили нас об аналогичной возможности для контрагента, чтобы можно было видеть в общей ленте всё, что происходило во всех его задачах. В итоге, мы это реализовали, и сегодня я коротко расскажу о том, как этим можно пользоваться.

Читать дальше →

Карты в ПланФиксе

Привязка задач к картам — штука соблазнительная, очень уж много всяких полезных штук можно выкрутить с помощью такой связки. Неудивительно, что команда ПланФикса два месяца не могла оторваться от работы над этим функционалом. Но все равно нужно говорить “стоп”, слезть с глобуса и дать вам самостоятельно покрутить то, что уже работает 🙂

Хватит кататься, дай людям попробовать!

 

Давайте посмотрим, как это выглядит на текущий момент.

 

Читать дальше →

Три новости про трекинг e-mail сообщений

После прошлой заметки про отслеживание отправки писем мы получили нетипично высокое для периода отпусков количество просьб и предложений о доработках этого функционала. Пришлось оперативно реагировать на сигналы 🙂

Команда ПланФикса всегда готова прийти на помощь любимым пользователям :)

Мы реализовали три наиболее востребованные предложения, и сегодня я о них расскажу.

Читать дальше →

Отслеживание отправки писем

Мы периодически получаем запросы в Службу поддержки по поводу статуса сообщений, которые вы отправляете своим клиентам из ПланФикса: ушло ли оно, доставлено ли, «а то мы отправили, а клиент не получил». И это понятно: письмо нырнуло в «облака», а где и когда вынырнуло и вынырнуло ли вообще — неизвестно

Письма, отправленные внешним контактам из ПланФикса, находятся под вашим контролем вне зависимости от погоды

Мы поработали над этим, и добавили маячки, которые помогут вам получать информацию о статусе письма без нашей помощи.

Читать дальше →

Вход под пользователем

Работа администратора аккаунта нелегка. Информационная система, создаваемая им в ПланФиксе на базе своего жизненного опыта, может быть достаточно сложной. Держать в голове все нюансы, точно представлять, что и когда увидит каждый пользователь, как он будет взаимодействовать с этой системой, зачастую попросту невозможно — ведь это целый мир, живущий по своим законам

Администратору ПланФикса приходится тянуть на себе все тяготы и невзгоды - но, с другой стороны, других не берут в космонавты :)

Но с новым инструментом, о котором я хочу вам сегодня рассказать, жизнь администраторов в ПланФиксе кардинально меняется к лучшему 🙂

Читать дальше →

Работа по e-mail с внешними контактами

Переписка с клиентами и подрядчиками по e-mail по-прежнему остается одним из популярных каналов общения ПланФикса с внешним миром. Сегодня у меня для вас новость про очередные две галочки, которые размывают границу между ПланФиксом и электронной почтой

Настройки работы с внешними контактами по e-mail в ПланФиксе

Наиболее востребованной возможностью, о которой нам неоднократно писали на протяжении последних лет, является отображение в письма-уведомлениях из ПланФикса всех получателей. Читать дальше →

Как сделать небольшое казначейство в связке ПланФикс с 1С

Сегодня в рубрике «Рассказ от первого лица» суперполезный пост Глеба Кондратьева. Он не только рассказывает об организации работы по управлению финансами в связке между ПланФиксом и 1С, но и делится расширением, которое используется для этой цели. Вы можете подключить его в свою конфигурацию 1С и попробовать выстроить работу по согласованию о оплате счетов аналогичным образом.

По мере роста компании и усложнения процессов приходится менять на качественном уровне и систему управления денежными средствами. Структурно компания у нас небольшая, но уже достаточно взрослая, чтобы в штате была отдельно выделена позиция финансового менеджера, который призван принимать запросы на оплату, проверять на соответствие правилам, при необходимости запрашивать авторизацию на оплату, вести их оперативное планирование, формировать платежки, отправлять их в банк, получать из банка платежки с авизо и отправлять их инициатору платежа, разносить управленческую аналитику. Но все же объем операций у нас еще недостаточен для того, чтобы организовывать полноценное казначейство и серьезно заниматься планированием движения денежных средств (ДДС).

Читать дальше →

Эмодзи

Обычно мы стараемся чередовать заметки о новинках в интерфейсе и о новых функциональных возможностях ПланФикса. Но этот пост про эмодзи поставил меня в тупик — я долго думал, к какой группе его отнести. На первый взгляд это вроде как про интерфейс, но стоит копнуть глубже… В общем, я чувствую себя как обезьяна из анекдота, которая разрывается между умными и красивыми

Эмодзи в ПланФиксе - это не только для красоты)

Но давайте по порядку.

Читать дальше →

Быстрый экспорт контактов

Сегодняшний анонс не удивит вас полетом фантазии команды ПланФикса и не убьет наповал каким-то особенным ноу-хау. Просто теперь вы сможете экспортировать контакты напрямую из фильтра, и это будет быстрее, чем любой другой из имеющихся способов. Ощутимо быстрее.

Делать обычные вещи быстрее - это тоже очень важно

Читать дальше →

Вычисляемые поля: справочники, константы, текст

Достаточно быстро после выпуска первой части вычисляемых полей в аналитиках мы подготовили пакет доработок, представляющих следующий шаг в развитии этого функционала. Но с анонсом затянули, так как занимались другими важными делами

Команда ПланФикса занята важными делами

Теперь вот исправляемся и рассказываем, что же нового появилось на фронтах управления цифрами и буквами в ПланФиксе.

Читать дальше →