Автоматизация формирования документов: склонения по падежам

Артём Колисниченко: Накануне в новостях я уже рассказал, что в маркетплейсе ПланФикса появилась новая конфигурация «Склонения по падежам». С её помощью можно получать нужное склонение ФИО контакта для автоматического формирования документов. Сегодня об этой конфигурации подробно расскажет её автор — партнёр-интегратор ПланФикса Артём Басамыкин (основатель компании системной интеграции «Тактик»). Передаю ему слово.

Артём Басамыкин: Не так давно в ПланФиксе появилась возможность разбирать ответы на HTTP-запросы. Хочу поделиться примером использования этого функционала.

Наверняка, вам известно о возможности создавать договор прямо в ПланФиксе. Итак, вы подготовили шаблон, сформировали по нему документ, но открыв его увидели: ООО «Хлеб и Молоко» в лице Иванов Иван Иванович.

Понятно, что можно создать дополнительное поле в карточке контакта, например, «ФИО в р.п.» и заполнить его вручную нужным склонением: Иванова Ивана Ивановича.

Это решает проблему, но ручное заполнение сильно раздражает. Вроде автоматизируем, автоматизируем, а все равно приходится вручную делать много лишней работы. Предлагаю это исправить.

Читать дальше →

Рефакторинг CRM системы: путь от хаоса к порядку

Артём Колисниченко: В рубрике «Рассказ от первого лица» сегодня будет необычный материал. Его подготовил интегратор ПланФикса Сергей Улаев. Речь пойдёт о рефакторинге CRM системы. Мы долго думали над этим материалом: публиковать — не публиковать. В итоге решили добавить его в блог. Кто хочет побороть хаос и прийти к порядку в ПланФиксе — советуем обязательно изучить этот материал. Надеемся, он вам будет полезен. Далее обо всём подробно расскажет Сергей, познавший дзен на этом тернистом пути. Передаю ему слово.

Сергей Улаев: Вы хотели бы иметь супер-силу? Подтягиваться в разы больше, бегать быстрее, не охать при вставании с дивана (ладно, это не супер-сила 🙂 ), думать быстрее? В конце концов – принимать решения быстрее и более верно. Все же хотели бы, да?

А представьте, что ваша CRM система, где вы ведёте все свои рабочие дела – это живой организм. Каждый орган – это отдел. Кровеносные сосуды – обмен информацией. Мозг – отчетность. Ну и прочие ништяки. Причем этот организм вы создали сами. Начинали с коленки, не понимая, что из этого получится. А потом, как в песне, полюбили то, что получилось. И живёте с этим. Ну работает же. Хотелось бы, конечно, из этого сделать мини-терминатора, но куда этого девать? Это только нового «рожать»…

Или нет?

А если я вам скажу, что этот организм можно модернизировать, да ещё и «наживую»?

Читать дальше →

Пример настройки учёта рабочего времени сотрудников

Артём Колисниченко: Неделей ранее в чате энтузиастов ПланФикса в Telegram развернулась дискуссия на тему учёта рабочего времени. Получилось активное и интересное обсуждение вопроса. В итоге мы заприметили интересный кейс, который в ходе диалога описал Максим Ванденко. Мы попросили его поделиться деталями учёта и рассказать, как всё устроено у них в компании в нашей рубрике «Рассказ от первого лица». В итоге Максим записал видео и небольшую поясняющую заметку. Далее передаю ему слово.

Максим Ванденко: Всем привет! Меня зовут Максим, я координатор работы службы технической поддержки iiko от компании Dao logistic llc. Хочу в двух словах поделиться практическим кейсом по применению инструментов ПланФикса в реализации учёта рабочего времени моих коллег.

Для начала немного контекста для понимания процессов.

Мы продаём и внедряем ПО iiko и работаем в формате горячей линии по вопросам и консультациям клиентов, которые уже пользуются данным ПО.

Читать дальше →

Коннектор GetUpd

Артём Колисниченко: В этой заметке речь пойдёт про автоматизацию некоторых рутинных задач. Например, отследить посылку, получить актуальный курс валют или отправить файл из ПланФикса в облачный сервис — всё это задачи, которые можно и нужно автоматизировать. Те кто следит за развитием ПланФикса, наверняка знают нашего партнёра и интегратора Степана Чельцова. Сегодня он расскажет о своём сервисе, который облегчит работу с подобными задачами. Передаю слово Степану.

Степан Чельцов: Ну что, я только вынырнул из рутины и делюсь обещанным анонсом своего Коннектора GetUpd – сервиса автоматизации работы с ПланФиксом. И начну сразу с полезностей.

Читать дальше →

Простой планировщик для сложных задач

Алексей Таранов

«Стикеры с напоминаниями остались в прошлом, так как всё нужное для работы, у нас теперь есть в ПланФикс»

Алексей Таранов

Артём Колисниченко: Сегодня в рубрике «Рассказ от первого лица» управляющий «DigitalMust» Алексей Таранов расскажет, как в маркетинговом агентстве с помощью ПланФикса эффективно ведутся проекты клиентов. Отмечу, рассказ в первую очередь будет интересен новичкам ПланФикса — тем, кто только начинает делать первые шаги в системе.

Передаю слово Алексею.

Алексей Таранов: DigitalMust — performance маркетинг агентство. Мы работаем с большими рекламными бюджетами и для нас в приоритете эффективность в ведении и отслеживании проектов. С клиентами мы строим долгосрочные отношения, поэтому очень важно, чтобы история и статусы выполнения задач были в одном месте. Новые сотрудники должны быстро понять механизм работы, какие задачи были выполнены, а какие нет. Для меня важно, чтобы и продажи и реализация проектов были в одной системе.

Читать дальше →

Экономим кнопки: «Дальше» вместо кнопок для каждого статуса

Ольга Тимошенко: Сегодня в рубрике «Рассказ от первого лица» наш интегратор Максим Бабаев расскажет об экономии кнопок. Вернее, о том, как одной кнопкой заменить сразу несколько. Передаю слово Максиму.

Максим Бабаев: Добрый день! Меня зовут Максим Бабаев, и сегодня я хочу поговорить с вами об одном интересном инструменте, а именно — единой кнопке для движения процесса между 5 статусами, вместо 5 разных кнопок.

Не секрет, что на любом тарифе нам всегда не хватает кнопок. С их помощью можно делать многое, но их количество, ограниченное тарифом, не позволяет реализовать все хотелки. При этом, с точки зрения нативности интерфейса для пользователей, многим клиентам нравится, когда переход с одного статуса на другой можно делать только по факту появления специальной кнопки. Особенно любят это в тех компаниях, где заполнение нужных полей является критически важным условием для работы.

Читать дальше →

Парсер комментариев в ПланФиксе

Ольга Тимошенко: А мы активно продолжаем публиковать заметки от наших партнеров. В рубрике «Рассказ от первого лица» наш партнер Дмитрий Маслов расскажет о том, как в ПланФиксе организовать парсер комментариев для работы с внештатными сотрудниками в Telegram. Слово Дмитрию.

Дмитрий Маслов: Всем привет! Меня зовут Дмитрий. Я партнер Planfix, участник команды «Новая Бизнес Среда» и руководитель студии «78works».

Ранее вы могли ознакомиться с моим видео, в котором демонстрируется работа парсера комментариев. Напомню: принцип работы основан на анализе поступающих из внешней системы сообщений (в нашем примере это Telegram) на содержание в них определенного ключа из набора, который формируется динамически. После сверки этих ключей система принимает решение пропускать ли его в задачу или нет.

Читать дальше →

Обучение ПланФиксу

Ольга Тимошенко: Вы любите учиться? Наверное, зря спрашиваю, осваивать ПланФикс обычно берутся те, кто учиться умеет и любит. А наш партнер Степан Чельцов как раз готов обучать, у него это хорошо получается. Передаю слово Степану.

Степан Чельцов: Привет! Меня зовут Степан Чельцов, и я руковожу своим агентством «Первый интернет-проект». Наверное, вы знаете меня по «душным» комментариям в чате энтузиастов ПланФикса, по длинным занудным видео про уроки ПланФикса, и может где-то еще я мелькаю в ваших закрывающих документах при оплате ПланФикса от имени юридического лица. Еще я автор курсов обучения ПланФиксу, потому речь сегодня пойдет именно про обучение.

Читать дальше →

Как передавать аналитики из одной задачи в другую

Ольга Тимошенко: Друзья, к нам снова пришел Степан. Он пришел не один, а с аналитиками. Вернее, со своим вариантом решения довольно востребованного кейса — по передаче аналитики из одной задачи в другую. Передаю микрофон Степану.

Степан Чельцов: В чате энтузиастов возникла дискуссия, где человек пытался через Интегромат отправить аналитики одной задачи в надзадачу, и у него не получалось. Меня привлекла ситуация, потому что запросы на это иногда возникали, я чувствовал возможность реализации, но руки не доходили. Итак, к барьеру.

Читать дальше →

Постановка задач в Планфикс голосом из iOS за 3 секунды

Ольга Тимошенко: Сегодня в рубрике «Рассказ от первого лица» наш партнер Дмитрий Маслов расскажет о том, как быстро создать задачу в ПланФикс. Основные инструменты: голос, мобильный телефон, ПланФикс и немного желания покопаться в настройках.

Дмитрий Маслов: Всем привет! В этом году выбрал одним из направлений развития личных навыков тайм-менеджмент. К цели — минимум 70% запланированного времени — двигаюсь постепенно, наращивая процент заранее запланированных задач, т.к. сходу взять и начать жить по плану лично у меня не получилось. Основной инструмент, как вы, наверное, догадались — ПланФикс 🙂

Читать дальше →