Учет эквайринга в ПланФиксе

 

Сегодня в рубрике «Рассказ от первого лица» интереснейший кейс от Владимира Калякина, директора студии «Контентим», который использует ПланФикс для интернет-эквайринга — то есть, выставления клиентам сумм к оплате банковской картой и последующего разнесения оплат по задачам/сделкам, к которым они относятся. Думаю, такой опыт будет полезен во многих областях применения ПланФикса, так что передаю слово Владимиру.

Всем добрый день!

Говорят, в новогодние праздники сбываются давние мечты. Кому чего, а мне Дед Мороз даровал реализацию нашей давней идеи – эквайринг из админки ПланФикса, и распределение оплаченной суммы по задачам.

В целом задача стояла такая:

  • Наш менеджер в задаче, в которой происходит общение с клиентом, прикрепляет аналитику «К оплате клиенту». Далее клиенту уходит письмо с просьбой эту сумму оплатить, и некой ссылкой на платежную форму. Или же, по возможности – сама форма в письме.
  • Когда клиент оплачивает, нам должно прийти оповещение, и к задаче прикрепиться сумма фактического платежа.
  • Далее, с помощью сценария нужно понять – всю ли сумму заплатил клиент. И если всю – то задачу закрыть, или выполнить другие необходимые операции исходя из потребностей.

Читать дальше →

Автозаполнение реквизитов контрагентов по ИНН

Сегодня в рубрике «Рассказ от первого лица» Андрей Герасимов из компании «ЛИНК-сервис», хорошо известный завсегдатаям канала ПланФикс-энтузиасты, делится интересным кейсом: как организовать автоматическое заполнение реквизитов контрагентов по ИНН.

Слово Андрею.

 

Начну с того, что помимо всего прочего мы используем ПланФикс в качестве CRM. До этого мы использовали 1C:CRM и уже сильно привыкли к такому благу, как автозаполнение реквизитов контрагентов по ИНН, но в ПФ такого функционала нет, что печально.

Поначалу думал так: “ну нет и нет, переживем”, но мысль о необходимости такого функционала не покидала меня и время от времени посещала то днем, то ночью. В какой-то момент вспомнил про функционал POST-запросов в сценариях ПФ. Пошел искать сервисы, которые могут в ответ на POST выдавать реквизиты контрагентов. Нашел несколько таких сервисов, но уперся в то, что требуется или предварительная авторизация, или метод GET, или еще что-то, что ПФ не умел на тот момент. В общем, решения не получилось.

В один прекрасный момент вспоминаю, мы же 1С-ники. 1С у нас умеет работать с реквизитами контрагентов по ИНН и делает это через специальный сервис “1С:Контрагент”. Т.е. любая конфигурация 1С, умеющая заполнять реквизиты контрагентов по ИНН обращается к этому сервису. Значит стоит подружить ПланФикс с 1С в плане работы с реквизитами контрагентов.

Читать дальше →

Автоматическое добавление платежей из онлайн-банка в ПланФикс

Сегодня в рубрике «Рассказ от первого лица» Кирилл Киреев из компании POKETVOX. Он настроил получение в ПланФикс данных о платежах клиентов, приходящих в банк «Точка» и избавился от ежедневной рутины и неизбежных ошибок. Слово Кириллу.

 

Добрый день, хочу описать решение по автоматизации действий, которые некоторое время сильно раздражали меня. Речь пойдет об отражении операций по банку в Планфиксе.

Было: проходит операция, забыл ее отразить и в результате не сходится баланс или еще что-нибудь. Я чаще всего пользуюсь Планфиксом с мобильного устройства  посредством бота в Телеграм. А для добавления аналитики нужно заходить каждый раз в Планфикс и заносить ее руками.

Стало: операции по банку при помощи кастомных E-mail уведомлений добавляются в определенную задачу в виде аналитик прихода/расхода. Остается потом просто раскидать их по задачам, или оставить все как есть.

Читать дальше →

Email маркетинг и Автоматические цепочки писем в Планфиксе — Часть 2

Константин Смоквин из Rainbow Design Group продолжает свой рассказ о том, как организовать автоматическую цепочку писем, которые ПланФикс будет отправлять по установленным вами правилам.

Для тех, кто пропустил: первая часть рассказа.

 

Вы уже успели насладиться первыми автоматически ответами? А у нас уже есть несколько продаж, заслугой которых на 100% являются наши скрипты из предыдущей статьи! Сегодня мы будем укреплять стратегию email продаж за счёт автоматизации действий контроля и реакций в заскриптованных задачах.

Напомню наш план на сегодня:
Шаг 4. Настроить реакцию системы на ответ клиента.
Шаг 5. Настроить возможность досрочной остановки скрипта.
Шаг 6. Настроить условие завершения задачи в случае отсутствия ответа клиента

Поехали!
Читать дальше →

Email маркетинг и автоматические цепочки писем в Планфиксе — Часть 1

Сегодня у нас в блоге очередная заметка из цикла Рассказ от первого лица. Константин Смоквин из Rainbow Design Group  подробно и доступно рассказывает о том, как настроить автоматический додавливатель потенциальных клиентов в ПланФиксе. Константин не любит тупой ручной работы. Константин опытный и умелый пользователь ПланФикса. Будь как Константин.

Здравствуйте!

Автоматические ответы — отличный инструмент оптимизации рабочего процесса. В данном конкретном случае мы будем рассматривать настройку цепочки автоматических ответов, отправляемых клиенту после заполнения им почтовой формы на сайте. Но при должном желании Вы сможете адаптировать схему под решение любых других задач.

Проблема
На нашем сайте профессионального психологического тестирования Колби Индекс  имеются платные тесты для взрослых и детей. Пользователь проходит тест, оплачивает стоимость, получает результаты. Большая часть пользователей покидает сайт, не оплатив результаты. Но нельзя так просто отказываться от потенциальных клиентов! С ними нужно связаться и убедить завершить покупку — благо почта у нас имеется после заполнения теста.

Вторая проблема в том, что большинство этих людей игнорируют отправляемые им письма. А писать в надежде, что кто-нибудь да откликнется — не самое благодарное дело. Надо автоматизировать!
Читать дальше →

5 видео, которые откроют для вас что-то новое

Степан Чельцов, предприниматель, руководитель Магазина подарков и других проектов, прямо сейчас записывает серию видео-уроков, в которых делится опытом по настройке ПланФикса, открытиями и лайфхаками использования системы. Сегодня в рубрике «Рассказ от первого лица» я хочу представить вам небольшую подборку из уже опубликованных видео этой серии. Посмотрите их под настроение, это поможет вам узнать много нового о ПланФиксе и познакомиться с интересным человеком.

  1. Работа с контактами и сотрудниками в ПланФиксе:

Читать дальше →

Персональный ПланФикс: Шаг 3 — учет времени работы над задачами

Антон Сулимов Интеграция ПланФикса

Очередная заметка Антона Сулимова, партнера и интегратора ПланФикса, о том, как он настроил для себя учет времени работы над задачами. Предыдущие выпуски цикла “ПланФикс для организации личной жизни и дел” здесь и здесь.

Ну, вроде бы как жизнь в ПланФиксе началась. Пора взяться серьёзнее за фриланс. А точнее, за направление 1С, где работа учитывается почасово. Нужно несколько статусов для каждой задачи, чтобы «прощупывать» ситуацию в целом и знать, как обстоят дела во всём проекте.

Для этого мне понадобится процесс “Выполнение работ по задачам клиентов”. В него я добавил такой набор статусов:

Читать дальше →

Персональный ПланФикс: Шаг 2 — быстрое добавление задач

Антон Сулимов Интеграция ПланФикса

Мы продолжаем знакомство с циклом “ПланФикс для организации личной жизни и дел”, который начали в прошлой заметке. Сегодня Антон Сулимов, интегратор и партнер ПланФикса, рассказывает, как он реализовал быстрое добавление задач в систему и превратил ПланФикс в место хранения мыслей и идей.

 

Следующей проблемой было быстрое добавление задач в ПФ, к примеру, для записи “летающих” идей, новых задач или того, что вдруг вспомнил, что когда-то забыл. Хотелось чего-то быстрого и простого, чтоб в любой момент, в какой- бы программе я не находился, можно было черкнуть пару слов — и задача готова.
Читать дальше →

Персональный ПланФикс: Шаг 1 — переписка с клиентами

Антон Сулимов Интеграция ПланФикса

Сегодня мы открываем новый цикл под условным названием “ПланФикс для организации личной жизни и дел”. Вести его будет Антон Сулимов, опытный интегратор и партнер ПланФикса. На этой неделе, в понедельник, среду и пятницу выйдут 3 записи этого цикла, в которых Антон расскажет о своих задумках и первых шагах их реализации. Рассказывает он обо всем подробно, с картинками и описаниями, поэтому мы уверены, что это будет полезно многим читателям — причем не только для организации личных дел, но и в рамках настройки работы своей компании. А еще Антон обещает ответить на все ваши вопросы в комментариях или письмом/задачей на AntonSulimov@main.planfix.ru.

Здравствуйте, меня зовут Антон и я попробовал интегрировать ПФ в личную жизнь.

Сразу скажу, вначале цель была простой — набросать конфигурацию и поделиться ею с окружающими. Но в итоге, путешествие под названием “Интеграция ПланФикса в личную жизнь” оказалось гораздо круче, чем ожидалось в начале этого пути. Наверное, многие меня поймут — интеграция ПФ в корпоративную жизнь очень похожа, хотя масштаб и детализация могут быть очень разными.

Первое, что я попробовал сделать – это начать новую жизнь в ПФ с чистого листа. Читать дальше →

Два простых кейса, как сделать работу крупной компании проще и эффективнее в условиях большого количества задач

Дмитрий Пискарёв CTO Netpeak

Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Пискарёв, я Chief Technical Officer в агентстве интернет-маркетинга Netpeak.

Основная специализация агентства — предоставление услуг SEO 2.0. и PPC 2.0. За плечами мы имеем 10-летний опыт работы, более 1700 успешных проектов и 300 сотрудников.

В своей работе мы широко используем автоматизацию, которая помогает нашим специалистам достигать лучшего результата, не тратя время на рутину и механические операции.

Моя работа заключается в выработке решений по автоматизации, написанию на их основе технических заданий и их фактической имплементации в работу отделов.

В 2011-м году мы решили использовать ПланФикс в качестве эксперимента, поскольку до этого все задачи ставились вручную через письма в формате «Адресат / тема задачи / приоритет». За эти годы мы достигли существенного прогресса в использовании ПФ и автоматизации работы через его интеграцию по API с нашей ERP/CRM-системой. В своей же статье я постараюсь затронуть две темы, которые в работе сможет применить почти каждый пользователь.
Читать дальше →